Nachdem ein traumatischer Vorfall seine Lehrerkarriere beendet hat, ist Rei Hitoma sicher, dass er die Menschen hasst. Als er jedoch eine Stelle für einen "Lehrer, der sich wirklich um seine Schüler kümmert", sieht, ist er gezwungen, sich zu bewerben. Ehe er sich versieht, wird er eingestellt - nur um herauszufinden, dass seine Schüler Halbmenschen sind. Was als Job beginnt, wird zu einer Reise der Heilung, sowohl für einen Lehrer, der den Glauben an die Menschheit verloren hat, als auch für seine Schüler, die davon träumen.