Der Oberschüler Shu Hiiragi wird in einen gewaltsamen übernatürlichen Konflikt hineingezogen, als er in der Stadt in einen Werwolfangriff verwickelt wird. Er wird von einer mysteriösen, schönen Frau gerettet, die die Werwölfe mit einer Waffe und ihren bloßen Händen erledigt. Shu erkennt sofort, dass sie die Gestalt ist, die in seinen wiederkehrenden Träumen erscheint – eine Person, die mit seinen verlorenen Erinnerungen verbunden ist. Ihr Name ist Wilhelmina Harker, und sie ist ein Vampir. Shu erfährt bald, dass Werwölfe sich heimlich unter den Menschen versteckt und die Stadt aus den Schatten regiert haben. Angesichts dieses verborgenen Krieges zwischen monströsen Fraktionen beschließt Shu, den Kampf aufzunehmen, um die Stadt zu beschützen und die Wahrheit hinter seiner vergessenen Vergangenheit aufzudecken. Die Geschichte entfaltet sich als übernatürlicher Action-Thriller, in dem Shu zwischen Vampir-Verbündeten und Werwolf-Feinden gefangen ist, während er gleichzeitig darum kämpft, die Verbindung zwischen seinen Träumen und Wilhelmina zusammenzusetzen.