Der ehemalige Profispieler Himemori Aori hat unzählige Stunden damit verbracht, online mit seinem Gaming-Team, den Jaguaren, und drei engen Freunden zu spielen, die er nie persönlich getroffen hat. Das vierte Mitglied ihrer Gruppe, ein Spieler, der nur als Bell bekannt ist, ist derjenige, zu dem Aori die stärkste Verbindung spürt. Als die Jaguare endlich ihr erstes Offline-Treffen arrangieren, erscheinen nur drei Personen. Bell ist nicht von dieser Welt. Sie ist eine Prinzessin aus einem Fantasy-Reich und hat für Aori allein einen Einweg-Passag in ihre Welt geöffnet.

Aori tritt in ein Land ein, das durch Konflikte zwischen drei Rassen zerrissen ist: Menschen, der魔族 (Dämonenrasse) und der獣人族 (Bestienmenschen). Bell, die mächtige Waffen aus dem Nichts erschaffen kann, wird von Kräften gejagt, die ihre Macht nutzen wollen. Aori beschließt, dass der einzige Weg, sie zu beschützen, darin besteht, selbst den Titel des Dämonenkönigs zu beanspruchen, indem er seine Spielinstinkte und Reflexe nutzt, um in einer Welt zu überleben, in der der Tod endgültig ist. Er führt die Waffen, die Bell für ihn erschafft, und kämpft gegen Dämonengeneräle, Bestienmenschen-Armeen und letztendlich den einzigen anderen von der Erde wiedergeborenen Menschen: den Helden.

Die Geschichte entfaltet sich in drei Hauptbögen. Im ersten kommt Aori in der anderen Welt an, vereint sich mit Bell und etabliert sich als Dämonenkönig, indem er die Führung der Dämonenarmee besiegt. Der zweite Bogen schickt Aori und seine Verbündeten zur Burg des Bestienkönigs, um über den Aufenthaltsort des Helden zu verhandeln oder zu kämpfen. Die Verhandlungen scheitern, die Burg wird zum Schlachtfeld, und der Kommandant der Dämonenarmee, Lupus, der nach Rache für den Tod seines Vaters brennt, führt einen Plan aus, der den Krieg vertieft. Im letzten Bogen erfährt die Gruppe den Aufenthaltsort des Helden vom Bestienkönig Jilba und marschiert zum südlichen Rand des Bestienmenschengebiets, einem Ort namens Saimi. Dort stellen sie sich dem Helden, dessen überwältigende Macht sie fast einen nach dem anderen vernichtet. Aori muss den einen Funken Hoffnung finden, der das Blatt wenden kann.

Die zentrale Beziehung ist die zwischen Aori und Bell. Bell ist klein genug, um in eine Tasche zu passen, und ihre Bindung zu Aori wächst von einer Online-Freundschaft zu etwas Tieferem, während sie Seite an Seite kämpfen. Die anderen Mitglieder der Jaguare spielen ebenfalls entscheidende Rollen, und das Vertrauen, das durch jahrelanges gemeinsames Spielen aufgebaut wurde, erweist sich als so stark wie jeder Bluteid, als sie sich endlich von Angesicht zu Angesicht in einer Welt im Krieg treffen.