Ein neues Semester beginnt an der Hyakki-Akademie, einer Schule, an der Youkai aus ganz Japan zum Lernen zusammenkommen. Die Geschichte konzentriert sich auf zwei Erstklässler, die sich bereits als Unruhestifter einen Namen machen: Mamekichi Maizuka, ein schelmischer Mame-Danuki (Marderhund-Geist), und Tamao Akisame, ein sturer Nekomata (gegabelter Katzenschwanz-Geist). An ihrem ersten Tag kommen die beiden zu spät und freunden sich schnell aufgrund ihres gemeinsamen Rufs, Chaos zu stiften, an, obwohl sie in verschiedene Klassen eingeteilt werden.

Die Erzählung spielt an der Hyakki-Akademie ein Jahr vor den Ereignissen der Hauptserie, A Terrified Teacher at Ghoul School. Die Schule ist eine lebhafte, chaotische Umgebung, die ausschließlich von übernatürlichen Kreaturen bewohnt wird, in der Gerüchte über einen delinquenten Lehrer, der Gebäude spalten kann, auf die seltsamen Fakultätsmitglieder hindeuten, denen die neuen Schüler begegnen werden. Die Geschichte ist episodisch aufgebaut, mit kurzen Kapiteln, die eher wie eine Sammlung miteinander verbundener Momentaufnahmen wirken als eine einzige durchgehende Handlung. Diese Einblicke erkunden das tägliche Leben und die sich entwickelnden Beziehungen der Erstklässler und liefern Hintergrund und Kontext für Momente, die in der Hauptserie angedeutet werden.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Dynamik zwischen Mamekichi, dem unbeschwerten Trickster, und Tamao, der eher eigensinnig ist. Durch diese kürzeren Vignetten erkundet der Manga, wie Tamao einen Schwarm für eine Mitschülerin namens Kuniko Utagawa entwickelt und wie er schließlich beste Freunde mit einem Spitzenschüler namens Rensuke Nyuudou wird, einer Beziehung, die zunächst eine gewisse romantische Rivalität erzeugt. Eine weitere Schlüsselgeschichte dreht sich darum, dass die beiden Protagonisten entdecken, dass ein Mitschüler namens Izuna Hatanaka tatsächlich ein Kamaitachi (ein sichelschwingender Wiesel-Youkai) mit einer Vergangenheit als ehemaliger Delinquent ist. Auch die Fakultät spielt bedeutende Rollen, darunter Rintarou Miki, der Klassenlehrer von Mamekichis Klasse, der eine spielerische Beziehung zu Izuna aufbaut, und der Schuldoktor, dessen beunruhigende körperliche Untersuchungen mit den vielen Augen durchgeführt werden, die über seinen Körper verstreut sind.

Der Manga zeichnet sich durch seinen unbeschwerten Humor aus, der oft die vierte Wand durchbricht. Charaktere interagieren direkt mit der Autorin, Mai Tanaka, in einer Meta-Wendung, die der Komödie eine Ebene der Selbstwahrnehmung hinzufügt. Obwohl die Serie mit ihren niedlichen Tierformen und komödiantischen Possen hauptsächlich auf jüngere Zielgruppen abzielt, bereichert sie die Welt des ursprünglichen Mangas, indem sie die Ursprünge geliebter Charaktere und ihrer Freundschaften vor der Ankunft des menschlichen Lehrers Haruaki Abe zeigt.