In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt besitzt ein bizarrer Dämon, bekannt als der Chin-Chin-Teufel, die seltsame Fähigkeit, einen „Penisstrahl“ abzufeuern, der weibliche Opfer dazu bringt, männliche Geschlechtsorgane zu entwickeln. Die Geschichte folgt Anne, einer weiblichen Abenteurerin, die während einer Begegnung mit dem Dämon von diesem Strahl getroffen wird. Plötzlich mit männlicher Anatomie ausgestattet, ist Anne voller Wut und Rachedurst und entschlossen, den Chin-Chin-Teufel aufzuspüren, um ihn dazu zu bringen, den Effekt rückgängig zu machen. Sie begibt sich auf diese Quest, begleitet von ihrem männlichen Abenteurer-Gefährten.

Die Erzählung vermischt Fantasy-Action mit derbem Humor und konzentriert sich auf Annes Kämpfe, sich an ihren unerwarteten neuen Zustand anzupassen, während sie ihr Ziel verfolgt. Auf ihrer Reise begegnet sie einer Vielzahl bizarrer Situationen, die aus dem seltsamen Fluch des Dämons resultieren, der auch andere Frauen auf dem Weg beeinflusst hat. Der Manga, geschaffen von Fumio Kubota, wird über Kodanshas Comic Days Webportal veröffentlicht. Der zentrale Handlungsbogen dreht sich um Annes Verfolgung des Chin-Chin-Teufels durch die Fantasy-Landschaft, wobei Rache und die Suche nach einem Heilmittel die Handlung vorantreiben.