Shin Kazamatsuri, ein professioneller Motorradrennfahrer, erwacht aus einem wiederkehrenden Albtraum von einer monströsen, heuschreckenartigen Kreatur, die brutale Morde begeht, nur um zu erkennen, dass der Traum ein telepathisches Echo eines realen Horrors ist. Er hat sich freiwillig als Hauptversuchsperson für ein bahnbrechendes genetisches Forschungsprojekt gemeldet, das von seinem Vater, Dr. Daimon Kazamatsuri, und dessen Partner, Dr. Giichi Onizuka, geleitet wird. Das öffentliche Ziel der Forschung, die am Institut für Superwissenschaft durchgeführt wird, ist die Heilung von Krankheiten wie Krebs und AIDS durch das Freisetzen des Potenzials des menschlichen Körpers. Ohne das Wissen von Shin und seinem Vater wird ihre Arbeit von einem mächtigen Verbrechersyndikat finanziert, das die Forschung zur Waffenentwicklung nutzen will, um eine neue Art von unaufhaltsamen Cyborg-Soldaten zu erschaffen.

Shin entdeckt bald, dass sein Körper eine erschreckende und unfreiwillige Metamorphose durchläuft, die ihm phänomenale Stärke und Beweglichkeit verleiht, ihn aber auch in eine humanoide Heuschrecken-Hybride verwandelt, die als Augmented Soldier der Stufe 3 bezeichnet wird. Er findet sich im Kreuzfeuer finsterer Agenden wieder. Das Syndikat, angeführt vom skrupellosen Iwao Himuro, betrachtet Shin als eine instabile und gefährliche Ressource, die eliminiert werden muss. Gleichzeitig verfolgt Dr. Onizuka heimlich seine eigene megalomane Vision. Anstatt bloße Soldaten zu erschaffen, strebt Onizuka danach, die Menschheit weiterzuentwickeln, indem er Insekten-DNA mit seinen Probanden verschmilzt, mit dem Ziel, der Gott einer neuen Spezies zu werden. Er hat das Experiment bereits an sich selbst durchgeführt und ist zu einer wilden, monströsen Heuschreckenkreatur geworden, die der wahre Täter der Morde ist, die Shins Albträume plagen. Ihre gemeinsame Heuschrecken-DNA schafft eine telepathische Verbindung, die Shin zwingt, Onizukas grausame Amokläufe mitzuerleben.

Während sich die Verschwörung zuspitzt, muss Shin diejenigen beschützen, die er liebt. Seine Freundin, Ai Asuka, eine Krankenschwester am Institut, die mit seinem Kind schwanger ist, wird zum Hauptziel des Syndikats. Nachdem sie Shin die Wahrheit über die Experimente offenbart hat, wird sie von Himuro erschossen. Mit ihrem letzten Atemzug fleht sie Shin an, ihr ungeborenes Kind zu beschützen, das seine Mutation geerbt hat und ebenfalls gejagt wird. Von Wut und Trauer überwältigt, nimmt Shin zum ersten Mal seine monströse Kraft vollständig an. Er stellt sich Himuro und dessen Handlanger Goushima, einem älteren Cyborg-Soldatenmodell, entgegen. Shin tötet beide in einer brutalen Konfrontation und zerstört die Führung des Instituts. Währenddessen hat der CIA durch die Agentin Sarah Fukamachi die Situation überwacht. Sie stellen schließlich Dr. Onizuka und setzen ihn in Brand. Während er brennt, sendet Onizuka einen letzten telepathischen Hilferuf an Shin, der nur zusehen kann, wie sein Schöpfer und Peiniger verbrennt. Allein, verwandelt und sowohl vom Syndikat als auch von der Regierung gejagt, verschwindet Shin Kazamatsuri in der Nacht – ein tragischer Held, belastet mit einer monströsen Gestalt, einer Welt, die ihn als Bedrohung sieht, und dem verzweifelten Versprechen, das neue Leben zu beschützen, das er und Ai geschaffen haben.