Eine aus dreizehn Helden bestehende Truppe, die ausgesandt wurde, um den Herrn der Dunklen Bestien, Clevatess, zu töten, wird völlig ausgelöscht. Erzürnt durch diesen Angriff auf sein Territorium, marschiert Clevatess auf die menschliche Hauptstadt Hiden und hinterlässt eine Spur von Tod und Zerstörung. Als er in den rauchenden Ruinen steht, richtet eine sterbende Frau eine letzte Bitte an ihn, ein einziges neugeborenes Kind zu verschonen. In einer Entscheidung, die allen Erwartungen trotzt, willigt der Dämonenkönig ein und beschließt, das Kind selbst aufzuziehen. Um sich um den Säugling zu kümmern, erweckt er eine der soeben getöteten Heldinnen wieder zum Leben, eine junge Frau namens Alicia Glenfall, und bindet sie an seinen Dienst. Der Säugling, Luna genannt, wird zur unwahrscheinlichen letzten Hoffnung der Menschheit, da Clevatess erklärt, er werde den Wert der Menschheit anhand ihrer Entwicklung beurteilen.

Die Geschichte folgt dieser seltsamen und unbehaglichen Familie. Clevatess, eine gehörnte, fuchsähnliche Bestie von immenser Macht, tarnt sich als stiller menschlicher Junge namens Clen, um die Welt zu bereisen. Alicia, eine erfahrene Kriegerin, die durch ihren Tod und ihre unfreiwillige Wiederbelebung sowohl körperlich als auch emotional gezeichnet ist, wird gezwungen, als Beschützerin genau des Wesens zu agieren, das sie getötet hat. Ihre Beziehung ist eine schroffe, abhängige Partnerschaft, erfüllt von Misstrauen und philosophischen Konflikten, da der Dämonenfürst die menschliche Moral mit kalter, anthropologischer Neugier betrachtet, während die ehemalige Heldin an ihrem Sinn für Recht und Unrecht festhält. Ihre Suche nach einer Amme für Luna führt sie zu einem Banditenlager, bekannt als die Raben, wo sie Nelluru treffen, eine junge Sklavin, die ein Leben lang brutaler Misshandlung ausgesetzt war. Clen und Alicia erkennen ihre angeborene Güte, retten sie, und Nelluru schließt sich ihnen als hingebungsvolle Betreuerin Lunas an, findet einen neuen Lebenszweck und eine zweite Chance.

Die Handlung spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, in der fünf humanoide Rassen ständig im Krieg mit den Armeen der vier Dämonenbestienkönige stehen. Das Königreich Hiden, nach Clevatess' Angriff wehrlos zurückgelassen, wird zum Ziel benachbarter Nationen, die begierig sind, seine legendäre Schmiede zu erobern, eine Einrichtung, die die mächtigen Waffen der Helden herstellt. Während die Gruppe reist, deckt sie die düsteren Wahrheiten hinter den Machtstrukturen ihrer Welt auf. Ein bedeutender Handlungsbogen beinhaltet die Enthüllung des wahren Wesens der Hiden-Schmiede: ein brutaler Mechanismus, der Könige und Helden durch Opfer und Geheimhaltung produziert und die Mythen von Legitimität und Schicksal entlarvt, auf denen die Gesellschaft aufgebaut ist. Alicia, einst eine naiv begeisterte Abenteurerin, wird gezwungen, die tief verwurzelte Korruption unter den Traditionen ihres Königreichs zu konfrontieren.

Die erste Staffel besteht aus 12 Episoden, die den Überlebenskampf der Gruppe und ihre wachsende, wenn auch widerwillige Bindung nachzeichnen. Nach dem intensiven Auftakt, der die Grundprämisse etabliert, folgt die Geschichte ihrem Kampf, Nelluru von den Banditen zu befreien – ein Handlungsbogen, der für seine schonungslose Darstellung von Sklaverei und Missbrauch bekannt ist. Der mittlere Teil der Staffel taucht tiefer in die weiteren politischen Verschwörungen der Welt ein, verliert dabei zeitweise den Fokus auf das zentrale Trio. Allerdings gewinnt die Erzählung in den letzten Episoden wieder an Schwung, führt zu schockierenden Enthüllungen über den wahren Ursprung der Heldentradition und einem befriedigenden Abschluss, der die Bühne für eine zweite Staffel bereitet. Die Staffel endet damit, dass die gefundene Familie enger denn je verbunden ist, nachdem sie nicht nur äußere Feinde, sondern auch die dunklen Geheimnisse ihrer eigenen Welt überlebt hat.