In den Hintergassen Londons führen die Zwillingsschwestern Isadora und Marisa mit ihrer Mutter ein bescheidenes Leben. Als ihre Mutter bei einem Unfall stirbt, durchsucht Isadora deren Habseligkeiten und entdeckt Beweise, dass Marisa die verschollene Tochter des Earls von Strathford ist. Neidisch und skrupellos verändert Isadora die Beweise und gibt sich als die Tochter des Earls aus, wodurch sie erfolgreich als Debütantin in die High Society eintritt. Sie schwelgt in der Aufmerksamkeit wohlhabender junger Männer und eines Kronprinzen, während Marisa, die durch das Wohlwollen des Earls auf Strathford Castle leben darf, zur Dienerin degradiert und Isadoras Grausamkeit ausgesetzt ist.

Der Earl und sein Butler Crocky bemerken allmählich, dass etwas mit Isadoras Charakter nicht stimmt, und fühlen sich zu Marisas angeborener Anmut und Freundlichkeit hingezogen. In der Zwischenzeit wird Marisas vermeintlich tote Mutter Francoise lebend aufgefunden, leidet jedoch an Amnesie und wird auf das Schloss gebracht, was Isadoras Ängste verstärkt. Um Marisa zu beseitigen, engagiert Isadora den Hypnotiseur Tutanchamun, der Marisa unter einen Bann legt, der sie glauben lässt, dass sie nicht auf das Schloss gehört. Marisa geht, um als Krankenschwester im kriegszerstörten Biafra in Afrika zu arbeiten. Dort bricht die Hypnose, und sie heiratet Dr. Cliff Montgomery, mit dem sie eine Tochter, Maria, bekommt. Isadora heiratet nach einer Reihe von Affären einen angeblichen Millionär, der in Wirklichkeit der getarnte Tutanchamun ist. Sein wahres Ziel ist es, einen geheimen Gang von Strathford Castle zum Buckingham Palace zu nutzen, um der britischen Königsfamilie zu schaden. Als Isadora dies erfährt, tötet sie Tutanchamun und gibt öffentlich zu, dass Marisa die wahre Tochter des Earls ist.

Marisa kehrt auf das Schloss zurück und zieht Isadoras Tochter Muse wie ihre eigene auf. Jahre später kehrt Isadora zurück, ihre Schönheit durch Krankheit zerstört und ihr Geist instabil. Sie erzählt Muse, dass Marisa ihr den Platz gestohlen habe, und die beiden verschwinden. Die Familie des Earls steht vor dem Bankrott, und Marisa und Maria reisen zum angestammten Anwesen der Familie auf Glasgow Island, um die Krise zu lösen. Die Inselbewohner hegen einen jahrhundertealten Groll gegen die Earls, und Isadora und Muse haben die Kontrolle über sie übernommen. Ein Hexenprozess führt beinahe zur Hinrichtung von Marisa und Maria, doch Muse, die Maria liebt, rettet sie. Isadora, von Reue überwältigt, legt Feuer an das Herrenhaus und stirbt in den Flammen. Aus den Ruinen erhebt sich ein Diamantschloss, das Marisa den Inselbewohnern schenkt und so Versöhnung erreicht. Muse tritt in ein Kloster ein und wählt, für die Sünden ihrer Mutter und für Maria zu beten.