In der mysteriösen Stadt Luvilia, wo vertriebene Kuriositäten zusammenkommen, findet sich der arme Alchemist Alfred der Gnade von Shin ausgeliefert, dem stärksten Vampir und Herrscher der Stadt. Nachdem er sein Geld, sein Zuhause und fast sein Leben verloren hat, wird Alfred widerwillig von Shin gerettet, nur um in einen Knechtschaftsvertrag gezwungen zu werden. Die Bedingung, diesen Vertrag zu brechen, ist es, Shin das Gefühl aufrichtigen Glücks im Leben zu verschaffen, was die einzige Schwäche des Vampirs ist. Gelangweilt von seiner langen Existenz, sehnt sich Shin nach einem so süßen Tod, dass er ihm köstliche Ekstase gewährt, und befiehlt Alfred, die ultimative Schokolade zu kreieren.

Alfred ist ein genialer Alchemist und ausländischer Student an der Königlichen Akademie. Er ist blond, trägt eine Brille und besitzt eine übermütige Persönlichkeit mit einer Vorliebe für Frauen. Unter dieser Fassade verbirgt sich jedoch ein ernsthafter und äußerst neugieriger Handwerker, der, einmal entschlossen, seine Ziele bis zum Ende verfolgt. Aus einer Militärfamilie stammend, wurde er von klein auf trainiert und ist ein erstklassiger Schütze. Sein Meister Shin wirkt wie ein sanftmütiger Mann, ist in Wirklichkeit jedoch finster und verdreht und betrachtet Menschen mit derselben Zuneigung, die man für eine Katze oder einen Hund haben könnte. Er hegt eine besondere, sadistische Zuneigung zu Alfred und möchte ihn leiden sehen.

Die Erzählung folgt dem gefährlichen Hin und Her zwischen den beiden Männern, während Alfred darum kämpft, eine tödliche doch exzellente Schokolade zu kreieren, bevor er entweder als nutzlos getötet oder vollständig unterworfen wird. Was als erzwungene Aufgabe beginnt, entwickelt sich weiter, als Alfred sich in den unendlichen Möglichkeiten der Schokolade verliert und mit Nüssen, Rum, Orangenschale und mehr experimentiert. Der Konflikt erforscht, ob Alfred es zuerst schaffen wird, den Vampir mit einem süßen Bissen zu töten oder gezwungen sein wird, für immer als sein Diener zu leben.

Die Geschichte ist in bemerkenswerte Erzählbögen unterteilt. Der erste Teil konzentriert sich auf den anfänglichen Vertrag und die grundlegende Erforschung der Schokoladenherstellung. Ein zweiter Teil führt einen Werwolfjungen und einen mit Schokolade verbundenen Konflikt ein, gefolgt von einem Bogen, der verfluchte Fanfaren von eleganten Damen beinhaltet. Nachfolgende Bögen tauchen in die Zwietracht zwischen dem Alchemisten und dem Vampir ein, was zu einem bedeutenden Wendepunkt bezüglich des Todes des jungen Alchemisten und der darauffolgenden Veränderung des Vampirkönigs führt. Der letzte dokumentierte Bogen beschreibt ein endloses, wahnsinniges Bankett, das durch einen schwarzen Edelstein herbeigeführt wird.