In einer Welt, in der Werwölfe kein Spiel, sondern eine erschreckende Realität sind, verschlingen diese Monster Menschen, stehlen ihr Aussehen und ihre Erinnerungen, um sie nahtlos zu ersetzen. Sie infiltrieren die Gesellschaft, leben unentdeckt und ernähren sich von anderen, um ihre eigene Existenz zu verlängern. Jemand, dem du gestern vertraut hast, könnte heute ein Betrüger sein. Das ist die beunruhigende Wahrheit, die mit dem Leben von Hironari Haido kollidiert, einem Erstklässler der Oberschule mit einem ungewöhnlich starken Lebenswillen.

Hironari ist ein gewöhnlicher Teenager, der Brunnenkresse liebt, morgens gerne joggt und hoffnungslos schlecht in dem Werwolfspiel ist, das seine Klasse spielt – er gerät schon bei der Vorstellung des Todes in Panik. Doch sein wirkliches Leben ist gut: Er hat einen coolen Kindheitsfreund und Vertrauten, Kouki Miyajo, und es ist ihm gelungen, das Herz des Mädchens zu gewinnen, in das er sich auf den ersten Blick verliebt hat, Hana Nonooka. Ihre friedlichen Oberschultage scheinen perfekt, bis Hironari in einer Nacht einem echten Werwolf begegnet. Diese Begegnung verändert alles: Hironari selbst wird zum Werwolf.

Verwandelt in das Monster, das er einst fürchtete, ist Hironari verzweifelt bemüht, seine Menschlichkeit zu bewahren. Er versucht, seine Beziehung zu Hana aufrechtzuerhalten, doch während eines Sommerdates in einem Vergnügungspark nähert sich ihm ein mächtiger Werwolf namens Rostfarbe, und Hana beginnt zu spüren, dass etwas nicht stimmt – „du bist ein anderer Mensch geworden“, sagt sie. Unterdessen entpuppt sich Kouki als Werwolfjäger. Hironari muss seinem ältesten Freund beweisen, dass er noch er selbst ist, während er mit seinen neuen räuberischen Instinkten und der ständigen Bedrohung, alle zu verlieren, die er liebt, kämpft.

Im Verlauf der Geschichte bekämpft Hironari andere Werwölfe, darunter den Kampfkönig, ein hochrangiges Monster mit einer besonderen Rolle. Nachdem er ihn besiegt hat, wird Hironari von einem mysteriösen Mädchen mit roter Kapuze namens Blanchett angeworben, und er beschließt, an der Seite der Werwolfjäger zu kämpfen. Gemeinsam infiltrieren sie eine riesige Versammlung von Werwölfen, mit dem Ziel, das Vertrauen der Monster zu gewinnen und Informationen zu sammeln, um den Anführer zu erreichen, der über sie herrscht. Die Erzählung webt durch intensive Action, psychologische Spannung und Hironaris unerschütterlichen Wunsch zu überleben, ohne die Bindungen zu opfern, die ihn menschlich machen.

Der Manga folgt Hironaris Reise von einem verängstigten Teenager zu einem entschlossenen Kämpfer, der auf einem schmalen Grat zwischen zwei Welten wandelt. Seine Kernmotivation – der unermüdliche Drang am Leben zu bleiben – prägt jede Entscheidung, ob er nun feindliche Werwölfe konfrontiert oder versucht, die Menschen zu beschützen, die noch an ihn glauben. Im Laufe der Geschichte schmiedet er unruhige Allianzen, stellt sich brutalen Feinden und muss entscheiden, wie viel von seiner eigenen Seele er bereit ist zu verlieren, um weiterzuleben.