Ein weites, windgepeitschtes Sandland, bekannt als die Sandlande, wird von kolossalen, autonomen Waffen heimgesucht, die Regiliths genannt werden – Überbleibsel eines längst vergangenen Krieges. Um die verstreuten Siedlungen zu verteidigen, jagen und zerstören professionelle Monsterjäger, bekannt als Slayiths, diese mechanischen Giganten. Zu den berühmtesten Slayiths gehört Bharat, ein Veteran, der mit seinem fröhlichen jungen Schüler Ur gefährliche Aufträge übernimmt.

Die oberflächliche Geschichte ist eine geradlinige Meister-Schüler-Action-Fantasy, aber ein durchgehender komödiantischer Twist untergräbt sie: Ur ist überwältigend stärker als sein Lehrer. Jede Mission, für die Bharat Lob erhält, wird tatsächlich durch Urs mühelose, fast erschreckende Kampfkraft bewältigt. Bharat, ein gutherziger, aber unsicherer Mann, kämpft verzweifelt darum, die Illusion des Experten aufrechtzuerhalten, während Ur ahnungslos, aufrichtig und lernbegierig bleibt.

Der zentrale Konflikt wird daher nicht nur zum Kampf gegen immer furchterregendere Regiliths, sondern zu Bharrats privatem Kampf, ein echter Meister zu werden, der seines Wunder-Schülers würdig ist. Hinweise auf eine dunklere Hintergrundgeschichte umgeben Urs Ursprünge – er könnte eine lebende Waffe oder ein Wesen sein, das mit den Kräften verbunden ist, die die Regiliths erschaffen haben. Als neue Slayiths und gefährlichere Maschinen auftauchen, müssen die beiden eine Welt voller explosiver Action, absurder Missverständnisse und einer sich vertiefenden Bindung navigieren, die die Sandlande neu gestalten könnte.