Die Kopfgeldjäger Elk und Cougar reagieren auf einen Notruf eines entführten Luftschiffs mit dem ausdrücklichen Befehl, die Passagiere zu retten und alle Entführer festzunehmen. Sie betreten das Schiff und entdecken nur einen Entführer an Bord, dessen Motive unklar bleiben. Während der Operation trifft Elk auf ein junges Mädchen namens Lieza, das auf dem Schiff gefangen gehalten wird. Lieza besitzt die Fähigkeit, Monster zu kontrollieren, und reist mit einer löwenähnlichen Kreatur namens Pandit. Der Entführungsvorfall zieht Elk und seinen Partner in eine größere Verschwörung hinein. Eine geheime Organisation namens White House betreibt Menschenexperimente und verwandelt Erwachsene und Kinder in Mutanten, die Chimären genannt werden. Lieza selbst ist aus einem Dorf geflohen, das von White House angegriffen wurde. Die Folge stellt klar, dass Elk zuvor aus White House entkommen ist und nun als Jäger arbeitet, der Ziele für Geld verfolgt. Nach dem Luftschiffvorfall beginnt Elk, Verbindungen zwischen der Entführung, Liezas Situation und der Organisation, die an ihm experimentiert hat, aufzudecken. Sein Weg ist fortan mit dem Schutz von Lieza verbunden, während er sich den Kräften stellt, die sie verfolgen. Elks Entschlossenheit, die Wahrheit hinter White House aufzudecken, bringt ihn in Konflikt mit einer Regierungsbehörde mit umfangreichen Ressourcen und ohne Respekt vor menschlichem Leben.

Elk hört einen Radiobericht, der eine verzerrte Darstellung des jüngsten Luftschiffvorfalls liefert. Der Bürgermeister belohnt Elk mit einem Bonus für die Rettung der Passagiere, von denen viele an einer Zeremonie zur Enthüllung einer neuen Statue zu Ehren einer Göttin teilnahmen. Die Veranstaltung dient als politisches Spektakel für den zwielhaften Politiker. Elk erfährt, dass Lieza, Pandit und ein Mann namens Galuana nun von aggressiven Kopfgeldjägern verfolgt werden. Künstlich erschaffene Chimären mit Regierungsverbindungen schließen sich der Jagd auf die Gruppe an. Um Lieza und Pandit zu schützen, beschließt Elk, einen weiteren Kopfgeldauftrag anzunehmen. Er bittet Shu, einen erfahrenen Jäger, der als sein Mentor fungiert, ihm dabei zu helfen, das Duo zu beschützen. Shu stimmt zu, sich Elk anzuschließen, und stärkt so ihre Verteidigungsposition gegen die wachsenden Bedrohungen. Die unmittelbare Folge ist die Bildung einer größeren, fähigeren Gruppe, die sich dem Schutz von Lieza und Pandit vor den zusammenlaufenden Kräften korrupter Beamter und ihrer monströsen Kreationen widmet. Die Episode endet damit, dass Elk und seine Verbündeten sich auf die eskalierende Gefahr vorbereiten, die nun direkt auf sie abzielt.

Arc und Gaius erreichen das Dorf Muruta, wo die Bewohner von ungewöhnlichen Erschütterungen aus einer nahegelegenen Ruine berichten. Ein junges Mädchen namens Poco lebt allein in der Nähe der Ruine und behauptet, mit ihrem Wächtertier kommunizieren zu können. Arc betritt die Ruine mit Gaius und Poco, um die Quelle der Störung zu untersuchen. Im Inneren finden sie das Wächtertier, das von einer dunklen Energie verzehrt wird, die es aggressiv macht. Poco versucht, das Tier durch ihre Verbindung zu besänftigen, doch die dunkle Energie wehrt sie ab und steigert die Wut der Kreatur. Arc stellt sich dem Tier entgegen und nutzt seine feuerbasierten Fähigkeiten, um es zu bezwingen, während Gaius aus der Distanz unterstützt. Während des Kampfes erklärt Gaius, dass Arcs Kraft von einem Seelengefäß stammt, das er von seinem Vater geerbt hat, und verknüpft dies mit dem größeren Konflikt mit der Organisation, die solche Gefäße jagt. Arc führt einen entscheidenden Schlag aus, der die dunkle Energie vertreibt und das Wächtertier in einen friedlichen Zustand zurückversetzt. Die Ruine stabilisiert sich und die Ängste der Dorfbewohner legen sich. Poco, die nun ohne die Präsenz des Tieres zurückbleibt, beschließt, mit Arc und Gaius zu gehen, um ihre eigene Verbindung zu den alten Wesen zu verstehen. Als sie aufbrechen, beobachtet ein Vertreter des Dunklen Turms ihre Bewegungen und meldet sich zurück, was die Absicht der Organisation signalisiert, das Seelengefäß, das Arc bei sich trägt, zurückzuerlangen.

Die Regierung von Prodias zieht plötzlich das Kopfgeld auf Pandit zurück. Elk und Shu verdoppeln ihre Anstrengungen, um herauszufinden, wer weiterhin Lieza und die Kreatur verfolgt und zu welchem Zweck. Bürgermeister Galuana von Prodias enthüllt eine große Statue der Göttin des Friedens. Er engagiert Chimären vom Weißen Haus, um die Statue vor dem abtrünnigen Arc zu bewachen. Galuana spart keine Kosten für die Enthüllungszeremonie. Die Statue hält eine Kugel in der Hand, die zu leuchten beginnt und das versammelte Publikum bewegungsunfähig macht. Arcs Luftschiff, die Silver Noah, erscheint über der Zeremonie. Ein Laserstrahl vom Schiff trifft und zerstört die Statue. Die Zerstörung beendet Galuanas Zeremonie und demonstriert Arcs direkten Widerstand gegen die Verwaltung von Prodias. Die Untersuchung von Elk und Shu geht weiter, parallel zu Arcs offenem Angriff auf das Projekt des Bürgermeisters. Der Angriff auf die Statue zeigt Arcs Bereitschaft, sich mit Prodias in eine öffentliche Konfrontation einzulassen.

Elk wird Zeuge von Arcs Angriff auf die Zeremonie und identifiziert ihn sofort als den Täter, der für die Zerstörung der Statue verantwortlich ist. Überzeugt, dass Arc seine Familie ermordet hat, wirft Elk alle Vorsicht über Bord und nimmt die Verfolgung auf. Arc bewegt sich in Richtung von Bürgermeister Galuana, während Elk versucht, ihn abzufangen. Lieza versucht, Elk davon abzuhalten, Arc zu verfolgen, doch ihr Eingreifen ermöglicht es Galuanas Truppen, sie gefangen zu nehmen. Galuana droht damit, die Experimente fortzusetzen, die sie vor ihrer Flucht erdulden musste, und hält sie gefangen. Arc bricht seine Verfolgung ab, um Lieza zu retten, und erreicht sie, bevor Elk handeln kann. Nachdem er sie befreit hat, setzt Arc seine Konfrontation mit Galuana fort. Lieza fleht Elk an, zu glauben, dass Arc kein Schurke ist. Elk weist ihre Worte zurück, seine Überzeugung von Arcs Schuld bleibt unerschütterlich. Die Episode endet mit Elks fester Entschlossenheit, Arc zu vernichten, was die beiden auf direkten Kollisionskurs bringt.

Elk steuert das Luftschiff Hien in der Verfolgung der Silver Noah. Er zerstört den Motor des feindlichen Schiffes, doch sein eigenes Gefährt überhitzt sich aufgrund der rücksichtslosen Jagd und stürzt auf einer abgelegenen Insel ab. Elk, Lieza und Pandit erwachen unter der Obhut von Dr. Vilmer und seiner Enkelin Lia wieder bei Bewusstsein. Shu bleibt verschwunden. Eine Rückblende zeigt, dass Dr. Vilmer früher mit Elk im Weißen Haus zusammenarbeitete, als Elk ein junger Feuer-Meister war. Der Arzt ist seitdem aus Prodias geflohen und lebt im Verborgenen. Elk erzählt Lieza von der Zerstörung seines Heimatdorfes Pilka. Soldaten griffen das Dorf an, um die Statue des Flammengeistes zu beschlagnahmen, und Arc führte den Angriff an, bei dem Elks Eltern getötet wurden. Elk nimmt die Hilfe der Inselbewohner an, um die Hien zu reparieren. Er plant, nach Prodias zurückzukehren, Shu zu finden und die Verfolgung von Arc fortzusetzen. Elks Entschlossenheit, Arc zur Rechenschaft zu ziehen, bleibt trotz des Absturzes und der Enthüllung von Dr. Vilmers früherer Verbindung zu ihm unverändert. Die Episode verankert Elks persönliche Geschichte in dem größeren Konflikt um das Weiße Haus und die Jagd auf Arc. Während das Luftschiff repariert wird, steht Elk vor der unmittelbaren Aufgabe, die Insel zu verlassen und seine Menschenjagd wieder aufzunehmen, während Schicksal von Shu weiterhin ungewiss bleibt.

Elk kämpft darum, das Luftschiff Hien zu reparieren, wobei seine Frustration mit den langsamen Fortschritten wächst. Lia bemerkt seine Erregung und teilt ihm aus persönlichen Gefühlen heraus von einer verbotenen Höhle mit, die angeblich einen uralten Hexenmeister beherbergt. Elk, Lieza und Lia begeben sich gemeinsam in die Höhle. Im Inneren entdecken sie Gequebec, einen mechanischen Golem, der ursprünglich von alten Kriegern erschaffen wurde, um als Wächter der Sieben Helden zu dienen. Die Begegnung mit dem schlafenden Wächter lenkt die Gruppe von ihrer unmittelbaren Reparaturarbeit ab. Während das Trio in der Höhle verweilt, eskalieren äußere Ereignisse ohne ihr Wissen. Die Jägergilde setzt formell ein Kopfgeld auf Elk aus und beschuldigt ihn der Entführung. Diese neue Entwicklung verwandelt Elk vom Verfolger in einen gesuchten Flüchtling und fügt seiner bestehenden Mission eine Ebene rechtlicher Gefahr hinzu. Die Anschuldigung steht in direktem Zusammenhang mit seinen jüngsten Handlungen und isoliert ihn von der Jägergemeinschaft, die einst seine Arbeit unterstützte. Elk verlässt die Höhle, ohne zu wissen, dass die Gilde ihn nun für einen Kriminellen hält. Sein Ziel, Arc zu stellen, birgt nun das zusätzliche Risiko, von anderen Kopfgeldjägern gefangen genommen zu werden. Die bevorstehende Rückkehr in die Zivilisation verspricht unmittelbare Konflikte mit denen, die ihn nun als Ziel betrachten.

Elk kehrt nach Prodias zurück und erfährt von dem auf ihn ausgesetzten Kopfgeld. Er spürt Shu auf, der das volle Ausmaß seiner Verletzungen aus dem vorherigen Kampf verbirgt. Lieza schließt daraus, dass das Kopfgeld von Bürgermeister Galuana und der White-Organisation stammt. Aus Sorge um die Sicherheit ihrer Familie in ihrem Heimatdorf Horn beschließt Lieza, sofort dorthin zu reisen. Elk begleitet sie und die beiden steigen in einen Zug Richtung Horn. Militärkräfte halten den Zug an und beginnen mit der Inspektion der Passagiere, auf der Suche nach Kopfgeldzielen. Die Soldaten rücken näher, zwingen Elk und Lieza in einen engen Raum, um unentdeckt zu bleiben. Ihre Reise kommt zum Stillstand, als die Inspektion sich verschärft, und sie sind gefangen mit wenigen Auswegen. Die Episode endet damit, dass Elk und Lieza in die Enge getrieben sind und der unmittelbaren Gefahr der Gefangennahme gegenüberstehen, während der Einfluss von Galuana und White House sich weiter um sie zusammenzieht.

Elk, Lieza und Pundit durchqueren eine Wüste, um das Weiße Haus zu erreichen. Die harschen Bedingungen setzen ihnen zu und sie brechen vor Erschöpfung zusammen. Eine Frau namens Celendia findet sie und bringt sie in ein Lager. Das Lager behandelt verwundete Soldaten aus dem regionalen Konflikt. Celendia präsentiert das Lager als neutrale humanitäre Initiative. Lieza stellt den Betrieb in Frage, nachdem sie dessen Organisation und Ressourcen beobachtet hat. Ihre Verdachtsmomente verfestigen sich, als sie herausfindet, dass Bürgermeister Galuana die Finanzierung des Lagers bereitstellt. Galuanas Unterstützung zeigt, dass das Lager strategischen und nicht rein wohltätigen Zwecken dient. Elk und Lieza befinden sich während ihrer Genesung in einer von Feinden unterstützten Einrichtung. Ihre Anwesenheit im Lager bringt sie unter die Kontrolle des Netzwerks ihres Gegners. Die Episode endet damit, dass die Protagonisten an einem Ort gefangen sind, der direkt mit Galuanas Einfluss verbunden ist.

Arc und seine Gruppe erreichen das Dorf Milma auf der Suche nach Hinweisen zum Feuerkogel. Kukuru spürt eine seltsame Energie, die aus dem nahen Wald strömt. Eine Jägertruppe unter Galuanos Führung fällt ins Dorf ein und fordert die Auslieferung aller versteckten Bestienmenschen. Arc versucht, die Dorfbewohner zu schützen, verrät aber versehentlich seine Bestienmenschen-Herkunft, als sich sein Arm während der Konfrontation verwandelt. Die verängstigten Dorfbewohner stellen sich auf die Seite der Jäger und fesseln Arc. Kukuru tritt vor und verkündet ihre Rolle als auserwähltes Gefäß des Feuerkogels, um die Aufmerksamkeit von Arc abzulenken. Galuano befiehlt, beide gefangen zu nehmen, und plant ihre öffentliche Hinrichtung, um den Feuerkogel hervorzulocken. Arc, gefesselt und wütend, durchläuft eine unkontrollierte Bestienmenschen-Verwandlung, die seine Fesseln sprengt. Er greift wahllos an, wodurch Elk und die anderen gezwungen sind, seiner Raserei auszuweichen. Kukuru ruft Arc zu, um sein menschliches Bewusstsein zu erreichen, doch er schlägt sie nieder. Die Jäger sammeln sich neu und stellen eine Falle, wobei sie Kukuru als Köder benutzen, um Arc in seiner Bestienform zu fangen.

Elk infiltriert zusammen mit der Besatzung der Silver Noah die Anlage des Weißen Hauses, als sie ihren Angriff zur Befreiung der gefangenen Jugendlichen starten. Er rennt durch die Korridore auf der Suche nach Meril und sieht eingesperrte Kinder, deren leere Blicke seine eigene frühere Gefangenschaft innerhalb derselben Mauern widerspiegeln. Die Besatzung der Silver Noah liefert sich Gefechte mit Soldaten des Weißen Hauses und Chimären, was Chaos verursacht, das Elk nutzt, um tiefer in den Komplex vorzudringen. Elk findet Meril schließlich, stellt jedoch fest, dass sie in eine groteske, pflanzenähnliche Kreatur verwandelt wurde, die direkt in die Struktur der Anlage eingepfropft ist. Wissenschaftler des Weißen Hauses haben Meril mit einem knolligen Organismus verschmolzen, der kontinuierlich die Samen produziert, die verwendet werden, um Menschen in Chimären-Soldaten zu verwandeln. Die Organisation hat sie zur Heiligen Mutter ernannt und sie damit zum zentralen biologischen Motor ihrer Chimären-Produktion gemacht. Elk erstarrt angesichts dieser Enthüllung und sieht sich mit der Schuld konfrontiert, Jahre zuvor geflohen zu sein, ohne sie zu befreien. Die Befreiungsoperation zwingt Elk, sich mit dem Preis seines Überlebens auseinanderzusetzen, da Merils Menschlichkeit aufgezehrt wurde, um die Gräueltaten des Weißen Hauses anzutreiben. Arc und seine Crew kämpfen sich durch die verbleibenden Verteidigungsanlagen der Einrichtung, während Elk zu begreifen versucht, was aus Meril geworden ist. Die Episode endet damit, dass Elk vor der verwandelten Meril steht, während der Kampf um das Weiße Haus seinen Höhepunkt erreicht.

Arc und die anderen dringen auf der Verfolgung des Dunklen Wesens in die Militärbasis ein. Soldaten überfallen sie im Hangar, was die Gruppe zur Trennung zwingt. Arc konfrontiert Colonel Von Stryker, der enthüllt, dass das Dunkle Wesen eine vor Jahrzehnten von der Regierung entwickelte Waffe ist. Kukuru versucht, das Dunkle Wesen mit ihren Kräften zu versiegeln, bricht jedoch vor Erschöpfung zusammen. Choko und Gosh fliehen mit der bewusstlosen Kukuru, während Arc zurückbleibt, um Zeit zu schinden. Von Stryker befiehlt Arcs Gefangennahme, um ihn als Versuchsobjekt für das Kontrollsystem des Dunklen Wesens zu nutzen. Wachen sperren Arc in eine Sicherheitszelle mit Energiefesseln. In der Zelle trifft Arc auf einen ehemaligen Jäger, der dasselbe Experiment durchlief und nun als Warnung dient. Der Jäger erklärt, dass das Dunkle Wesen die Lebensenergie seines Wirts verzehrt und ihn zu einer leeren Hülle zurücklässt. Arc weigert sich zu kapitulieren und schwört, sich zu befreien, bevor der nächste Aktivierungszyklus beginnt. Draußen kommt Kukuru wieder zu Bewusstsein und besteht darauf, zur Basis zurückzukehren, um Arc zu retten, was die Bühne für eine direkte Konfrontation mit Von Strykers Truppen bereitet.

Arc und die Silberne Noah erreichen den Schrein der Geister im Königreich Smeria. Sie bringen die in vorherigen Einsätzen geretteten Kinder und suchen Rat bei Kukuru, der Schreinmädchen. Elk reist mit der Gruppe, bleibt jedoch nach dem Verlust von Miliru in Wut versunken. Die Schutzbarriere des Schreins, die dazu dient, Böses abzuwehren, hält Elk gefangen und hindert ihn daran, zur sofortigen Aktion auszuziehen. Kukuru spricht mit Lieza und rät ihr, wie sie Elk durch seine Trauer führen kann. Kukuru zieht eine Parallele zwischen Elks Situation und ihren eigenen vergangenen Bemühungen, Arc dabei zu helfen, sein Schicksal zu akzeptieren. Arc selbst beobachtet Elks Aufruhr, konzentriert sich aber auf die unmittelbare Sicherheit der Gruppe innerhalb des Schreins. Andernorts in Smeria trifft Clive Andel, um die nächste Phase ihres Einsatzes zu planen. Die beiden Antagonisten koordinieren ihre Strategie, während Arcs Gruppe nichts von der neuen, nahenden Bedrohung ahnt. Die Folge endet damit, dass die Schutzbarriere Elks Zorn zurückhält, während Clive und Andel sich darauf vorbereiten, gegen den Schrein vorzugehen.

Andels Untergebener Kelb greift ein Dorf an, das regierungsfeindliche Mitglieder beherbergt. Kelb setzt ungewöhnlich gewalttätige Chimären auf die Dorfbewohner los, um Arc und die Besatzung der Silver Noah in eine Falle zu locken. Arc und seine Gefährten treffen ein und retten die Überlebenden. Die Silver Noah kehrt zu ihrem versteckten Heiligtum zurück, ohne zu wissen, dass Clive ihnen folgt. Clive beobachtet den Standort des Heiligtums und meldet die Koordinaten an Andel. Unter den geretteten Dorfbewohnern erkennt ein ehemaliger königlicher Diener namens Quote Arc. Quote erklärt Arc öffentlich aufgrund seiner Abstammung zum rechtmäßigen König von Smeria. Arc nimmt die Wiedereinsetzung in seine königliche Position an. Elk, frustriert von seiner Unfähigkeit, ähnlichen Erfolg oder Anerkennung zu erlangen, stürmt von der Gruppe weg. Lieza verfolgt Elk, als er abreist. Andel besitzt nun den Standort des Heiligtums und bereitet einen Angriff vor.

Andel befiehlt die Kreuzigung Dutzender politischer Gefangener in Smeria, um Arc zu einer offenen Konfrontation zu zwingen. Arc erkennt die Falle, verpflichtet seine Truppen jedoch aufgrund des Leids seines Volkes zu einer Rettungsaktion. Elk missachtet während der Operation direkte Befehle und lässt seine Wut seine Handlungen bestimmen. Sein Abstieg in unkontrollierte Wut wird für Lieza offensichtlich, die seinen Zustand aus dem Heiligtum des Schreins spürt. Lieza bittet Kukuru dringend um Erlaubnis, den Schutz des Heiligtums zu verlassen. Clive beobachtet das Heiligtum von außen und wird Zeuge von Liezas plötzlichem, energischem Aufbruch. Er erkennt zum ersten Mal, dass die Frau, die dazu bestimmt ist, die Heilige Mutter zu ersetzen, über größere Macht verfügt, als er ursprünglich geschätzt hatte. Die Konfrontation in Smeria eskaliert, als Arcs Rettungsmission direkt in Andels vorbereitete Falle läuft.

Arc und Elk führen ihre Gruppe in die schwebende Hauptstadt des Windklans, eine Stadt, die über den Wolken schwebt. Der Anführer des Klans verlangt, dass sie ihren Wert in einer Reihe von Prüfungen beweisen, bevor sie Zugang zur Wind-Scheibe erhalten. Jede Prüfung zwingt ein Mitglied der Gruppe, sich einer persönlichen Illusion zu stellen, die mit ihren vergangenen Handlungen verknüpft ist. Arc konfrontiert eine Manifestation seines Bruders Shu, der seine Entschlossenheit in Frage stellt, die Große Katastrophe zu stoppen. Elk sieht sich einem Spiegelbild seiner Zeit als Kopfgeldjäger gegenüber, das sein Engagement für Arcs Sache herausfordert. Ein junger Bewohner der Stadt, der über windmanipulierende Fähigkeiten verfügt, führt sie durch die Prüfungsgelände. Während der Prüfungen dringen Agenten des Dunklen Klans in die äußeren Verteidigungsanlagen der Stadt ein und sabotieren die Schutzbarrieren des Heiligtums. Arc schließt seine Prüfung ab und sichert die Scheibe, doch die Barrieren der Stadt beginnen unter dem Angriff des Dunklen Klans zu versagen. Der Anführer des Klans ordnet einen Gegenangriff an, während Arc und Elk sich aufmachen, die Eindringlinge abzufangen. Die Episode endet damit, dass die Wind-Scheibe im Besitz der Gruppe ist, die Stadt jedoch aufgrund der eskalierenden Schlacht unmittelbar vor der Zerstörung steht.

Arc, Elk und die anderen erreichen die Zentralkammer der Festung des Dunklen. Arc stellt sich dem Dunklen, der seine Identität als Arcs Vater, Galt, enthüllt. Galt erklärt sein Ziel, die Welt durch das Erwachen des Bestienmeisters zurückzusetzen. Arc weigert sich, sich ihm anzuschließen. Choko, der gefangen genommen worden war, verwandelt sich unter der Kontrolle des Dunklen und greift die Gruppe an. Elk versucht, Choko zur Vernunft zu bringen, ist aber gezwungen zu kämpfen. Arc konfrontiert Galt direkt, und ihre Schwerter kreuzen sich. Galt demonstriert überlegene Macht und schleudert Arc zurück. Lieza aktiviert eine Vorrichtung, um die Kontrolle des Dunklen über die Monster zu stören. Die Vorrichtung überlastet, und Lieza erleidet schwere Verletzungen. Die Gruppe zieht sich mit der verwundeten Lieza zurück, während die Festung zu kollabieren beginnt. Galt beobachtet ihre Flucht und erklärt, dass ihr Weg zu weiterem Konflikt führen wird. Arc schwört, Galt aufzuhalten, trotz der persönlichen Kosten, und die Gruppe steht vor der unmittelbaren Herausforderung, Liezas Leben zu retten.

Arc und seine Gefährten erreichen die Hauptstadt Romalias, um der wahren Quelle der Macht der Gilde gegenüberzutreten. Lieza, immer noch unter der Kontrolle der Dunklen, stellt sie in den Palastkorridoren. Sie greift ohne Zögern an und zwingt Arc zur Verteidigung, während er sich weigert, zurückzuschlagen. Gencraft, der aus dem Schatten beobachtet, enthüllt, dass Liezas Geist durch einen Fluch versiegelt ist, den nur ihr eigener Wille brechen kann. Arc versucht, sie zu erreichen, indem er Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit wachruft. Einen Moment lang klären sich ihre Augen, doch der Fluch übernimmt erneut die Kontrolle und sie flieht tiefer in den Palast. Unterdessen sichern Chaco und Galsis eine Route zum Thronsaal, wo sie den Dunklen Aldus als Marionettenherrscher vorfinden. Aldus erklärt, dass die Dunklen den Aufstieg der Gilde orchestriert haben, um die menschlichen Königreiche zu destabilisieren. Kukuru, von der Gruppe getrennt, trifft auf ein junges Mädchen, das sich als Gefäß für das kollektive Bewusstsein der Dunklen entpuppt. Das Mädchen bietet Kukuru einen Platz unter ihnen an, doch Kukuru lehnt ab und zerstört das Gefäß mit einem gebündelten Kraftausbruch. Die Zerstörung sendet einen psychischen Schock durch den Palast, der die Kontrolle der Dunklen vorübergehend schwächt. Arc holt Lieza in der zentralen Kammer ein, wo das volle Ausmaß ihrer Konditionierung offengelegt wird: Sie wurde programmiert, ihn als letzten Loyalitätstest zu töten. Arc lässt seine Waffe fallen und geht auf sie zu, wobei er das Risiko akzeptiert. Liezas Klinge stoppt wenige Zentimeter vor seiner Brust, als ihre wahren Erinnerungen den Fluch endlich überwältigen. Die Folge endet damit, dass die Palastwachen alle Ausgänge versiegeln und die Dunklen eine kontrollierte Explosion vorbereiten, um die Eindringlinge zusammen mit der gesamten Königsfamilie zu eliminieren.

Die Gruppe durchbricht die äußeren Verteidigungsanlagen der Festung des Dunklen. Arc führt den Hauptangriff an, während Elks Team in den östlichen Turm eindringt, um die Barriere zu deaktivieren. Wachen stellen Elks Gruppe, was ihn zwingt, einem General des Dunklen gegenüberzutreten, der einst sein Dorf versklavte. Elk setzt seine Windmagie ein, um den General zu überwältigen, doch der letzte Angriff des Generals verwundet einen von Elks Verbündeten tödlich. Arc erreicht den zentralen Keep und trifft auf eine Projektion des Anführers des Dunklen. Die Projektion verhöhnt Arc wegen des Todes seines Vaters und versucht, ihn zu unüberlegtem Handeln zu provozieren. Arc widersteht der Provokation und kanalisiert stattdessen die Energie der Glühwürmchen, um die Verbindung der Projektion zur Barriere zu durchtrennen. Die Barriere bricht zusammen, sodass sich beide Teams am Haupttor wieder vereinen können. Im Inneren finden sie das innere Sanktuum des Dunklen, das von drei Elitekriegern bewacht wird. Die Episode endet, als Arc einen gleichzeitigen Angriff befiehlt und die Krieger eine Welle dunkler Energie freisetzen, die die Gruppe trennt.

Arc, Elk und ihre Verbündeten beginnen, Informationen zu sammeln, um eine Offensive gegen Yaguns Truppen zu starten. Quote und die Rebellen-Soldaten koordinieren mit der Besatzung der Silver Noah, um ihren Angriff zu planen. Die Gruppe nimmt Yaguns Flaggschiff als primäres Ziel ins Visier. Vor der Küste Smerias bricht eine heftige Schlacht aus. Arc und seine Gefährten rücken mit der Unterstützung der Rebellen auf das feindliche Schiff vor. Währenddessen setzen Clives Untergebene ihre Arbeit fort, um die gefangene Lieza in die neue Heilige Mutter zu verwandeln. Celendia beobachtet den Vorgang, wird jedoch misstrauisch gegenüber Clives wahren Absichten. Sie beginnt zu bezweifeln, ob Clive bezüglich seines endgültigen Plans ehrlich war. Die Episode wechselt zwischen der eskalierenden Marinekonfrontation und Liezas verzweifelter Situation an Bord des Chimera-Labors. Arcs Truppen rücken weiter vor, während Liezas Verwandlungsprozess sich dem Abschluss nähert. Clives versteckte Agenda droht, die Operation von innen heraus zu untergraben, als Celendias Zweifel aufkommen.

Elk und seine Verbündeten stellen Yagun nach der vorherigen Schlacht in der Nähe von Sumeria. Elk konfrontiert Yagun direkt in einem persönlichen Aufeinandertreffen. Obwohl sie ihr Ziel in die Enge getrieben haben, kann die Gruppe Liezas Aufenthaltsort nicht ermitteln. Yagun gibt nicht preis, wo sie festgehalten wird. Während der Konfrontation erhält Shu neue Informationen über Liezas Verbleib. Diese Erkenntnis gibt der Gruppe einen konkreten Hinweis auf ihre Gefangenschaft. Clive beabsichtigt, Lieza zu nutzen, um die Heilige Arche zu öffnen, eine Handlung, die Dunkelheit über die Welt bringen würde. Die Gruppe bündelt ihre Ressourcen, um den Fokus von der Niederlage Yaguns auf die Rettung Liezas zu verlagern, bevor Clive seine Vorbereitungen abschließt. Elks Verfolgung Yaguns weicht der dringenden Mission, Lieza zu finden. Der Erwerb von Shus Informationen setzt die Gruppe auf einen direkten Kurs, um zu verhindern, dass Clive Lieza als Schlüssel zur Arche benutzt.

Arc und Elk führen die Widerstandskräfte in den Zentralturm des Dunklen. Die Gruppe teilt sich in zwei Teams: eines, um die Barrieregeneratoren zu deaktivieren, und das andere, um zum Kernraum vorzudringen. Eine Widerstandskämpferin opfert sich, um den letzten Generator zu zerstören, und erleidet dabei einen tödlichen Treffer von einem korrumpierten Wächter. Arc und Elk betreten den Kernraum und finden den Dunklen bereits mit der uralten Verstärkungsvorrichtung verschmolzen. Der Dunkle verkündet seine Absicht, die Erinnerungen aller Menschen zu überschreiben und eine Welt ohne Widerstand zu erschaffen. Arc lehnt das Angebot ab, sich ihm anzuschließen, und greift an, doch die Barriere des Dunklen wehrt den Angriff ab. Elk liefert Sperrfeuer, während die Barriere durch die Zerstörung des Generators flackert. Arc nutzt die Gelegenheit und landet einen direkten Treffer, der die Kontrolle des Dunklen über die Vorrichtung unterbricht. Der Dunkle schlägt zurück, indem er Schattenkopien verstorbener Verbündeter manifestiert, was die Gruppe zögern lässt. Arc befiehlt den anderen zu evakuieren und bleibt zurück, um sich allein dem Dunklen und den Erscheinungen zu stellen. Die Episode endet damit, dass Arc dem Schwarm der Schatten gegenübersteht, während die Übrigen sich zurückziehen, um sich außerhalb des einstürzenden Turms neu zu formieren.

Arc, Elk und die anderen festigen ihren Entschluss für die letzte Schlacht und nehmen Kurs auf Romalia. Die Silver Noah navigiert durch schwarze Wolken zum Chimera-Forschungshauptquartier, wo Lieza weiterhin gefangen ist. Clive setzt seine Vorbereitungen fort, um die Heilige Arche zu öffnen, das versiegelte Gefäß, das die Quelle der Dunkelheit enthält. Er befiehlt der hypnotisierten Lieza, an dem Ritual teilzunehmen, das zum Brechen des Siegels notwendig ist. Die Gruppe trifft auf zahlreiche Fallen und feindliche Truppen, die ihren Vormarsch aufhalten sollen. Jedes Hindernis verzögert die Helden, während Clive seinem Ziel näher kommt. Die Dunkelheit in der Arche droht, die Welt bei ihrer Freisetzung zu verschlingen. Elk drängt voran, wissend, dass die Rettung von Lieza erfordert, Clive zu stoppen, bevor das Siegel bricht. Die Helden kämpfen sich durch die Verteidigungsanlagen, im Wissen, dass ein Scheitern bedeuten würde, Lieza dauerhaft an Clives Kontrolle zu verlieren. Clives Vorbereitungen nähern sich dem Abschluss, als die Gruppe die letzten Barrieren durchbricht, um die Kammer der Arche zu erreichen.

Arc und die überlebenden Mitglieder seiner Gruppe steigen in die tiefste Kammer unter den heiligen Ruinen hinab. Der Dunkle manifestiert sich in seiner vollständigen Gestalt, eine wirbelnde Masse korrupter Energie, die die Lebenskraft der Zivilisation aufgesogen hat. Arc zieht die volle Kraft des Feuer-Arks heran und leitet sie durch sein Schwert, während Elc, Lieza und Gala mit Deckungsangriffen die Barrieren der Entität schwächen. Choko und Poco kombinieren ihre heilenden Fähigkeiten, um alle gegen die kontinuierlichen Wellen dunkler Magie auf den Beinen zu halten. Der Dunkle zielt direkt auf Arc ab und versucht, ihn in den Kern zu absorbieren, doch Arc widersteht, indem er die Erinnerungen an diejenigen beschwört, die vor ihm fielen. Mit einem einzigen konzentrierten Schlag zertrümmert Arc den Kern, wodurch die Entität in sich zusammenstürzt. Die Ruinen beginnen zu bröckeln, während der Miasma über dem Land sich auflöst. Lieza hilft einem erschöpften Arc nach draußen, wo sie auf die anderen treffen. Die Gruppe bestätigt, dass die vom Dunklen erzeugten Monster ihre Raserei in der Welt eingestellt haben. Arc kündigt seine Absicht an, alleine zu reisen, um sicherzustellen, dass keine Überreste der Korruption zurückbleiben, doch die anderen weigern sich, ihn ohne sie gehen zu lassen. Während sie gemeinsam dem Horizont entgegengehen, wechselt die Szene zur wiederbelebten Hauptstadt, die unter der Führung des verbliebenen Militärrats mit dem Wiederaufbau beginnt.