Wenn der rote Mond aufgeht, beginnt die Verdammnis in der Welt am Rande. Ein Polizeineuling namens Rensuke Onikawa, der eine spektakulär tragische Vergangenheit mit sich trägt, wird von einem Serienmörder angegriffen und schwer verletzt zurückgelassen. Als er das Bewusstsein wiedererlangt, findet er sich in einer seltsamen Welt wieder, in der mehrere rote Monde am Himmel hängen, und wird gezwungen, sich einem deformierten Monster zu stellen. Dies ist der Raum zwischen Leben und Tod, ein Schwellenreich, in dem sich Hölle und die Welt der Lebenden überschneiden. Hier beginnt ein Kampf zwischen Sündern und dem Tod nahen Kriegern, die als die Verdammten bekannt sind. Rensuke muss dieses dunkle Fantasy-Reich durchqueren, ohne sich zum Leben zu eilen oder zum Tod zu hasten, während sein Kampf in der Dämmerzone zwischen zwei Welten beginnt.