Die Geschichte spielt im Japan der 1910er Jahre, einer Zeit der Modernisierung und militärischen Expansion. Kodo Iwamoto ist Schüler der Seiho Junior High School, einer einzigartigen Einrichtung, die unter direkter militärischer Führung steht und paranormale Phänomene heimlich sammelt und erforscht, um übernatürliche Kräfte für mögliche militärische Nutzung zu erschließen. Auf Anordnung der Armee reist Iwamoto durch das Land, um lokalen Berichten über mysteriöse Vorfälle nachzugehen.

Während seiner Reise kommt Iwamoto in ein Dorf, in dem Gerüchte über schwarzen Schneefall kursieren. Dort trifft er auf einen Jungen namens Kai Haramachi, der über seltsame, unerklärliche Kräfte verfügt. Kai hält diese Fähigkeiten für einen Fluch oder eine Krankheit und betrachtet sie mit Angst und Scham. Durch Iwamotos Führung und Unterstützung beginnt der Junge zu verstehen, dass er nicht geplagt, sondern begabt ist und dass andere seinen Zustand teilen könnten. Iwamoto hilft ihm, seine Kräfte zu kontrollieren, und bietet ihm schließlich ein Empfehlungsschreiben an, um der Seiho Junior High School beizutreten.

Kodo Iwamoto, gesprochen von Taito Ban, ist ein gefasster und aufmerksamer Oberstufenschüler, der seinen Ermittlungspflichten gewidmet ist. Kai Haramachi, gesprochen von Yuki Sakakihara, beginnt als verängstigter Junge, der allmählich Selbstvertrauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit findet. Zur Nebenbesetzung gehört Soichiro Amaha, gesprochen von Kent Ito, ein weiterer Schüler, der in diese übernatürlichen Angelegenheiten verwickelt ist.

Während Iwamoto seine Reisen in andere Regionen fortsetzt, bietet jeder Ort neue Rätsel und übernatürliche Ereignisse. Die Serie verbindet episodische Ermittlungen mit einer übergreifenden romantischen Erzählung und erkundet, wie außergewöhnliche Fähigkeiten das Leben gewöhnlicher Menschen in einer entscheidenden Ära der japanischen Geschichte prägen. Der Fokus liegt auf den Bindungen zwischen den Begabten und der militärischen Institution, die sie verstehen und kontrollieren möchte. Eine Anime-Fernsehserienadaption von Studio Deen soll im Juli 2026 Premiere feiern.