Im Arboral-Jahr 1294 wird die Welt von neun gewaltigen Türmen beherrscht, den sogenannten Spires, den Ruinen einer uralten, hochentwickelten Zivilisation, die verlorene Technologien und Wissen bergen, das weit über die heutige Handwerkskunst hinausgeht. Die beiden größten Spires werden vom Kirchenstaat und dem Erin-Imperium kontrolliert, zwei rivalisierenden Mächten, die in einem endlosen Krieg um die Vorherrschaft über die verbleibenden Türme und die darin verborgenen Geheimnisse verstrickt sind. Menschen, die mit kleinen Ästen, die aus ihren Köpfen ragen, geboren werden, die sogenannten Verzweigten, besitzen jeweils eine einzigartige übernatürliche Fähigkeit wie Unsichtbarkeit oder außergewöhnliches Glück. Diese Kräfte wirken jedoch nur innerhalb des Einflussbereichs eines Spires, und jeder Verzweigte, der sich zu lange außerhalb der Reichweite eines Spires aufhält, stirbt. Einige Nationen erkennen die Verzweigten offen an; andere halten ihre Existenz geheim.

Luca wurde von Kindesbeinen an in einer brutalen Söldnertruppe aufgezogen und dient dort als Hornist, doch er verabscheut das Leben voller Gewalt und Blutvergießen. Sein einziger Traum ist es, das Schlachtfeld vollständig zu verlassen und ein wahrer Musiker zu werden, ein Maestro. Nachdem eine Schlacht ihn für tot zurücklässt, wird Luca von dem geheimnisvollen Pontifex, dem Anführer des Kirchenstaates, gerettet. Der Pontifex enthüllt, dass Luca selbst einer der Verzweigten ist, begabt mit der seltsamen Kraft, den Klang seines Instruments als sichtbare Wellen zu sehen. Im Austausch für die Unterstützung von Lucas Traum, ein Maestro zu werden, rekrutiert der Pontifex ihn, um ein spezielles Team von Verzweigten Kriegern im Krieg gegen das Erin-Imperium anzuführen. Kern ihrer Vereinbarung ist eine noch gefährlichere Mission: Luca muss den Garland töten, einen nahezu unaufhaltsamen Verzweigten, dessen Macht angeblich ganze Nationen zerstören kann.

Während seines ersten Feldzugs setzt Luca seine Fähigkeiten erfolgreich ein, um einen Rückzug zu leiten, und wird zum Hauptmann des Verzweigten-Teams ernannt. Er schließt Freundschaft mit Miura, einem weiteren Verzweigten, und führt eine Mission zur Rückeroberung eines verlassenen, von Banditen besetzten Forts an. In ihrer ersten richtigen gemeinsamen Schlacht stellen Luca und sein Team eine kaiserliche Armee am Fort Cannoli. Die Teammitglieder Zoe und Miura besiegen jeweils feindliche Verzweigte und sichern dem Kirchenstaat einen Sieg. Doch in derselben Nacht erscheint der Garland und vernichtet sowohl Fort Cannoli als auch das umliegende Land in einer verheerenden Machtdemonstration. Beim Anblick der Zerstörung, aber auch der Kameradschaft und Hoffnung, die unter seinen Gefährten noch immer vorhanden sind, beginnt Luca, seine zynische Lebenseinstellung zu überdenken. Er wird entschlossen, nicht nur den Krieg zu überleben, sondern den Garland zu besiegen und das Gute zu beschützen, das er in der Welt zu sehen beginnt, während er gleichzeitig an seinem Traum festhält, eines Tages sein Horn endgültig niederzulegen und ein Maestro zu werden.