In einem namenlosen, abgelegenen Dorf leben der Junge Hotaru und das Mädchen Arista in stiller Harmonie zusammen. Ihr friedliches Dasein wird zerstört, als Arista plötzlich fortgebracht wird, und diese erzwungene Trennung wird zum Auslöser, der Hotaru in eine Welt stößt, von deren Existenz er nichts wusste. Er erfährt, dass die Realität, in der er lebte, eine Lüge war, und die Wahrheit, die unter der Oberfläche verborgen liegt, ist weitaus dunkler und monströser, als er sich hätte vorstellen können.

Die Handlung weitet sich von dem abgelegenen Dorf auf eine Landschaft aus, in der riesige Kreaturen umherstreifen und eine verborgene Gesellschaft im Schatten agiert. Hotaru wird zusammen mit einem Gefährten namens Kuro gefangen genommen und sieht sich einer öffentlichen Hinrichtung gegenüber, einer Tortur, die die ersten Schichten der Korruption dieser Welt enthüllt. Um zu überleben und sich zu wehren, beginnt Hotaru mit dem Training, um eine spezialisierte Technik namens Higan Dan zu meistern, eine Kraft, die es ihm ermöglicht, sich den monströsen Bedrohungen direkt zu stellen. Dieses Training führt zu einem Rückkampf mit einem Feind namens Migidari.

Nach dem brutalen Abschluss eines Kampfes mit einem Gegner namens Shappman reist Hotaru in den Sechsten Bezirk, eine neue und gefährliche Region, in der er auf einen mysteriösen und rätselhaften Mann namens Fox trifft. Diese Begegnung treibt die Geschichte in ihre nächste Phase und führt Hotaru zur finalen Konfrontation. Im letzten Band stellt sich Hotaru der entscheidenden Schlacht, die den zentralen Konflikt löst, und das große Geheimnis, das im Kern dieser Welt verborgen ist, wird endlich offengelegt. Die Erzählung entfaltet sich als eine düstere, temporeiche Actiongeschichte, die sich um Monster, verborgene Wahrheiten und einen Jungen dreht, der gezwungen ist, in einer Welt erwachsen zu werden, die nicht das ist, was sie schien.