Der in Ungnade gefallene Scharfrichter des Shogun, Ogami Itto, setzt seine Reise entlang des Dämonenwegs mit seinem kleinen Sohn Daigoro in ihrem versteckten, waffenbeladenen Kinderwagen fort. Auf ihrem Weg durch die japanische Landschaft werden sie von Unterwasser-Ninjas des Yagyū-Clans verfolgt, bevor Ogami auf einen Ronin namens Kanbei trifft. Kanbei, ein herrenloser Samurai, belastet von einer unehrenhaften Vergangenheit, fordert Ogami zu einem Duell heraus, das unentschieden endet und Kanbeis Besessenheit von einem wahren Kampf bis zum Tod ungelöst lässt.

Auf der Suche nach Zuflucht in einer Herberge wird Ogami Zeuge der Not einer jungen Frau, die zur Prostitution gezwungen wird. Als sie ihren missbräuchlichen Zuhälter in Notwehr tötet, greift Ogami ein, nicht mit seiner Klinge, sondern indem er freiwillig Folter an ihrer Stelle erduldet, um die Yakuza zufriedenzustellen, denen ihr Vertrag gehört. Seine stoische Ausdauer bringt ihm die Dankbarkeit der Bordellbesitzerin ein, die ihn anheuert, um einen korrupten und sadistischen Kammerherrn zu ermorden. Das Ziel ist ein hochrangiger Beamter, dessen grausame Launen das Leben vieler zerstört haben, einschließlich der Schwester der Bordellbesitzerin.

Während Ogami sich auf den Auftrag vorbereitet, wird sein Weg erschwert durch die Versuche des Kammerherrn, ihn für einen Gegenanschlag anzuheuern, und durch die anhaltende Präsenz Kanbeis, der sich mit einem Trio brutaler Söldner verbündet hat, die für eine schreckliche Vergewaltigung und einen Mord verantwortlich sind, den Ogami nicht verhindern konnte. Die Handlung steuert auf eine massive Konfrontation an einem Berghang zu, wo Ogami und Daigoro der Privatarmee des Kammerherrn von fast hundert Soldaten gegenüberstehen. In der klimatischen Schlacht enthüllt der Kinderwagen sein verstecktes Arsenal, einschließlich montierter Feuerwaffen, während Ogami sich einen blutigen Pfad durch seine Feinde bahnt. Gerade als die Schlacht gewonnen scheint, trifft Kanbei ein und fordert das zuvor verweigerte Duell bis zum Tod, was die beiden Meisterschwertkämpfer zwingt, ihre tödliche Rivalität zu klären.