Gebunden durch einen faustischen Vertrag, Ciel Phantomhive, dem jungen Grafen von Phantomhive, zu dienen, entstand dieser Pakt, als der Dämon Sebastian Michaelis von Ciel während eines Opferrituals beschworen wurde, das von einem Kult durchgeführt wurde, der den Jungen gefangen hielt und folterte. Der Dämon erklärte sich bereit, als Butlers und Beschützer von Ciel zu agieren, im Austausch dafür, schließlich dessen Seele zu verzehren, und nahm den Namen "Sebastian Michaelis" vom verstorbenen Familienhund der Phantomhives an. Dieser Vertrag verlangt absoluten Gehorsam gegenüber Ciels Befehlen, verbietet es, ihn anzulügen, und verpflichtet zum Schutz, bis Ciel seine Rache erlangt hat. Ein sichtbares Pentagramm auf Ciels rechtem Auge kennzeichnet den Pakt, gespiegelt durch ein entsprechendes Zeichen auf Sebastians linker Hand. Sebastian existierte bereits Jahrhunderte als Dämon, bevor er Ciel diente, und interagierte mit Menschen in verschiedenen historischen Epochen, darunter altägyptische Rituale und europäische Hexenprozesse. Diese lange Existenz prägt seine Sicht auf menschliches Leben als vergänglich und nährt sein kulinarisches Interesse an menschlichen Seelen, deren Qualität er unterschiedlich bewertet. Seine wahre, amorphe, monströse Gestalt zeigt sich als eine sich wandelnde Masse aus Dunkelheit mit zahlreichen Augen, Mündern und Gliedmaßen, die Formen wie Schlangen, Wölfe oder Krähen annehmen kann. Er findet diese Form für Menschen verstörend und behält daher meist eine menschliche Fassade bei. Als Butler präsentiert sich Sebastian als makellos formell, effizient und vielseitig begabt, erledigt alle Aufgaben des Phantomhive-Anwesens mit übermenschlicher Präzision. Er leitet das Personal, die Finanzen, die Sicherheit und Ciels Pflichten als "Wachhund der Königin", indem er im Auftrag von Königin Victoria kriminelle Unterweltsaktivitäten untersucht. Er rekrutiert und trainiert die Diener des Anwesens – Mey-Rin, Finnian und Baldroy –, die jeweils versteckte Kampffähigkeiten besitzen, die Ciels Schutz dienen. Trotz seiner Fassung zeigt er eine Vorliebe für Katzen, insbesondere schwarze, die er heimlich hält. Er beherrscht zahlreiche Sprachen, darunter Deutsch, ostfränkischen Dialekt, Französisch und Latein, und ist auch mit kulturellen Praktiken wie dem Wiener Walzer vertraut. Seine Persönlichkeit vereint sarkastischen Humor mit distanzierter Grausamkeit, oft verspottet er menschliche Schwächen oder spielt mit Feinden, während er den Vertrag erfüllt. Während des "Emerald Witch"-Arcs begleitet Sebastian Ciel in den "Wald der Werwölfe" in Deutschland, um auf Befehl der Königin rätselhafte Todesfälle zu untersuchen. Die Opfer wiesen groteske körperliche Deformationen und Wahnsinn auf, was die Einheimischen einem Fluch einer Hexe zuschrieben, die mit dem Wald in Verbindung steht. Sebastian fungiert als Ciels Übersetzer, da Ciel nur begrenzt Deutsch spricht, und ermöglicht so die Interaktion mit feindseligen Dorfbewohnern. Anfangs schenken sie dem Fluch keine Beachtung, doch beide erliegen ihm nach der Begegnung mit einer gespenstischen Wolfsgestalt, zeigen Symptome wie Nasenbluten, Gesichtsschwellungen und psychisches Trauma – ein seltener Fall, in dem übernatürliche Kräfte Sebastians dämonische Widerstandsfähigkeit überwinden. Sieglinde Sullivan, eine selbsternannte Hexe und Nachfahrin der "Emerald Witch", führt ein Reinigungsritual durch, das ihren Zustand lindert. Während Ciels Genesung dient Sebastian auf ihren Wunsch hin vorübergehend Sullivan, zeigt Anpassungsfähigkeit durch aufwendige Mahlzeiten und Unterricht in moderner Etikette. Dieser Arc offenbart Sebastians vertragliche Grenzen; seine Unfähigkeit, Ciel vollständig zu schützen, unterstreicht, dass seine Kräfte durch die Vertragsbedingungen und spezifische übernatürliche Bedrohungen eingeschränkt sind. Sebastians Loyalität ist strikt vertraglich, nicht persönlich. Gelegentlich manipuliert oder testet er Ciel in Momenten der Schwäche, um emotionale Reaktionen hervorzurufen oder dessen Entschlossenheit zu prüfen. Diese Dynamik wird durch die Enthüllung kompliziert, dass Ciel eigentlich der jüngere Zwilling des ursprünglichen Ciel Phantomhive ist, dessen Identität er nach der Opferung seines Bruders durch den Kult annahm. Sebastian erkennt diese Täuschung an, ohne seine vertraglichen Verpflichtungen zu ändern, und konzentriert sich allein auf die Bedingungen des Beschwörungspakts. Sein ultimatives Ziel bleibt, Ciels Seele zu verzehren, die er als "köstliche" Belohnung erwartet, sobald der Vertrag erfüllt ist.