Alfred, ein in Ungnade gefallener Alchemist, wird aus seiner Werkstatt verstoßen und findet sich in der geheimnisvollen Stadt Luvilia wieder, einem Ort, an dem sich übernatürliche Wesen versammeln. Verzweifelt und allein in der Nacht wird er von einem schönen Adligen angesprochen, der ihm ein Schokoladengetränk anbietet. In der Hoffnung, sich diesem wohlhabenden Gönner zu nähern, nimmt Alfred an, nur um zu entdecken, dass der Mann Shin ist, der mächtigste Vampirkönig. Alfred wird sein Blut abgezapft und als nicht viel mehr als Vieh in Shins Residenz gefangen genommen. Die einzige Bedingung für seine Freilassung aus diesem erzwungenen Herrschaftsvertrag ist eine scheinbar unmögliche Forderung: Stelle die ultimative Schokolade her.

Der Schlüssel zur Auflösung des Vertrags liegt in Shins einziger Schwäche, einem beglückenden Gefühl des Lebendigseins, nach dem er sich sehnt. Gezwungen, seine Würde und seinen Stolz als Alchemist aufs Spiel zu setzen, muss Alfred nun die Kunst der Schokoladenherstellung meistern, um seinen unsterblichen Gefangenehalter zu befriedigen. Was sich entfaltet, ist ein angespannter und süßlich gefährlicher Kampf der Willen. Shin findet die mörderischen Absichten seines Gefangenen anziehend, während Alfred sich ständig den Tod des Vampirs wünscht, der ihn versklavt hat. Während Alfred mit Rezepten experimentiert, stellt sich die zentrale Frage, ob er Shin zuerst mit einem überaus süßen Bissen töten kann oder ob er gebrochen wird und für immer sein Diener bleibt.