In der Regierungszeit des dreizehnten Kaisers des glitzernden Landes kämpft ein einsames Mädchen namens Xiao Hu verzweifelt darum, ihre jüngere Schwester Xiao Hua zu beschützen. Ihr angeborenes Kampftalent fällt Cang Ruiyu, einem hochrangigen Beamten des Schwarzen Wachbüros, ins Auge. Er nimmt beide Schwestern auf und trainiert Xiao Hu zu einer furchtbaren Kriegerin, die er schließlich als Leibwächterin des Kaisers in Schwarz einkleidet. Der Kaiser, Zhu Xiao, erweist sich als ein prahlerischer und herrschsüchtiger Herrscher, doch Xiao Hu zuckt vor ihm nicht zurück, und er wird neugierig auf ihre furchtlose Art.

Eine Reihe beunruhigender Ereignisse beginnt die Hauptstadt zu erschüttern: die mysteriösen Tode von Eunuchen und die heimliche Verbreitung einer seltsamen Droge namens Tongxian-Pille. Cang vermutet, dass die abgelegene Grenzregion Hongsha-Terrasse hinter dem Komplott steckt. Um zu ermitteln, schickt er Xiao Hu unter der falschen Identität von Fufu Caiten, einer niederrangigen Konkubine, in den kaiserlichen Harem. Ihre Mission ist es, sich Bao Caiten, einer Konkubine von der Hongsha-Terrasse, zu nähern und die Verschwörung aufzudecken.

Während Xiao Hu die tückische Umgebung des Harems navigiert, muss sie ihre Pflicht gegenüber dem Schwarzen Wach, ihre verborgenen Gefühle für den Mann, der sie aufgezogen hat, und die wachsende Zuneigung des Kaisers zu ihr in Einklang bringen. Die Geschichte folgt den sich kreuzenden Wegen von Xiao Hu, dem hingebungsvollen Beamten Cang und dem heranwachsenden Kaiser Zhu Xiao, während sie sich Palastintrigen, einem Netz gefährlicher Drogen und den Rivalitäten des Harems stellen, während jeder von ihnen mit seinen eigenen konvergierenden Wünschen ringt.