Toshihiko Katayama ist ein auffallend gutaussehender junger Mann, der es gewohnt ist, die Aufmerksamkeit aller um ihn herum auf sich zu ziehen. Er arbeitet als Nachhilfelehrer, als sein Leben durch eine Frau mit langem schwarzem Haar, die ihn verfolgt, aus den Fugen gerät. Die Belästigung eskaliert: Sie hat es auf seine Schüler und Kollegen abgesehen, und eine Reihe unerklärlicher Phänomene beginnen, ihn heimzusuchen. Nachdem ein Schüler in einen Unfall verwickelt wird, der offenbar durch den Schatten der Stalkerin verursacht wurde, beschließt Toshihiko zu handeln. Er sucht das Sasaki-Büro auf, eine Firma, die sich mit übernatürlichen Fällen befasst und von seiner alten Schulfreundin Rumi Sasaki geleitet wird. Während Toshihiko und Rumi die Quelle der Heimsuchung untersuchen, decken sie eine dunkle Besessenheit auf, die die Grenze zwischen menschlicher Bosheit und übernatürlichem Fluch verschwimmen lässt. Die Geschichte entfaltet sich als psychologischer Horror-Thriller, der urbane Legenden mit einem Gefühl der nahenden Bedrohung verwebt.