Eine neunundzwanzigjährige Workaholic namens Renge Osusuki wird abrupt aus ihrer Firma entlassen. Als sie nach Hause zurückkehrt, entdeckt sie ihren Verlobten mitten in einer Affäre mit einer Fremden. Renge unterdrückt ihre Wut und ihren Liebeskummer und beschließt, endlich einen Ort zu besuchen, den sie schon immer besuchen wollte: Kyoto. Im historischen Fushimi-Viertel der Stadt trifft sie auf einen sanftmütigen Universitätsstudenten, der von traditionellen Süßigkeiten besessen ist und in einem alten Stadthaus lebt, sowie auf einen sprechenden schwarzen Fuchs. Was als heilsame Auszeit gedacht war, zieht Renge schnell in eine Reihe übernatürlicher Vorfälle oder Ayakashi-Begegnungen, eine nach der anderen. Während sie sich durch diese seltsamen Ereignisse navigiert, findet sie sich in die Welt des süßigkeitenbesessenen Studenten und die Geheimnisse um den gesprächigen Fuchs hineingezogen, was Zusammenleben, Romantik und das Unheimliche in der atmosphärischen Umgebung des alten Kyotos miteinander verbindet.