Im ländlichen Japan der 1960er Jahre wird die abgelegene Stadt Ebisugaoka zur Bühne eines psychologischen Horrors, der sich um Hinako Shimizu dreht, eine junge Frau, die zwischen erdrückender Tradition und ihrem Wunsch nach Autonomie gefangen ist. Unter der Kontrolle ihres missbräuchlichen Vaters lebend, der seine Töchter als Handelsware betrachtet, die zur Begleichung von Schulden verheiratet werden, widersetzt sich Hinako der passiven, gehorsamen Zukunft, die ihre Mutter und ihre verheiratete Schwester Junko verkörpern. Als der Druck für ihre eigene arrangierte Heirat mit Kotoyuki Tsuneki aus einer wohlhabenden, fuchsverehrenden Familie zunimmt, gibt ihr ihr Jugendfreund Shu Iwai rote Kapseln, die ihre Spannungskopfschmerzen lindern sollen. Diese Kapseln haben jedoch eine weitaus unheimlichere Wirkung: Sie ermöglichen es Hinako, sich in zwei Ichs zu spalten und in eine albtraumhafte Dimension einzutreten, in der ihre tiefsten Ängste physische Form annehmen.

Die vertraute Stadt verschwindet und wird durch eine nebelverhangene Landschaft aus roten Spinnenlilien und grotesken Monstern ersetzt, die Weiblichkeit und Ehe karikieren, von puppenhaften Gestalten bis hin zu schwangeren, mit Tumoren bedeckten Kreaturen. In dieser Anderswelt begegnet Hinako der rätselhaften Fuchsmaske, einer Figur, die sie durch eine Reihe brutaler Rituale führt, die sie in seine ideale Braut verwandeln, darunter das Abtrennen ihres Arms für einen Fuchsglied und das Abziehen ihres Gesichts für eine Maske. Unterdessen warnt sie ein Geist, der in einer Puppe aus ihrer Kindheit wohnt, ihm nicht zu vertrauen. Die Fuchsmaske entpuppt sich als ihr Verlobter Kotoyuki, der nach einem Fuchsangriff in seiner Kindheit in ein Koma fiel und besessen von einer Kitsune-Gottheit erwachte, die besessen davon ist, Hinako zu seiner Frau zu machen. Der Kampf zwischen Hinakos beiden Ichs, ihrem menschlichen Widerstand und ihrer monströsen, unterwürfigen Fuchsbraut-Persönlichkeit, entfaltet sich vor dem Hintergrund eines göttlichen Krieges zwischen der Kitsune Kyubi und dem Rivalengeist Tsukumogami, der das Chaos anheizt. Ihr Freundeskreis verstrickt sich in diesen Albtraum. Die eifersüchtige Rinko Nishida, die eine komplizierte Besessenheit von Hinako hegt, die durch ihre Schwärmerei für Shu maskiert wird, verwandelt sich in eine vulkanische Priesterinnen-Monsterin, die Hass speit. Sakuko Igarashi, die sich durch Hinakos Verlobung verraten fühlte, spukt ebenfalls als Projektion der Verlassenheit in der Anderswelt. Shu selbst ist nicht unschuldig; sein Wunsch, Hinako davon abzuhalten, sich von ihm zu entfernen, veranlasste ihn, ihr die Kapseln zu geben, was ihn in einigen Erzählsträngen zu einem Gefäß für Tsukumogami macht.

Die Geschichte gipfelt an Hinakos Hochzeitsaltar, wo der Konflikt zwischen ihrem inneren und äußeren Ich seinen Höhepunkt erreicht. Mehrere Ausgänge sind möglich. Im Standardende führt ihre Unfähigkeit, ihre Identität zu versöhnen, zu einem psychotischen Zusammenbruch, und sie metzelt ihren Bräutigam und Shu mit einem Messer nieder, bevor sie in ihrem blutbefleckten Hochzeitskleid flieht. Im guten Ende lehnt sie die Fuchsmaske ab und entkommt mit Shu aus der Anderswelt, wobei sie eine ungewisse, aber freie Zukunft wählt. Das schlechte Ende führt dazu, dass ihr monströses Fuchs-Ich ihre menschliche Identität vollständig verschlingt und sie in eine fügsame, perfekte Ehefrau verwandelt, während ihr verängstigtes wahres Gesicht verworren und weinend am Fuß einer Treppe zurückbleibt. Nur im wahren Ende findet Hinako Frieden. Beide Versionen von sich selbst versöhnen sich, nachdem sie die Gottheiten besiegt haben, die sie besessen haben. Sie und Kotoyuki, von seinem Fluch befreit, beschließen, zunächst ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben, damit ihre Gefühle ohne Zwang natürlich wachsen können, und gewähren Hinako schließlich die Autonomie und Stille, ihre eigene Zukunft zu entscheiden.