Die Mittelschülerin Misaki Nanao lebt in einer Stadt, in der die Menschen um sie herum allmählich den Verstand verlieren. Seltsame Liebesbriefe, Misshandlungen von Teddybären und Nachbarn, die wirres Zeug murmeln, sind an der Tagesordnung. Eines Tages erscheint ein seltsames dämonenähnliches Wesen in ihrem Haus und behauptet, dass Misaki selbst die Verrückte sein könnte. Um zu beweisen, dass sie die letzte Vernünftige ist, beginnt Misaki, dem Dämon, den sie Beherin nennt, ihre schrecklichen persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Beherin sagt ihr, dass seine wachsende magische Kraft helfen könnte, die Vernunft wiederherzustellen, wenn sie ihn davon überzeugen kann, dass die Welt verrückt ist. Doch je mehr Geschichten Misaki erzählt, desto tiefer wird sie in den eskalierenden Wahnsinn, schreckliche Vorfälle und eine große Verschwörung hineingezogen.

Der Schauplatz ist eine scheinbar gewöhnliche japanische Stadt, die zu einem Nährboden für bizarres Verhalten geworden ist. Schüler quälen Teddybären zur Stressbewältigung, Lehrer tragen Pestmasken, ein Kult von Menschen, die „mimimi“ skandieren, streift durch die Straßen, und urbane Legenden wie der „Biku no Namakubi“ (Der abgetrennte Kopf des Mönchs) bringen denen den Tod, die über sie sprechen. Misakis einziger Verbündeter ist Beherin, ein rundlicher, dreiäugiger Dämon, der Geistergeschichten liebt, aber in einer Krise unzuverlässig ist. Ihre beste Freundin, Gotō Michiru (Got-chan), ist ein freundliches Mädchen, das in das Geheimnis um den Biku no Namakubi verwickelt und schließlich ermordet wird, um ihr Wissen zum Schweigen zu bringen.

Der zentrale Handlungsbogen dreht sich um das Ereignis namens „613“, das am 13. Juni vor zwei Jahren stattfand. An diesem Tag hielt der ehemalige Premierminister Mido Misaki eine bizarre Rede, in der er behauptete, dass seit 1875 alle menschlichen Geister teilweise durch das Bewusstsein höherer Wesen ersetzt worden seien und dass seltsame Triebe Anweisungen dieser Wesen seien. Obwohl völlig erfunden, glaubten fünf Prozent der Bevölkerung daran, was Chaos, Kulte und eine Welle von Selbstmorden und Morden auslöste. Misaki selbst gehörte zu den Gläubigen: Als Kind gründete sie einen „613 Club“ und verbreitete unbeabsichtigt das „mimimi“-Mantra, das später zum Mimimi-Kult wurde.

Während Misaki ermittelt, deckt sie schmerzhafte Wahrheiten über ihre eigene Vergangenheit auf. Sie hatte vergessen, dass sie eine ältere Schwester hatte, Minato, die sich unter dem Druck, für Misaki und ihren Bruder zu sorgen, erhängte. Sie hatte auch einen Bruder, Nagisa, den sie aus ihrer Erinnerung verdrängte, nachdem er sie nicht vor einer Entführung retten konnte. Es stellt sich heraus, dass Beherin Nagisa ist, der Misaki die ganze Zeit beschützt hat, während er ihre Wahnvorstellung mitspielte. Mit Nagisas Hilfe stiehlt Misaki Midos Testament-Band vom Mimimi-Kult. Das Band enthält ein absurdes Versprechen der Auferstehung, das, wenn es ausgestrahlt wird, den Glauben der Anhänger zerstört und allmählich die Vernunft in der Stadt wiederherstellt. Am Ende lässt der Wahnsinn nach, Misaki findet wieder Kontakt zu ihrem Bruder, und die Stadt kehrt zur Normalität zurück.