Sophia, eine Viscount-Tochter, die in einer magischen Einrichtung namens Magieturm arbeitet, führt trotz ihres Talents ein Leben am Rande der Überarbeitung. Als sie erfährt, dass der Magiemeister Dwain, ihre einzige emotionale Stütze, in Wirklichkeit der Drahtzieher hinter ihrer heimtückischen Schikane ist, verzweifelt sie, nimmt ein von ihr selbst entwickeltes Verjüngungsmittel und flieht aus dem Magieturm. In Gestalt eines fünfjährigen Kindes bricht sie im Wald zusammen, wird vom Oberhaupt des Hauses Aervail gerettet und als Adoptivtochter aufgenommen. Von ihrem Adoptivvater Gail und ihrem Adoptivbruder Silas wird sie mit überfürsorglicher Zuneigung überschüttet, und ein Leben voller Verwöhnung ohne Arbeit beginnt.

Im selben Haus Aervail kommt auch ein Junge namens Adam an, der für eine Weile aufgenommen wird. Adam hat wie Sophia ein kindliches Aussehen, ist aber in Wirklichkeit der dritte Sohn des Hauses Wolford, der durch einen verfluchten magischen Gegenstand, den sein leiblicher Bruder an ihm angebracht hat, in die Gestalt eines Jungen verwandelt wurde. Alle drei Tage kann er für vierundzwanzig Stunden in seine ursprüngliche, erwachsene Gestalt zurückkehren, aber wenn er es erzwingt, leidet er unter körperlichen Einschränkungen wie Bluthusten. Adam lebt zur Erholung im Haus Aervail, das er seit langem kennt, und die Familie Aervail nimmt ihn in Kenntnis seiner wahren Identität auf.

Sophia glaubt, Adam sei ein echtes Kind, und entwickelt eine Freundschaft mit ihm, während Adam sich allmählich zu Sophia hingezogen fühlt. Gleichzeitig beginnt Sophia, für Addy (Adams Deckname), den sie in seiner erwachsenen Gestalt trifft, eine zarte Zuneigung zu empfinden, und hegt, ohne zu wissen, dass Adam und Addy dieselbe Person sind, komplizierte Gefühle.

Dwain, der die geflohene Sophia hartnäckig verfolgt, gibt sich als Sophias Verlobter aus und setzt den König in Bewegung, um im ganzen Land ein Fahndungsnetz aufzuspannen. Das mysteriöse Wesen Pyu-chan, das Sophia im Magieturm aufgezogen hat, ist ein besonderes Geschöpf, das sich bei Gefahr in einen Drachen verwandelt und ebenfalls Gegenstand der Forschung im Turm war. Pyu-chan ist mit Sophia geflohen und fungiert seither als ihr Beschützer.

Als Sophia bei einem Ausflug in die Hauptstadt heimlich in ihre erwachsene Gestalt zurückkehrt, wird sie von Silas entdeckt und ihre Identität fliegt auf, doch die Herzogsfamilie beschützt sie weiterhin. Mit Hilfe ihres Adoptivbruders kann Sophia ihre eigentliche Leidenschaft, die Forschung an magischen Gegenständen und Tränken, wieder aufnehmen. Schließlich wird Sophias Aufenthaltsort durch Dwains Verfolgung aufgedeckt, und sie gerät in Gefahr, entführt zu werden, wird aber von Adam (in Addys Gestalt) gerettet. Durch diesen Vorfall erkennt Sophia, dass Adam und Addy dieselbe Person sind.

Der Hintergrund der Geschichte ist die Klassenstruktur der Adelsgesellschaft und der magischen Forschungseinrichtungen, wie sie der Magieturm repräsentiert. Sophia wurde in ihrer Viscount-Familie von ihren Angehörigen schikaniert und hatte auch in ihrem Elternhaus eine schwierige Stellung. Nach ihrer Aufnahme in die Herzogsfamilie wird der Prozess, in dem sie durch die bedingungslose Liebe ihres Adoptivvaters und Adoptivbruders ihre seelischen Wunden heilt, einfühlsam dargestellt. Auch Adam, der unter dem Verrat und Fluch seines Bruders leidet, öffnet sich durch den Austausch mit Sophia.

Der Haupthandlungsbogen setzt sich fort mit der Flucht aus dem Magieturm und dem Finden einer Heimat in der Herzogsfamilie (Teil 1), der Vertiefung der Bindung durch Begegnung und Missverständnisse mit Adam (Teil 2), der Konfrontation mit Dwain und der Verteidigung gegen äußere Feinde (Teil 3) sowie der Lösung von Adams Fluch und der Entwicklung der Beziehung der beiden (Teil 4 und folgende). Besonders das Missverständnis auf Daisys Geburtstagsfeier, die Szene, in der Adam in Kindergestalt eine Aussage macht, die als Heiratsantrag verstanden werden könnte, und die Begegnung mit einem Mann, der einem bekannt vorkommt, obwohl man sich zum ersten Mal sieht, verleihen der Geschichte romantische Farbtupfer.