Zwei Monate nach dem internen Machtkampf innerhalb der kriminellen Organisation Ryuugen wird der Drogenfahnder Kai aus dem Krankenhaus entlassen und für die Rückkehr zur Arbeit bei der Kanto Shinetsu Narcotics Control Division freigegeben. Allerdings hat er jegliche Erinnerung an seine Partnerschaft mit Haru Kurabayashi, bekannt als Hal, und die Ereignisse des Vorjahres verloren. Unterdessen hat Hal seinen Rücktritt eingereicht, den sein Vorgesetzter, Chief Hickey, abgelehnt hat, stattdessen setzt er ihn ohne dessen Wissen bezahlt frei. Hal taucht unter, tarnt sich als Drogendealer und führt eine eigenständige Untersuchung zu einer neuen, hochwirksamen synthetischen Droge durch, die auf den Straßen auftaucht und nur mit den Initialen DF gekennzeichnet ist, was für Dragon Fruit steht.

Während Kai einen Undercover-Einsatz zur DF-Droge bearbeitet, trifft er auf Hal in dessen Rolle als Dealer. Obwohl er sich nicht an ihn erinnert, verspürt Kai ein seltsames und starkes Gefühl der Vertrautheit. Der DF-Drogenfall vertieft sich, als Hal des Mordes bezichtigt wird. Mit der Hilfe von Chief Hickey entlastet Hal seinen Namen, aber als Bedingung für seine Rehabilitation wird er gezwungen, wieder aktiv Dienst zu tun, erneut als Partner des amnesischen Kai. Die Handlung folgt dem Duo, während sie daran arbeiten, das Vertriebsnetzwerk von DF zu zerschlagen, einer groben und gefährlichen Droge, die unter dem ramponierten Ruf der gefallenen Ryuugen-Organisation verkauft wird. Die Ermittlungen bringen sie in Konflikt mit der Toukoku-kai, einem neuen Syndikat, das den DF-Handel ausnutzt, und zwingt sie, die verbliebenen Schatten von Ryuugen zu konfrontieren.

Eine bemerkenswerte Nebenhandlung betrifft den Ermittler Konosuke Nagakura, einen Versetzung aus der Kinki-Region. Einst ein Spitzendetektiv, wurde Nagakura versetzt, nachdem er die Gangmitglieder brutal angegriffen hatte, die seinen im Collegealter befindlichen Bruder entführt hatten. Er fand seinen Bruder drei Monate später, aber der junge Mann war durch anhaltenden Drogenkonsum und Misshandlung in den Wahnsinn getrieben worden, sodass er hospitalisiert war und seine Familie nicht mehr erkennen konnte. Dieses Trauma treibt Nagakura dazu, eine umstrittene Abhängigkeit von einem Unterwelt-Informanten aufrechtzuerhalten, derselben Person, die den entscheidenden Hinweis lieferte, der seinen Bruder rettete, obwohl er die wahre Identität des Informanten nicht kennt. Die Jagd nach der Quelle von Dragon Fruit enthüllt schließlich, dass die Droge eine schäbige Imitation ist, die den Namen Ryuugen ausnutzen soll, und die Verschwörung erstreckt sich auf Personen innerhalb der Polizei selbst, einschließlich solcher, die der verstorbenen Ryuugen-Führung nahestanden. Die Geschichte löst die unmittelbare Bedrohung durch den DF-Drogenring und sieht Hal offiziell wieder eingestellt, obwohl Kais verlorene Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit ein fragiles und ungelöstes Element zwischen ihnen bleiben.