Roy Revel ist ein Grenzaristokrat aus einem lethargischen Kleinstaat, der an der Akademie als lust- und motivationsloser Student auftritt, was ihm den Spitznamen „der gefallene Aristokrat“ einbringt. In Wahrheit verbirgt er ein außergewöhnliches Geheimnis: Er ist gleichzeitig der Weiße Schwertheilige Cloud, der verehrte Schutzpatron des Königreichs Albios, und der Schwarze Großmagier Eclipse, der ebenso gefeierte Wächter der magischen Nation Rutetia. Indem er bewusst die Rolle eines nutzlosen Adligen spielt, führt Roy ein dreifaches Leben, schützt seine Familie und Heimat und manipuliert heimlich den anhaltenden Konflikt gegen ein mächtiges expansionistisches Imperium aus dem Schatten. Trotz seines Wunsches, sich von diesen Pflichten zurückzuziehen, muss er weitermachen, bis ein geeigneter Nachfolger auftaucht. Seine sorgfältig aufgebaute Fassade beginnt zu bröckeln, als mehrere talentierte und ehrgeizige junge Frauen an der Akademie, die jeweils danach streben, Schwertheilige oder Großmagier zu werden, Interesse an dem äußerlich mittelmäßigen Studenten zeigen. Darunter sind Annette, ein Mädchen, das entschlossen ist, die magischen Künste zu meistern und eine große Magierin zu werden; Enis Erlang, die Schulsprecherin und ranghöchste Schwertkämpferin der Akademie, die ein eigenartiges persönliches Geheimnis als Bewältigungsmechanismus für Druck hegt; Cecilia, die erste Prinzessin des Königreichs und eine beeindruckende Windmagie-Schwertkämpferin, die dem Schwertheiligen einen Heiratsantrag macht; und Yukina, eine vielversprechende Kandidatin, die Roy zu trainieren beginnt, um sich schließlich Cecilia zu stellen. Als das Imperium groß angelegte Invasionen startet, eine Elite-Wach-Einheit und sogar magische Puppen einsetzt, ist Roy gezwungen, seine volle Macht sowohl als Schwertheiliger als auch als Großmagier einzusetzen, um riesigen Armeen und mächtigen imperialen Agenten entgegenzutreten. In späteren Handlungsbögen wird Roy zusammen mit Annette, die nun Mitglied der Zwölf Himmlischen Magier ist, in die Handelsnation Venedig entsandt, wo sie jüngere Studenten retten und eine imperiale Marine-Blockade durchbrechen müssen, während sie sich mit der jüngsten Elite-Wache des Imperiums, Alexia, auseinandersetzen. Der eskalierende Konflikt führt schließlich Roy, seine Verbündeten von der Akademie und die alliierten Nationen in einen groß angelegten Angriff auf die imperiale Hauptstadt, wo die wahren Ziele des Kaisers, die Geheimnisse der Dämonenrasse und eine ernste Bedrohung für Roys geliebte Schwester Lena ans Licht kommen.