Als Tanuki geboren, der sich in eine menschenähnliche Gestalt verwandeln kann, ist Totto ein gestaltwandelndes Wesen namens Kemono. Weil seine Fähigkeiten ihn von anderen abheben, wird er von seiner eigenen Familie verstoßen. Trotz dieses einsamen Anfangs hegt Totto einen einfachen Traum: Mit seiner menschlichen Verkleidung ein Eis zu essen, das noch nie auf den Boden gefallen ist. Um dieses Ziel zu erreichen, begibt er sich zu einem Hotel am Fuße des Berges namens Hotel Morinoura und beschließt, dort zu arbeiten. Sein engster Begleiter ist Awo, ein Serozu, der mit stiller Unterstützung über ihn wacht.

Im Hotel trifft Totto auf andere gestaltwandelnde Angestellte: Rora, einen Wolf, und Hanze, eine Katze, die beide ebenfalls Verwandlungsfähigkeiten besitzen. Ein menschliches Mädchen namens Memi stößt ebenfalls zur Gruppe, mit ihrem eigenen Trauma – sie behauptet, dass gestaltwandelnde Bestien ihre Eltern getötet hätten. Jeder dieser Kollegen kommt mit seinen eigenen Lasten und Gründen, im Hotel zu arbeiten, an. Während Totto mit ihnen interagiert, beginnen sein aufrichtiger, kleiner Traum und seine sanfte Beharrlichkeit, Veränderungen in ihren Herzen zu bewirken, ihre persönlichen Konflikte allmählich zu entwirren und sie zu zwingen, sich ihren Vorurteilen und Ängsten zu stellen.

Die Geschichte folgt Totto, wie er einen kleinen Schritt nach dem anderen auf sein seltsam bescheidenes, aber tief bedeutungsvolles Ziel zugeht. Auf dem Weg vertiefen sich die Bindungen zwischen den Mitarbeitern, und das Hotel wird zu einer Bühne, auf der die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen und die Wärme und der Schmerz auf beiden Seiten offenbart werden. Der Handlungsbogen umspannt die langsame, zarte Verwandlung der Charaktere, während sie lernen, einander zu vertrauen, wobei Tottos unerschütterlicher Optimismus als stiller Katalysator für ihr emotionales Wachstum wirkt.