Im Japan des dritten Jahrhunderts, einer mythischen Zeit, sträubt sich der junge Prinz Izumo von Nakatsukuni gegen die Erwartungen seiner königlichen Studien und sehnt sich danach, die weite Welt zu erkunden, anstatt in die Fußstapfen seines fleißigen Cousins Dekiru zu treten. Sein Leben nimmt eine dramatische Wendung mit der Ankunft eines mysteriösen Mädchens namens Sanae, das sich als blinder Passagier auf einem Luftschiff versteckt. Obwohl sie behauptet, aus dem Königreich Yamataikoku zu kommen, ist Sanae heimlich ein Mitglied der Naga, eines schattenhaften und magischen Volkes.

Ihre Anwesenheit zieht sofort Gefahr nach sich, als sie von Takeru, einem gefürchteten Krieger aus dem rivalisierenden Königreich Akusa, entführt wird. Takeru übergibt Sanae der bösen Hexe Yomihime, die finstere Pläne mit dem Mädchen hat. Der eigensinnige Prinz weigert sich, Sanae im Stich zu lassen, und nimmt das heilige Schwert seines Landes auf, eine Waffe, die er meistern lernen muss. Er wird von Navi begleitet, einer verwaisten und geschickten Gleitfliegerpilotin, die sich als entscheidende Verbündete auf seiner Quest erweist.

Der Weg zur Rettung Sanaes wird von mehr als nur menschlichen Feinden versperrt. Die legendäre achtköpfige Schlange, Yamata-no-Orochi, ist wiedererwacht, und Izumo muss einen Weg finden, das mythische Ungeheuer zu besiegen, bevor er sich Takeru und Yomihime stellen kann. Die Erzählung folgt Izumos Reise von einem gelangweilten, ruhelosen Prinzen zu einem Krieger, angetrieben von der Notwendigkeit, ein Mädchen aus einer schattenhaften Welt der Magie und des uralten Bösen zu retten.