Die Elfenmagierin Frieren verbringt ein Jahrzehnt als Teil der Heldengruppe um Himmel, auf der Quest, den Dämonenkönig zu besiegen und der Welt Frieden zu bringen. Für ihre Gefährten, alles Menschen und ein Zwerg, stellt diese Reise einen bedeutenden Teil ihres Lebens dar. Für Frieren, die seit über tausend Jahren lebt, fühlt es sich wie ein flüchtiger Moment an. Nach ihrem Sieg zieht sie beiläufig weiter und verspricht, sich mit ihnen fünfzig Jahre später wiederzutreffen, um einen Meteoritenschauer zu beobachten. Als sie zurückkehrt, findet sie ihre alten Freunde gealtert und am Ende ihres Lebens vor. Als sie Himmels Tod miterlebt, überkommt Frieren eine neue und schmerzhafte Emotion: Reue darüber, ihn während ihrer gemeinsamen Zeit nicht wirklich kennengelernt zu haben.

Die Geschichte folgt Frieren auf ihrer zweiten großen Reise, die nicht der Eroberung, sondern der Verbindung dient. Sie reist nordwärts zur ehemaligen Burg des Dämonenkönigs, einem Ort namens Ende, in der Hoffnung, einen Weg zu finden, mit den Toten zu sprechen und sich angemessen von ihren alten Kameraden zu verabschieden. Um für ihre frühere emotionale Distanz zu büßen, nimmt sie eine Lehrling an, eine junge menschliche Magierin namens Fern, die vom verstorbenen Priester Heiter aufgezogen wurde. Bald gesellt sich Stark zu ihnen, ein schüchterner aber mächtiger junger Krieger, der vom Zwerg Eisen ausgebildet wurde. Gemeinsam wandelt diese neue Gruppe auf Teilen der alten Heldenreise, besucht vertraute Dörfer und begegnet fortbestehenden Bedrohungen.

Die Handlung spielt in einer Fantasy-Welt, die sich von einem großen Krieg erholt, wo die Überreste der Dämonenarmee noch immer eine Gefahr darstellen. Frühe Erzählbögen etablieren die Gruppendynamik und Frierens immense Macht. Die Geschichte führt einen gefährlichen Dämonen ein, Aura die Guillotine, die eine untote Armee befehligt und Frieren zu einem verzweifelten magischen Duell zwingt. Später betritt die Gruppe die nördlichen Lande und muss sich im politischen Gefüge des Kontinentalen Magieverbands zurechtfinden, was dazu führt, dass Frieren und Fern an einer rigorosen Prüfung für Magier erster Klasse teilnehmen. Dieser Bogen führt eine breite Besetzung ehrgeiziger und exzentrischer Magier ein, jede mit ihrer eigenen Philosophie der Magie. Während dieser Abenteuer zeigen Rückblenden, wie Himmels scheinbar kleine, freundliche Handlungen in der Vergangenheit Frierens Verständnis der Menschheit in der Gegenwart weiterhin prägen.