Im korrupten Königreich Welderia erstickt eine adelszentrierte Gesellschaft wahre Talente und lässt die Nation von innen verrotten. Im Herzen dieses Verfalls steht die Königliche Ritterakademie, ein Mikrokosmos der Arroganz und Unterdrückung des Adels. In diese Einrichtung schreibt sich ein scheinbar einfacher Bürgerjunge namens Feet ein. Fröhlich und bescheiden wird er sofort von unfähigen Adligen verachtet und provoziert. Doch einen nach dem anderen besiegt er mühelos mit bloßen Händen. Feet ist kein gewöhnlicher Bürger; er ist der legendäre Schwertheilige, der Mann, der einst den großen Krieg zwischen Menschen und Dämonen im Alleingang beendete. Er verbirgt seine Identität unter einer falschen Fassade und hat die Akademie mit einer verborgenen Agenda betreten: das korrupte System von innen heraus zu zerschmettern, ohne jemals ein Schwert zu führen.

Der zentrale Protagonist Feet wird als kampfbesessen dargestellt, fröhlich und zugleich furchterregend ruhig, ein Kriegsveteran, dessen Macht absolut ist und dessen Lächeln zutiefst beunruhigend sein kann, besonders wenn er einen Gegner bedroht. Er wird von zwei wichtigen Heldinnen unterstützt. Rebecca Nako ist eine Schülerin mit einem starken Wunsch, stärker zu werden, und wird Feet's Trainingspartnerin. Die andere wird einfach Nako genannt, ein Mädchen, das sich anfangs aufgrund ihres sozialen Status minderwertig fühlt, aber durch ihre Begegnungen mit Feet einen Weg nach vorne findet. Beide Mädchen repräsentieren die tugendhaften, hart arbeitenden Bürger, die durch die Zwänge des Systems gefangen sind.

Die Erzählung beginnt als klassische Akademie-Eroberungsgeschichte, in der Feet den Stolz des Adels durch schiere, unübertroffene Kraft demontiert. Ein bemerkenswerter früher Handlungsbogen betrifft die Auswahlkämpfe für einen校外戦 (Außencampus-Krieg). Als Nako von Adligen ins Visier genommen wird, die die Teilnahme eines Bürgers missbilligen, und sich in einer lebensbedrohlichen Krise wiederfindet, greift Feet mit kalter Wut ein und erklärt: „Was macht ihr mit meiner Freundin?“. Dieses Ereignis zeigt, dass seine Mission nicht nur abstrakte Reform ist, sondern auch der Schutz derer, die sich verbessern wollen. Der erste Band endet mit einem eindringlichen Bild eines lächelnden Feet, der ein zerbrochenes Schwert an seinen eigenen Hals hält – eine Szene, die seine „heterogene“ Natur perfekt verkörpert und den Ton für seine unorthodoxen Methoden setzt. Im Verlauf der Geschichte wird klar, dass Feet's Rückkehr in die sterbliche Welt und seine Mission mit den höchsten Mächten des Königreichs verbunden sein könnten, die seine Identität kennen und ihn mit der Reform einer Gesellschaft beauftragt haben, die ihren Weg verloren hat.