Die Handlung spielt auf der Matsushima-Basis in der Präfektur Miyagi, wo Rekruten der japanischen Luftselbstverteidigungsstreitkräfte ein strenges Training absolvieren, um Eagle Drivers zu werden – die Elite-Piloten, die für den F-15 Eagle ausgewählt werden. Unter den Rekruten ist Hishima Sanshirou, ein berüchtigter Problemrekrut, der wiederholt Befehle missachtet und sich bei Übungen auf rücksichtslose, gefährliche Manöver einlässt. Trotz seiner schlechten Disziplin und der ständigen Frustration seines Ausbilders Hasegawa besitzt Hishima außergewöhnliche natürliche Fluginstinkte und die Fähigkeit, sich durch kühne, hochqualifizierte Flugtechniken aus jeder Krise zu befreien.

Hishimas Welt gerät aus den Fugen, als eine schöne amerikanische Leutnantin, Essie Monogram, von den US-Pazifikluftstreitkräften eintrifft, um die japanischen Rekruten auszubilden. Sofort verliebt, fragt Hishima sie unverblümt nach einem Date, aber sie lehnt kalt ab und sagt ihm, sie werde nur eine Beziehung in Betracht ziehen, wenn er ein Spitzenpilot werde. Hishima nimmt ihre Worte als Herausforderung und schwört, sich in einen erstklassigen Eagle Driver zu verwandeln, der ihrer Anerkennung würdig ist. Seine Bemühungen bringen ihn in Konflikt mit dem Elite-Rekruten Akizuki Kazuaki, einem kalten, bestplatzierten Schüler, der auf Hishima als hoffnungslosen Versager herabblickt. In der Zwischenzeit erkennt Kommandant Imai, ein hochrangiger Offizier mit dem Traum, einen japanischen Piloten zur Elite-Nellis-Basis der US-Luftwaffe zu schicken, Hishimas verborgenes Potenzial.

Der erste große Handlungsbogen sieht Hishima auf Bewährung und gezwungen, sich in einem Sparringskampf gegen Essie zu beweisen, einem Test, der sein rohes Talent zeigt. Die Geschichte eskaliert dann, als ein sowjetisches elektronisches Kampfflugzeug den japanischen Luftraum verletzt und Hishima, nun Pilot auf der Komatsu-Basis unter dem strengen Hauptmann, der seinen Ruhm verachtet, in eine echte Luftkonfrontation verwickelt wird, die ihn verletzt zurücklässt. Später führt die Ankunft von Henry Curtis, einem Top-Gun-Absolventen, der offen alle japanischen Piloten abtut, zu einer gemeinsamen Übung mit hohem Einsatz. Curtis hegt einen persönlichen Groll gegen Essie, da er in einem früheren Gefecht knapp gegen sie verloren hat, und sucht Revanche. Im Laufe dieser Entwicklungen umgeben Hishima mehrere Nebenfiguren: Hasegawas Tochter Fujimi, die zu seiner begeisterten Fanin wird; sein besonnener Freund, der versucht, ihn zu zügeln; und eine weibliche Wartungsoffizierin in Komatsu, die ruhig ihr eigenes Fachwissen besitzt. Die Serie verwebt Hishimas Entwicklung als Pilot, seine Rivalität mit Akizuki, den anhaltenden Einfluss des Todes von Essies Vater im Kampf und den übergeordneten Druck, vom Problemkind zu einem Eagle Driver aufzusteigen, der sowohl von der japanischen als auch von der amerikanischen Luftwaffe respektiert wird.