In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, während eines Luftangriffs in Fukui, erlebt die junge Suwa Oto, wie ihre ältere Schwester Ineko zur Musik des Bassisten Odajima Tatsuji tanzt. Ineko, eine Jazzliebhaberin, versucht später, durch Ertrinken Selbstmord zu begehen, überlebt, wird aber emotional leer. Odajima verschwindet. Nach dem Krieg macht sich Oto, nun Studentin, auf den Weg nach Tokio, trägt Inekos Kontrabass auf dem Rücken und ist entschlossen, die beiden wieder zu vereinen. In Tokio erregt ihr Gesang die Aufmerksamkeit einer Schauspieltruppe, und sie beginnt auf einem US-Militärstützpunkt aufzutreten. Dort entdeckt sie, dass der Bassist der Truppe Odajima selbst ist, aber er hat jede Erinnerung an seine Vergangenheit verloren. Die Geschichte folgt Otos Bemühungen, die Verbindung zwischen ihrer Schwester und dem Mann, der sie einst inspirierte, wiederherzustellen, vor dem Hintergrund des Nachkriegsjapans unter amerikanischer Besatzung, einer Zeit des Wiederaufbaus und des kulturellen Umbruchs. Die Erzählung erforscht Themen wie Verlust, Erinnerung und die heilende Kraft der Musik.