Auf einem Sklavenschiff, das den Ozean überquert, wird ein junger Ausreißer namens Julian entdeckt und zusammen mit hundert anderen Gefangenen in die Sklaverei gezwungen. Er findet Trost unter ihnen, besonders bei einer schwangeren Frau namens Mira, die ihn mit Freundlichkeit und mütterlicher Wärme behandelt. Als der Kapitän des Schiffes beschließt, die Sklaven für eine Versicherungsauszahlung zu massakrieren, erscheint eine übernatürliche Meeresentität. Im Austausch für das Blut der hundert getöteten Sklaven, einschließlich Mira, gewährt die Entität Julian ihre vereinte Stärke und ihre hundert Leben und zeichnet ihn mit seltsamen Rissen auf seinem Körper. Nun trägt Julian die Leben der Toten, wird befreit und mit Miras neugeborener Tochter Diana betraut, und schwört, ihr das glückliche Leben zu geben, das er nie hatte.

Nach der Ankunft auf einem neuen Kontinent werden Julian und die kleine Diana von Angvall, einer beeindruckenden Ritterin, bekannt als des Königs Speer, und ihrer jungen Schützling Titi aufgenommen. Sie lassen sich in einem friedlichen Dorf nieder, Julian findet Arbeit und baut eine Ersatzfamilie auf, die Diana vor der Grausamkeit ihrer Welt schützt. Dieser fragile Frieden wird durch die Ankunft von Elstri, der Prophetin des Königs, zerstört, die vorausgesehen hat, dass Diana eines Tages den Untergang des Königreichs herbeiführen wird. Aufgrund dieser Prophezeiung stellt Arkos, der nihilistische und sadistische Sohn des Königs, Julian zur Rede. In der folgenden Schlacht tötet Arkos Angvall, was die Gruppe erschüttert und Julians Suche nach Vergeltung entfacht.

Fünf Jahre später leben Julian, Diana und Titi versteckt an der Westgrenze des Königreichs und weichen ständig den von Elstri gesandten Attentätern aus. Sie werden von Lukas begleitet, einem freundlichen ehemaligen Söldner, der eine eigene Rechnung mit der königlichen Familie zu begleichen hat. Ihre neueste Verfolgerin ist Lacrima, die jüngste Tochter des Königs, die Rache an Julian sucht, weil er ihren Bruder Arkos getötet hat. Anders als frühere Feinde führt Lacrimas zwiespältige Natur zu einem unruhigen Bündnis, und sie erfährt schließlich die Wahrheit über die Grausamkeit ihres Bruders. Die Ruhe wird gewaltsam unterbrochen, als Elstri einen direkten Nachtangriff auf ihr Zuhause startet. Julian und seine Familie überleben den Angriff knapp und sind gezwungen, ihr Refugium aufzugeben, um eine gefährliche Reise zur Überquerung der Grenze anzutreten und der Reichweite des Königreichs ein für alle Mal zu entkommen.