Plötzlich nach Shanghai beordert, verwickelt sich der Elite-Tontechniker Tachikawa von Gyokudou Films in eine Gruppe von Filmemachern, die planen, die nationalen Politikfilme der japanischen Armee als Deckmantel für verdeckte kulturelle Manipulation zu nutzen. Sie wollen einen gefälschten Propagandafilm produzieren, der hoffentlich den eskalierenden Konflikt zwischen Japan und China stoppen soll. Im Zentrum dieses Plans steht Shichijō, ein mysteriöser Kulturarbeiter mit eigenen verborgenen Absichten. Als Tachikawa tiefer in das Projekt hineingezogen wird, entfaltet sich die Geschichte im gesetzlosen, von Monstern heimgesuchten chinesischen Festland der Kriegszeit, wo wechselnde Loyalitäten und gewalttätige Begegnungen an der Tagesordnung sind.

Der Kern des Mangas dreht sich um die Herstellung dieses getarnten Films und das Netz aus Spionage, das ihn umgibt. Zur Besetzung gehören Pinlu, eine glamouröse Spionin, deren tragische Vergangenheit ihr Handeln bestimmt, und Ōto, ein Redakteur, der damit beauftragt ist, riesige Mengen an Filmmaterial zusammenzustellen. Shichijōs Bemühungen ziehen gefährliche Gestalten an, darunter einen Mann, der der Teufel genannt wird, während Pinlu sich unter hochrangigen politischen Führern wie dem Sohn von Konoe Fumimaro und Wang Jingwei bewegt. Ihre Pläne und persönlichen Motivationen kollidieren, während der Krieg unaufhaltsam voranschreitet.

Im letzten Handlungsbogen wird der Film, der den Krieg stoppen sollte, fertiggestellt, aber es wird entdeckt, dass das Filmmaterial durch unbekannte Hände mittels Montage absichtlich manipuliert wurde. Einer nach dem anderen verlassen Shichijōs Verbündete oder verschwinden, und lassen ihn mit der unaufhaltsamen Flut der Geschichte allein zurück. Die Geschichte, die auf historischen Fakten basiert, folgt diesen Charakteren, während sie sowohl gegen äußere Feinde als auch gegen den unvermeidlichen Sog größerer Kräfte kämpfen.