Totsuko Higurashi ist eine Oberschülerin an einem religiösen Internat in Nagasaki, die ein geheimes und ungewöhnliches Talent besitzt: Sie kann die emotionalen Zustände anderer Menschen als lebhafte, farbige Auren sehen. Von Glückseligkeit und Aufregung bis hin zu Gelassenheit manifestiert sich jedes Gefühl als ein bestimmter Farbton, obwohl sie ihre eigene Farbe nicht wahrnehmen kann. Obwohl sie oft sozial unbeholfen ist und befürchtet, dunkle Gefühle bei anderen auszulösen, fühlt sie sich von einer Mitschülerin namens Kimi Sakunaga angezogen, die in dem schönsten Blauton leuchtet, den sie je gesehen hat.

Als Kimi unter mysteriösen Umständen plötzlich die Schule abbricht, spürt Totsuko sie in einem Antiquariat in einer ruhigen Ecke der Stadt auf. Dort entdeckt sie, dass die scheinbar zurückhaltende Kimi eine angehende Gitarristin ist. In einem verlegenen Moment lügt Totsuko und behauptet, Klavier spielen zu können, um in ihrer Nähe bleiben zu können. Ihr Gespräch wird von Rui Kagehira belauscht, einem sanften und stillen Jungen mit einer ruhigen grünen Aura, der leidenschaftlich an Musik interessiert ist, aber unter familiärem Druck steht, stattdessen eine medizinische Laufbahn einzuschlagen.

Trotz Totsukos anfänglicher Täuschung und der Tatsache, dass sie tatsächlich kein Instrument spielt, beschließen die drei Außenseiter, eine Band zu gründen. Sie finden einen Zufluchtsort in einer alten, stillgelegten Kirche auf einer abgelegenen Insel, wo sie sich zum Proben treffen. Für Rui, der das Theremin spielt, und Kimi, die ihren Schulabbruch vor ihrer Familie verbirgt, wird dieser gemeinsame Raum zu einem Refugium vor ihren persönlichen Kämpfen. Während sie Songs schreiben und gemeinsam das Spielen lernen, ermöglicht ihnen ihre Musik, Gefühle auszudrücken, die sie nicht in Worte fassen können, und weckt tiefe Freundschaften und zarte romantische Zuneigungen. Durch diese kreative Bindung beginnen sie, den Schmerz der Anpassung an Erwartungen, die Qual, Lasten allein zu tragen, und die Mühsal, jemand anderes zu sein, zu überwinden. Die Geschichte gipfelt in ihrem ersten Live-Auftritt beim Schul-festival, wo das Trio der Welt endlich ihre wahren inneren Farben offenbart.