Ein Gymnasiallehrer namens Narumi Yohei, der sich intensiv der Erforschung der Meeresverschmutzung widmet, arbeitet an der Hinohama-Fischereioberschule. In seinem Labor werden regelmäßig deformierte Fische und abnormale Organismen abgegeben, die aus dem Meer gesammelt wurden. Eines Tages wird ein völlig bizarres, unidentifiziertes Fischwesen eingeliefert, anders als alles zuvor Gesehene. Sein groteskes Aussehen fesselt die Forscher, obwohl seine Identität ein Rätsel bleibt.

In derselben Nacht bleibt eine Schülerin, die Narumi assistiert, allein im Labor, um die seltsame Kreatur zu untersuchen. Als sie sich nähert, greift das Wesen sie an und gibt eine zähe Substanz oder tentakelartige Anhängsel ab, die sie einhüllen. Am nächsten Tag ist die Kreatur verschwunden. Bald darauf bemerkt das Mädchen schuppige Stellen, die an ihrem Hals auftauchen. Die Schuppen breiten sich über ihren Körper aus, ihre Haut verhärtet und verfärbt sich, und sie beginnt, Schleim abzusondern. Kiemen und andere fischähnliche Merkmale treten auf, begleitet von starken Schmerzen und Leiden.

Narumi versucht heimlich, ein Heilmittel zu finden, aber die Verwandlung beschleunigt sich unkontrolliert. Das Mädchen verliert ihr menschliches Aussehen und kämpft mit Verzweiflung, während ihre Menschlichkeit schwindet. Experimentelle Behandlungen schlagen fehl, und schließlich stirbt sie im Labor, vollständig verwandelt in eine schuppige, unmenschliche Gestalt. Narumi bleibt am Boden zerstört zurück und muss sich den Konsequenzen seiner Forschung und der größeren Gefahr der Meeresverschmutzung stellen. Der Ursprung des mysteriösen Organismus bleibt unbekannt, und die Tragödie wird ohne Lösung begraben.

Die Geschichte ist eine Body-Horror-Erzählung, die Umweltangst mit viszeraler, grotesker Verwandlung verbindet und die irreversiblen Kosten menschlicher Nachlässigkeit betont.