Das Marb-Imperium ist ein Land, das von zwei obersten Autoritäten regiert wird: dem Kaiser und dem Papst. Ilha wird als Erbe beider Blutlinien geboren, für Größe bestimmt. Doch eine politische Verschwörung führt zur Ermordung seiner Mutter, und Ilha wird für das Verbrechen verantwortlich gemacht. Er wird seines Status beraubt, aus dem Imperium verbannt und in die Sklaverei verkauft. Zehn qualvolle Jahre lang erträgt er ein Leben voller Knechtschaft und Entbehrungen, überlebt nur knapp.

Sein Schicksal ändert sich, als er Sio trifft, ein junges Mädchen vom Dämonenstamm. Der Dämonenstamm wird vom Imperium verfolgt, und Sios gesamter Clan wurde von kaiserlichen Truppen massakriert. Ihre Trauer hat sich zu einem brennenden Verlangen nach Rache verhärtet. Bewegt von ihrer unnachgiebigen Wut und ihrer Weigerung aufzugeben, findet Ilha den Willen, zurückzuschlagen. Er beschließt, alles zurückzuerobern, was ihm genommen wurde: seine Freiheit, seine Ehre und letztendlich den kaiserlichen Thron.

Ilha und Sio schmieden eine Partnerschaft, die durch einen gemeinsamen Feind verbunden ist. Sie suchen Verbündete, darunter den erfahrenen Krieger Reyon, der sie für die bevorstehenden Kämpfe ausbildet. Die gefürchtetsten Vollstrecker des Imperiums sind die Sieben Heiligen Schwerter, Elitekrieger, die durch Wunder gewaltige Macht besitzen. Ilhas Weg wird von diesen Gegnern versperrt, beginnend mit dem unerbittlichen Durandal. Ilha wird an seine Grenzen getrieben, erlebt Niederlagen und Beinahe-Tod-Erfahrungen, aber er erwacht immer wieder zu neuer Stärke, um zu überleben.

Der Konflikt eskaliert, als sich das Paar einer Revolutionsarmee anschließt, die sich der kaiserlichen Kirche widersetzt. Die Revolution wird von dem Riesenkrieger B.B. angeführt, einem ehemaligen Kameraden von Reyon. Ilha und Sio stellen sich dem Anführer der Sieben Heiligen Schwerter, dem unbesiegbaren Gram, und werden überwältigt. Sie werden durch eine verzweifelte Tat eines ehemaligen Feindes gerettet, der sie auf den Dämonenkontinent, Sios Heimat, teleportiert.

Auf dem Dämonenkontinent suchen Ilha und Sio die Macht des Großen Geistes, um Gram zu besiegen. Sio unterzieht sich einer harten Prüfung, um die wahre Flammenpriesterin zu werden, die sie zwingt, sich dem Trauma des Massakers an ihrem Volk zu stellen. Ilha kämpft, um sie zu beschützen, und gerät mit dem Sieben Heiligen Schwert Balmung aneinander. Geplagt von seiner Zurückhaltung zu töten, wird Ilha von einem bösartigen Geist besessen. Sio rettet ihn, indem sie einen Pakt beschwört, den sie zuvor geschlossen haben, den Flammenlebensschwur, der seine Seele wiederherstellt.

Die letzte Schlacht entfaltet sich, als Ilha, gestützt auf das Vertrauen seiner Gefährten, Balmung und die verbleibenden Kräfte des Imperiums gegenübertritt. Die Geschichte endet mit einem entscheidenden Showdown, der das Schicksal der Welt bestimmt, und endet damit, dass Ilha sein Ziel erreicht, den Thron zurückzuerobern und dem Imperium, das ihm Unrecht getan hat, ein Ende zu setzen.