In der frühen Shōwa-Zeit wird ein junges Mädchen namens Shikimi mit einem Satori geboren, einem Mononoke, das an ihr haftet und ihr die Fähigkeit verleiht, die Gedanken ihrer Mitmenschen zu lesen. Wenn ihre Gefühle hochkochen, verformt sich ihr Körper in eine monströse Gestalt, was die Dorfbewohner dazu bringt, sie als Dämon zu fürchten und zu meiden. Ihr ruhiges Leben mit ihrer Mutter wird zerstört, als ein menschenfressendes Mononoke angreift und ihr die einzige Person nimmt, die sie akzeptiert hat. Mit dem letzten Wunsch ihrer Mutter, in einer größeren Welt zu leben, verlässt Shikimi ihr Bergdorf in Begleitung von Ogata Asagi, dem Exorzisten, der den Tod ihrer Mutter gerächt hat.

Ogata bringt sie nach Tokio, wo sie einer Problemlösungsagentur namens Senzankou beitreten. Dort nutzt Shikimi ihre Gedankenlesefähigkeit, um Ogata bei einer Reihe bizarrer Vorfälle zu helfen, die mit Mononoke verbunden sind. Während sie sich an das Stadtleben anpasst, baut sie langsam eine Wahlfamilie auf, zu der das Mononoke Doudomeki und ein Bakeneko gehören. Sie erfährt auch die harte Wahrheit hinter Ogatas Hass auf Mononoke: Ein Werwolf hat einst seine Familie abgeschlachtet, und dasselbe Wesen könnte noch aktiv sein. Im Laufe ihrer Ermittlungen entwickeln Shikimi und Ogata Vertrauen zueinander, und Shikimi beginnt, nach ihrer eigenen Identität zu suchen – weder ganz menschlich noch ganz Mononoke. Eine Begegnung mit einem gestaltwandelnden Fuchs führt die beiden zurück auf die Spur des Werwolfs und zwingt sie, sich der Vergangenheit zu stellen und zu entscheiden, was sie füreinander wirklich sind.