Juzo Murasaki ist ein ruhiger junger Mann, der eine Stelle auf einer Baustelle annimmt, nur um zu entdecken, dass sein neuer Chef Toru Akai ist, der unerbittliche Tyrann, der ihn während der gesamten Mittelschulzeit terrorisierte. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Juzo gerade in eine kleine Wohnung gezogen, und Akai lebt mit seiner Frau Nozomi und ihrem Kleinkindsohn in der Wohnung direkt über ihm. Während Akai sein früheres Opfer nicht erkennt, setzt er sein missbräuchliches Verhalten fort und demütigt Juzo und andere Arbeiter auf der Arbeit beiläufig. Der Stress dieser Konfrontation löst etwas Tiefes in Juzo aus, und eine unheimliche, kapuzentragende Gestalt mit vernarbtem Gesicht beginnt, um ihn herum aufzutauchen. Diese Gestalt nennt sich selbst Nummer 13.

Während Juzo darum kämpft, die Kontrolle zu behalten, wird er von lebhaften Rückblenden an seine Schulzeit heimgesucht, in der Akai und seine Bande ihn zwangen, Insekten zu essen und ihm schließlich in einem naturwissenschaftlichen Klassenzimmer Säure ins Gesicht warfen. Sein freundlicher Kollege, Seki Hajime, versucht, ihn zu erreichen, wird aber misstrauisch gegenüber Juzos unberechenbarem Verhalten. Als Seki versucht, Akai zu warnen, wird er von der schwer fassbaren Nummer 13 konfrontiert und getötet, die dann weiterhin das Wohnhaus belauert und terrorisiert. Die Gewalt eskaliert, als Juzo Nozomi ermordet in ihrem Zuhause vorfindet und feststellt, dass das Kleinkind in ihre verlassene Mittelschule gebracht wurde.

Die Geschichte gipfelt in einer brutalen Konfrontation in der Schule. Juzo entdeckt, dass das Kind ertrunken ist, und wird von einem rachsüchtigen Akai angegriffen. Im darauffolgenden Kampf überwältigt Juzo seinen Peiniger. Als er im Begriff ist, einen finalen, tödlichen Schlag mit einer Glasscherbe auszuführen, schreit Akai: Es tut mir leid. Diese Entschuldigung spaltet die Erzählung in zwei separate Realitäten. In der ersten setzt sich der Kreislauf der Gewalt fort. In der zweiten geht ein mittelalter Juzo durch eine friedliche Stadt. In dieser Welt hat der ursprüngliche Säureangriff auf dem Schulhof nie stattgefunden, weil ein jüngerer Juzo schließlich für sich selbst eingestanden ist und eine aufrichtige Entschuldigung vom jungen Akai erzwungen hat. Das Wohnhaus, in dem sie lebten, wird abgerissen, was darauf hindeutet, dass die traumatischen Ereignisse der ersten Zeitlinie ausgelöscht wurden. Als Juzo mit Akai als seinem Freund davon geht, wirft er einen Blick auf ein Fenster in dem zum Abriss bestimmten Gebäude und sieht die dunkle, kapuzentragende Gestalt von Nummer 13 zurückstarren, bevor er sich abwendet und die Straße weiter hinuntergeht.