Nach dem Tod der brillanten Malerin Juli versetzt ein Professor, der durch den Verlust ihres außergewöhnlichen Talents am Boden zerstört ist, ihre Seele in den Körper eines jungen Mädchens namens Lili. Lili ist nun ein unsterbliches Mädchen, ein wandelnder Leichnam, der von Julis Seele beseelt wird. Der Professor bittet seinen zurückgezogen lebenden Nachbarn, einen jungen Maler namens Neal, Lili das Malen beizubringen. Neal, einst ein leidenschaftlicher Künstler, der kleine Mädchen als Verkörperungen vergänglicher Schönheit malte, hat seinen eigenen kreativen Antrieb verloren und ist zum Einsiedler geworden. Der Kern der Geschichte folgt diesem ungleichen Paar, als sie eine seltsame, stille Wohngemeinschaft beginnen. Lili kämpft darum, ihre eigene Identität zu verstehen – man sagt ihr, sie müsse malen lernen, um Julis verlorene Erinnerungen wiederzuerlangen, doch sie fühlt sich wie eine eigenständige Person. Neal, konfrontiert mit Lilis unnatürlicher und zeitloser Existenz, sieht seine Wahrnehmungen von Kunst und Schönheit infrage gestellt. Ihre Beziehung ist zärtlich, aber unheimlich, aufgebaut auf gegenseitiger Notwendigkeit und einem unausgesprochenen Gefühl des Verlustes. Ein bedeutender Handlungsbogen führt sie zu Julis verlassenem Zuhause, wo Lili durch Träume in Julis Erinnerungen eintaucht und einen Blick auf die leidenschaftliche Liebe und Tragödie wirft, die Juli zum Malen trieben. Die Geschichte erforscht, ob eine Seele wirklich einen anderen Körper bewohnen kann, was es bedeutet, Kunst zu schaffen, wenn nichts von Dauer ist, und wie Menschen mit unersetzlichem Verlust umgehen. Die Serie endet mit einem Ton stiller Akzeptanz, wobei Lili und Neal jeweils einen neuen Sinn im Schwellenraum zwischen Leben und Tod finden.