Die Kindertagesstätte schließt vorübergehend, weshalb Hana ihre Tochter Mimi zum NTV mitnehmen muss. Während Hana arbeitet, belauscht Mimi ein Gespräch zwischen Hana und ihrer Freundin Keito. Durch Missverständnisse von Keitos Worten glaubt Mimi, dass Hana romantische Gefühle für Kōhei Makihara, den Leiter der Wettersparte, hegt. Da Mimi weiß, dass sie keinen Vater in ihrem Leben hat, bittet sie Kōhei privat, an dem bevorstehenden Festtag ihrer Kindertagesstätte teilzunehmen. Kōhei sagt dieses Versprechen zu. Während des Arbeitstages trägt Kōhei die Last dieser geheimen Verpflichtung mit sich, während er Hana weiterhin in ihren Aufgaben für die Wettervorhersage unterweist. Hana bleibt ahnungslos über die Bitte ihrer Tochter und konzentriert sich darauf, die technischen Aspekte der Präsentation der Vorhersage zu meistern. Die Episode baut die Spannung um Kōheis Verpflichtung und das Verlangen des Kindes nach einer Vaterfigur auf. Sie endet mit der Annäherung des Kindertagesstätten-Ereignisses, was Kōhei vor das Dilemma stellt, wie er ein Versprechen einlösen soll, das er ohne Wissen der Mutter gegeben hat, und mögliche Komplikationen für seine berufliche Beziehung zu Hana andeutet.

Hanas Ex-Mann Kazuhiko erscheint an ihrem Arbeitsplatz, dem Café, und kündigt an, das Sorgerecht für ihre Tochter Minori übernehmen zu wollen. Kazuhiko erklärt, er habe wieder geheiratet und könne nun ein stabiles Familienumfeld bieten. Hana lehnt sofort ab und weist ihn fort. Trotz ihrer äußerlichen Ablehnung beginnt sie zu hinterfragen, ob es Minori nicht vielleicht besser mit einem Zwei-Eltern-Haushalt ginge. Ihre Freunde und Kollegen bemerken ihre Zerstreutheit, aber sie vermeidet es, über die Situation zu sprechen. Minori belauscht Teile des Streits und wird zurückgezogen, da sie die Spannung spürt. Hana verbringt den Abend damit, Minori beim Schlafen zuzusehen und ringt mit der Angst, ihre Tochter zu verlieren, gegenüber der Möglichkeit, ihr ein konventionelleres Leben zu ermöglichen. Am nächsten Tag willigt Hana ein, Minori zur Probe bei Kazuhiko in seinem neuen Zuhause übernachten zu lassen. Sie verbirgt ihre Not, während sie Minori beim Packen einer kleinen Tasche hilft. Kazuhiko kommt, um Minori abzuholen, und Hana zwingt sich, ihre Tochter gehen zu lassen, ohne ihre wahren Gefühle zu zeigen. Die Episode endet damit, dass Hana allein in der leeren Wohnung steht und der unmittelbaren Ungewissheit gegenübersteht, ob Minori sich für eine Rückkehr entscheiden wird.

Kyoko trifft an der Berghütte ein, wo Yūta und Takumi arbeiten, und überrascht Yūta mit ihrem plötzlichen Erscheinen. Sie erklärt, dass sie sich von ihrem Bürojob freigenommen hat, um ihn zu sehen, und offenbart, dass sie mit ihrer betrieblichen Routine unzufrieden geworden ist. Takumi beobachtet ihr Wiedersehen mit sichtlichem Unbehagen und vertraut Yūta später an, dass er immer noch Gefühle für Kyoko hegt. Yūta gibt seine eigenen komplizierten Emotionen zu, besteht aber darauf, dass ihre Priorität die Vorbereitung auf den bevorstehenden Fotowettbewerb bleibt. Kyoko hilft bei Arbeiten rund um die Hütte, und in einem ruhigen Moment fragt sie Yūta direkt, ob er nach dem Sommer in das Stadtleben zurückzukehren plant. Er weicht aus und sagt, sein Fokus liege darauf, eine bestimmte Sonnenaufnahme einzufangen. Ein plötzlicher Sturm zwingt die Gruppe, die Ausrüstung auf dem Bergpfad zu sichern. Takumi rutscht auf nassem Boden aus, und Yūta fängt ihn auf, doch ein Kameraobjektiv fällt in eine Schlucht. Das Objektiv gehört Takumi, ein wertvolles Erbstück von seinem verstorbenen Vater. Yūta bietet an, trotz des sich verschlechternden Wetters in die Schlucht hinabzusteigen, um es zu bergen. Kyoko versucht, ihn aufzuhalten, aber Takumi schweigt. Yūta holt das Objektiv, kehrt jedoch mit einem verstauchten Knöchel zurück. Kyoko versorgt seine Verletzung, während Takumi abseits steht und das Objektiv umklammert. Die Episode endet damit, dass Takumi den beschädigten Objektivbehälter betrachtet, dann Yūta ansieht, mit einem undurchschaubaren Gesichtsausdruck. Am nächsten Morgen teilt Takumi Yūta mit, dass er am selben Wettbewerb teilnehmen wird, wodurch ihre Rivalität explizit wird.

Hiroto trifft im Hauptquartier der Wetterbehörde ein, um seinen abschließenden Praktikumsbericht einzureichen. Abteilungsleiter Tanaka prüft die Daten und konfrontiert Hiroto mit der Diskrepanz in der Taifunbahnvorhersage der Vorwoche. Hiroto erläutert sein alternatives Modell, das auf Ozeantemperaturanomalien basiert, doch Tanaka weist es als unbewiesen zurück. Unter Druck gesteht Hiroto, dass er inoffizielle Satellitendaten eines privaten Forschungslabors genutzt hat. Tanaka suspendiert Hiroto vom Praktikum und weist ihn an, den Bericht nur mit behördenzugelassenen Quellen neu zu verfassen. Vor dem Gebäude trifft Hiroto auf die erfahrene Meteorologin Mizuki, die ihm im Privaten zustimmt, ihn aber warnt, dass das Umgehen von Protokollen seine Karriere gefährdet. Am Abend zeigt ihm seine Kollegin Riko neue Echtzeitdaten einer Küstenüberwachungsstation, die seine ursprüngliche Vorhersage stützen. Ein plötzlicher Böensturm trifft die Beobachtungsstation, beschädigt die Ausrüstung und setzt Riko auf dem Pier fest. Hiroto nutzt sein Wissen über lokale Windmuster, um ein Rettungsboot durch den Sturm zu navigieren und Riko in Sicherheit zu bringen. Am nächsten Morgen sieht Tanaka den Nachrichtenbericht über die Rettung und erfährt, dass Hirotos unorthodoxe Vorhersage den plötzlichen Böensturm korrekt antizipierte. Tanaka ruft Hiroto zurück in die Behörde und setzt das Praktikum fort, weist ihn jedoch einer Schreibtischtätigkeit zur Analyse historischer Klimadaten zu, anstatt aktiver Vorhersage. Die Episode endet damit, dass Hiroto eine Wand mit archivierten Wetterkarten betrachtet, während Mizuki andeutet, dass ein großes Tiefdruckgebiet, das sich der Küste nähert, seine Feldfähigkeiten möglicherweise früher als erwartet erfordern wird.

Die Episode beginnt mit Taiyō Mukai, der weiterhin seinen Weg zum Profistatus verfolgt und sich der nächsten Hürde im Assistenz-Profi-Turnier stellt. Seine Rivalen, darunter der erfahrene und listige Usujima, setzen auf dem Platz psychologische Taktiken ein, um Taiyōs Konzentration zu stören. Usujima nutzt regelgrenzwertige verbale Sticheleien und gezielte Zeitverzögerungen, um Taiyōs Rhythmus zu brechen. Katori, ein Mitstreiter, beobachtet Usujimas Methoden und warnt Taiyō leise vor dessen Ruf. Taiyō kämpft darum, unter dem unablässigen Druck die Fassung zu bewahren, seine Schläge werden unkontrolliert. Kurz gibt er der Frustration nach und erkennt, dass seine technischen Fähigkeiten durch seine emotionalen Reaktionen untergraben werden. In Erinnerung an eine Lektion seines Mentors Ryūtani richtet Taiyō seinen Fokus neu aus und blendet die äußeren Störungen aus. Er gewinnt die Kontrolle zurück, indem er sich ausschließlich auf jeden Schlag konzentriert und einen präzisen Rettungsschlag aus einer schwierigen Lage ausführt. Diese mentale Wende ermöglicht es ihm, die Runde mit einem starken Ergebnis abzuschließen und seinen Aufstieg zu sichern. Die Episode endet damit, dass Taiyō sich einen Platz in der nächsten Runde erkämpft hat, doch der Sieg fühlt sich vorübergehend an, als er erkennt, dass Usujimas Einmischung eine von Ryūtani inszenierte Prüfung war, um ihn für künftigen, erbarmungsloseren Wettkampf abzuhärten.

Mukai Taiyo nimmt an seinem ersten professionellen Turnier teil. Er spielt die erste Runde zusammen mit den erfahrenen Golfern Sha und Yasukawa. Die Präsenz der etablierten Stars schüchtert den Neuling zunächst ein. Dennoch zeigt Taiyo Durchhaltevermögen und weigert sich, unter dem Druck zusammenzubrechen. Es gelingt ihm, mit hartnäckiger Zähigkeit mit den Veteranen mitzuhalten. Eine günstige Wendung des Glücks hilft ihm, den ersten Tag mit einer überraschend starken Punktzahl abzuschließen. Das Ergebnis übertrifft die Erwartungen für sein Turnierdebüt. Sein zuverlässiger Caddie schließt sich ihm für die zweite Runde an und stärkt sein Selbstvertrauen. Taiyo geht mit neuem Entschluss in den nächsten Wettkampftag. Der Neuling steht vor der Herausforderung, seinen Schwung gegen erfahrene Gegner aufrechtzuerhalten, die wahrscheinlich ihre Strategien anpassen werden.

Das Assistenzprofessionellen-Turnier setzt sich auf dem Küstenplatz fort. Hiyoshi hatte Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden, doch nach Taiyos aufmunternden Worten gewinnt er seine Fassung zurück. Durch Taiyos Botschaft findet Hiyoshi zu seinem eigenen Tempo zurück. Er beginnt nun Schläge auszuführen, die sich völlig von seinem Spiel während der Schwächephase unterscheiden, und startet eine schnelle Serie von Erfolgen. Unterdessen bewahrt Taiyo während der gesamten Runde seine charakteristische Zähigkeit. Er arbeitet sich beharrlich durch den Platz, sammelt Birdies und verbessert seine Punktzahl nach und nach. Beide Spieler reagieren auf den steigenden Wettkampfdruck, indem sie ihre individuellen Leistungen steigern. Hiyoshis plötzliche Rückkehr verändert die Dynamik der Bestenliste und bringt ihn wieder in die Wertung. Taiyos geduldiges, methodisches Spiel kontrastiert mit Hiyoshis aggressivem Comeback und führt zu einem direkten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Die Episode verfolgt ihre kontrastierenden Strategien, während sie die verbleibenden Löcher bestreiten. Da das Turnier in die Endphase geht, verringert sich der Abstand zwischen ihren Punktzahlen deutlich. Die unmittelbare Folge ist, dass beide Spieler in einen hitzigen Kampf verwickelt sind, während sie sich den entscheidenden letzten Löchern nähern.

Taiyo besiegt Sugihara in einer Verlängerung und sichert sich damit den Aufstieg in die zweite Runde. Sein Gegner wird Taikuro, ein Rivale aus seiner Mittelschulzeit, der eine Chance auf eine Profikarriere in Amerika ausschlug, um nach Japan zurückzukehren. Taikuro zeigt Fähigkeiten, die ihn zu einem völlig anderen Spieler als in seiner Jugend gemacht haben, und feuert eine Serie präziser, akkurater Schüsse ab. Sein Caddie Quincy liest den Wind mit mechanischer Präzision, was Taiyos Team deutlich benachteiligt. Taikuros einzige Motivation ist sein brennender Wunsch, Taiyo zu besiegen, ein Ziel, auf das er seine gesamte Rückkehr ausgerichtet hat. Überwältigt von der Genauigkeit des Spiels seines Gegners und der technischen Überlegenheit im Platzmanagement des gegnerischen Teams, kann Taiyo nicht vollständig in sein eigenes Spiel finden. Sein sonst selbstsicherer Rhythmus bricht, als er unter dem Druck von Taikuros unnachgiebigem Angriff um Konzentration ringt. Der deutliche Kontrast zwischen Taikuros fokussierter Vorbereitung und Taiyos wachsender Zögerlichkeit prägt die frühen Stadien ihres Matches. Taiyo muss einen Weg finden, nicht nur den überlegenen Schlag seines Gegners, sondern auch den analytischen Vorteil durch Quincy zu kontern. Die Episode endet mit Taiyo in einer passiven Position gefangen; sein Weg nach vorn erfordert, dass er seine mentale Stärke gegen einen Rivalen zurückgewinnt, der mit dem Ziel zurückgekehrt ist, alles zu beweisen.

Episode 37 beginnt am letzten Tag des professionellen Golfturniers. Taiyōs aktuelles Ergebnis platziert ihn mit einem Unter-Par auf dem geteilten 25. Platz. Die Episode enthüllt, dass sein Spielpartner für die entscheidende Runde der Turnierführer Hideyoshi ist. Die Paarung stellt sofort den hochriskanten Kontrast zwischen dem Außenseiter und dem Favoriten her. Das dritte Mitglied ihrer Gruppe ist Isomura, ein kraftvoller Schläger mit einem Baseball-Hintergrund. Seine Anwesenheit fügt eine weitere Wettbewerbsebene hinzu, aufgrund seiner unkonventionellen Erfahrung und Schlagweite. Die Erzählung konzentriert sich auf die Spannung innerhalb dieser spezifischen Gruppierung am letzten Tag. Taiyō sieht sich dem unmittelbaren Druck ausgesetzt, direkt gegen die topgesetzte Spielerin anzutreten. Die Episode baut ihren Konflikt um diese kontrastierenden Spielstile und Positionen in der Bestenliste auf. Das Ergebnis der letzten Runde hängt von Taiyōs Fähigkeit ab, gegen diese beeindruckende Paarung zu bestehen.

Taiyo schließt den ersten Tag des Turniers mit einer starken Punktzahl ab, doch Les' Worte lasten auf ihm. Les hatte einen großen Einbruch am zweiten Tag vorhergesagt, eine Prognose, die nach Aussagen anderer noch nie falsch lag. Taiyo weist die Warnung als grundlose Schikane ab, doch die Unruhe setzt sich in seinem Kopf fest. Entschlossen, Les zu widerlegen, betritt Taiyo am zweiten Tag die Bahn. Er verbirgt seine wachsende Erregung hinter einer Reihe auffälliger, aggressiver Spielzüge und kann seine Punktzahl halten. Les folgt Taiyo während der gesamten Runde, seine Präsenz wandelt sich von einer bloßen Belästigung zu einem beunruhigenden Schatten, der wie ein Geist an Taiyo haftet. Die anderen Spieler und Zuschauer bemerken die seltsame Dynamik, da Les' stille Verfolgung mit jedem Loch zunehmend beunruhigender wird. Taiyo versucht, sich nur auf seine Schläge zu konzentrieren, doch der Druck der Vorhersage und Les' beharrliche, fast bedrohliche Nähe beginnen, seine Konzentration zu zermürben. Sein auffälliger Spielstil, der Selbstvertrauen ausstrahlen soll, beginnt die Risse in seinem mentalen Zustand zu offenbaren. Die Episode steigert die psychologische Spannung, während Taiyo nicht nur gegen die Bahn, sondern auch gegen den schleichenden Zweifel kämpft, den Les gesät hat. Das Ende zeigt Taiyo gefangen zwischen seinem Willen zu gewinnen und der drohenden Gefahr eines Fluches, der noch nie ausgeblieben ist.

Solomon, begleitet von Nathan, erscheint vor Diva und verwandelt seine rechte Hand in eine Klinge, um sie anzugreifen. Diva überwältigt Solomon mühelos und lässt ihn schwer verletzt am Boden zurück. Julia setzt ihre Forschung zu Divas D-Base fort und entdeckt den alarmierenden Synchronisationseffekt, der durch Divas Gesang verursacht wird und die Rate der Chiropteren-Transformation bei Menschen dramatisch erhöht. Der Rote Schild erfährt, dass das amerikanische Militär plant, Sankt-Freude-Produkte mit D67 in armen Ländern zu verteilen, um künstlich Chiropteren zu erschaffen, die sie dann mit dem Corps Corps eliminieren, um andere Länder zur Unterwerfung zu zwingen. Mao kritisiert den Roten Schild dafür, die gesamte Last, Diva zu besiegen, auf Saya zu legen, und organisiert einen Einkaufsbummel, um Kai Zeit allein mit ihr zu geben. Haji bleibt zurück und verrichtet Hausarbeiten, während Saya Kai begleitet. Während des Ausflugs entschuldigt sich Kai bei Saya für harte Worte, die er im Zoo zu ihr gesagt hat, und gibt ihr später einen Ersatzschlüssel für das Restaurant seines Vaters, mit der Bitte, nach dem Krieg ein neues OMORO mit ihm aufzubauen. Saya weint und sagt ihm, sie sei glücklich, doch ihre Gedanken schweifen zu einem fernen Versprechen ab. Eine Rückblende zeigt, dass Saya Haji einst bat, sie zu töten, nachdem sie ihren Kampf mit Diva beendet hat, und Haji schwor, sie bis zu diesem Moment zu beschützen. Die Episode endet damit, dass Sayas Aufmerksamkeit zwischen der bevorstehenden Schlacht und dem Gewicht der beiden Zukünfte, die ihr von Haji und Kai angeboten werden, geteilt ist. Die Vorschau der nächsten Folge zeigt Solomon, blutüberströmt aber lebendig, wie er seine Absicht erklärt, Sayas Chevalier zu werden.