Kazuma Hoshino und sein jüngerer Bruder Ayumu ziehen von der Stadt in das ländliche Bergdorf Yamabi. Ihr Umzug wird durch Ayumus Bedürfnis nach einer ruhigeren Umgebung zur Genesung von einer Krankheit motiviert, und sie planen, in der Herberge Yorozuyo unterzukommen, einer Einrichtung, die ihr Vater kennt. Bei der Ankunft in der Gegend verirren sich die Brüder und nehmen den falschen Bus. Während sie sich in der ungewohnten Landschaft zurechtfinden, stiehlt ein Affe Ayumus Mütze, was Kazuma dazu veranlasst, dem Tier in die nahegelegenen Berge zu folgen. Im Wald trifft er auf Ui Nakatsugawa, ein lokales Mädchen. Bei einem ungeschickten Unfall stolpert Kazuma und fällt hin, was zu einem ungewollten Kuss mit Ui führt. Dieser Moment wird von Hinata Sakai beobachtet, die den Vorfall fälschlicherweise für einen Übergriff hält und aggressiv eingreift, indem sie Kazuma einen Perversen nennt. Die Brüder finden schließlich den Weg zur Herberge Yorozuyo, wo sie von der Besitzerin Senka Yorozuyo begrüßt und in ihr Zimmer gebracht werden. Später am Abend wird Kazuma zufällig nackt im Bad der Herberge von sowohl Senka als auch Tsumugi Todo, einem weiteren Gast, gesehen. Am nächsten Morgen führt Tsumugi die Brüder zu ihrer neuen Schule, der Yamabiko Süd High School. Als Kazuma sein Klassenzimmer betritt, erkennt Hinata ihn sofort von der Begegnung am Vortag und reagiert mit sichtlicher Überraschung auf seine Anwesenheit als Transferstudent. Dies bereitet den Boden für sein neues Leben im Dorf, das bereits mit mehreren seiner weiblichen Bewohnerinnen verflochten ist.

Kazuma Hoshino beginnt seinen ersten Tag an der Yamabiko-Zweigschule, wo seine Klasse ihn sofort zu einer Befragung nach dem Unterricht drängt. Während dieser Befragung erzählt die Mitschülerin Ibuki Hinata den Vorfall aus dem Wald und enthüllt, dass Kazuma auf Ui Nakatsugawa gefallen ist und sie geküsst hat, was Begeisterung unter den anderen Schülern auslöst. Während des Schultages wird Kazuma von seinen neuen Bekanntschaften, einschließlich Ui und Ibuki, auf dem Campus und in der Stadt herumgeführt. Er freundet sich auch mit einem männlichen Schüler namens Daigo an, dessen Mutter ihre Klassenlehrerin ist. Während des Mittagessens gesellt sich Ui mit einer übertrieben großen Mahlzeit an seinen Tisch und zeigt ihren gefräßigen Charakter. Die Episode leitet ihren Titel von einem Gespräch ab, in dem Kazuma bemerkt, dass Uis Käse-Muffins "nach Käse schmeckten", was Ui fälschlicherweise als Anspielung auf ihren versehentlichen Kuss deutete und nicht auf ihren Kauf von käsearomatisierten Snacks. Nach der Schule erkundet die Gruppe die örtliche Gegend, einschließlich eines Besuchs in einem Convenience Store, den Ui bemerkenswert aufregend findet. Während dieser Aktivitäten versucht Ibuki, Kazuma von Ui fernzuhalten, und zeigt eine beschützende oder möglicherweise eifersüchtige Haltung gegenüber ihrer Interaktion. Die Episode etabliert die täglichen Routinen und sozialen Dynamiken der Hauptcharaktere und entwickelt gleichzeitig die Kulisse der ländlichen Stadt durch ihre Erkundungen nach der Schule. Kazumas Anpassung an seine neue Umgebung schreitet voran, während er mehr über die Persönlichkeiten seiner Mitmenschen lernt, insbesondere über Uis Käsefixierung und Ibukis bestimmende Art.

Kazuma hat den ganzen Schultag über das Gefühl, beobachtet zu werden, eine Aura, die er mehrmals verspürt, obwohl er niemanden sieht. Nach Schulschluss erhascht er einen Blick auf ein Mädchen und verfolgt es, kollidiert jedoch stattdessen mit Madoka, die ihn instinktiv zu Boden wirft. Am nächsten Morgen sucht Kazuma, motiviert von Schuldgefühlen wegen des Vorfalls am Vortag, Madoka am Schrein auf, wo sie arbeitet, um sich zu entschuldigen. Ihr Gespräch führt zu einer Versöhnung, doch die Stimmung kippt, als Madoka nach der Art von Kazumas Beziehung zu Ui fragt. Als sie erfährt, dass er und Ui sich geküsst haben, ist Madoka sichtlich aufgebracht und bricht in Tränen aus. Das mysteriöse Mädchen, das sie von einem Baum aus beobachtet, entpuppt sich als Koyori Toudou, die jüngere Schwester von Tsumugi, die über Madokas Kummer erzürnt ist. Koyori bewirft Kazuma zur Strafe dafür, dass er sowohl Ui als auch Madoka zum Weinen gebracht hat, mit Eicheln von ihrem Ast aus, beendet ihren Angriff jedoch, als Madoka sich schützend vor ihn stellt. Am nächsten Tag treffen Ui und Kazuma auf dem Heimweg von der Schule auf seinen Bruder Ayumu, der leichtes Fieber entwickelt hat. Kazuma trägt seinen Bruder auf dem Rücken nach Hause, ein Anblick, der Ui kurzzeitig fantasieren lässt, ebenfalls von ihm getragen zu werden. Nachdem Ayumu ins Bett gebracht wurde, entspannen Ui und Kazuma in seinem Zimmer, bis Senka mit Tee und Daifuku eintrifft. Während Ui begeistert die Süßigkeiten isst und dabei eine Sauerei macht, muss Kazuma über die Szene lachen, was die Folge auf einer heiteren Note beschließt.

Die Folge beginnt mit einer zufälligen Begegnung, als Kazuma auf die Drittklässlerin Hina Sakai stößt und ihr Handy fallen lässt. Sein Versuch, den Anhänger des Handys zu loben, wird als Spott missverstanden, was sofort einen zwischenmenschlichen Konflikt auslöst. Während des Mittagessens diskutiert die Gruppe das bevorstehende Sportfest und das Hikonan-Rennen, einen Triathlon-Wettbewerb, bei dem Teilnehmer lokale Unternehmen vertreten. Zurück in der Herberge teilt Senka Kazuma mit, dass er als Vertreter der Herberge für das Rennen antreten wird, was ihn motiviert, mit Jogging zu trainieren. Beim Training im Park findet Kazuma die kleine Koyori in einem Baum fest und fängt sie auf, als sie fällt, was zu einer Versöhnung nach ihrer vorherigen Spannung führt. Sie führt ihn dann zu Gengorou Yamakawa, einem älteren Witwer, dessen Enkel Keita im Krankenhaus auf eine Operation wartet. Koyori und Gengorou besuchen Keita am nächsten Tag, wo Koyori ein bedeutendes Versprechen abgibt: das Hikonan-Rennen zu gewinnen, wenn Keita optimistisch bezüglich seiner Operation bleibt. Dieses Gelübde schafft eine klare persönliche Motivation für Koyori im Wettkampf. Unterdessen fasst Hina in ihrem Zimmer privat den Entschluss, sich bei Kazuma zu entschuldigen, doch ihr späteres Treffen führt zu keiner Entschuldigung. Die Folge endet mit Kazuma am Schrein, wo er mit Madoka spricht, die die lokale Legende des Futagoyama erläutert und damit die übernatürlichen Mythen der Stadt vertieft. Mehrere Charaktermotive werden verdeutlicht, darunter Koyoris emotionaler Antrieb, einen Freund zu unterstützen, und der Druck auf Kazuma durch seine Verpflichtungen in der Herberge.

Die Episode dreht sich um das Sportfest der Schule, das verschiedene Leichtathletikwettbewerbe umfasst. Ui Nakatsugawa gewinnt einen Sprint, während Hina Sakai den 100-Meter-Lauf für sich entscheidet. Tsumugi Toudou, die als Vertreterin der Veranstaltung fungiert, kämpft sich durch einen Hindernisparcours und offenbart dabei eine unerwartete Ungeschicklichkeit. Ibuki Hinata zeigt ihr Können in einer Bogenschieß-Vorführung auf Ziele. Der Hauptfokus liegt auf dem Hikonan-Rennen, einem mehrstufigen Teamwettbewerb, bei dem die Teilnehmer eine Reihe ungewöhnlicher Aufgaben bewältigen müssen. Die Kandidaten müssen zunächst dreißig Schüsseln rote Bohnensuppe essen, dann zehn Süßwasser-Aale fangen und schließlich eine Karte ziehen, die ein Kostüm bestimmt, das sie bis zur Ziellinie tragen müssen. Koyori Toudou übernimmt nach der letzten Aufgabe die Führung und rennt in einem Hochzeitskleid. Ihre Motivation rührt von einem Versprechen her, das sie einem jungen, hospitalisierten Freund namens Keita gegeben hat, den sie durch das Gelübde, das Rennen zu gewinnen, zu einer Operation ermutigte. Kurz vor dem Ende stolpert Koyori über ihr Kleid und verstaucht sich den Knöchel. Kazuma Hoshino, der in einem Smoking antritt, holt sie ein. Trotz ihrer Verletzung ist Koyori entschlossen weiterzumachen. Kazuma, der ihre Entschlossenheit erkennt, nimmt sie auf und trägt sie den restlichen Weg, sodass sie als Erste die Ziellinie überqueren kann. Ihr Sieg wird im Fernsehen übertragen, was es ihr ermöglicht, ihr Versprechen gegenüber Keita aus seinem Krankenzimmer zu erfüllen. In einer Nebenhandlung bemerkt Ui, dass Kazuma ihrem älteren Bruder Hajime körperlich ähnelt, was auf eine tiefere Verbindung zu ihrer Vergangenheit hindeutet.

Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen organisieren Kazuma, Ibuki, Ui und Daigo eine Lerngruppe im Yorozuyo-Gasthaus. Die Gruppe absolviert eine mehr als fünfstündige Lernsession. Während einer Pause baden die Schüler und gehen nach draußen, um Glühwürmchen zu beobachten. Diese Umgebung lässt Ui eine Erinnerung aus ihrer frühen Kindheit wachrufen, als ihr Vater Hajime seine Wiederverheiratung ankündigte – ein Ereignis, das sie deutlich negativ beeinflusste. Daigos Gedanken während der Badeszene schweifen umher, und später wird sein Weg von Senka versperrt. Nach dem Abendessen zieht sich die Gruppe zur Nachtruhe zurück. Kazuma trifft auf seinem Rückweg vom Badezimmer auf Ui, und die beiden beschließen, gemeinsam draußen zu sitzen. Sie teilen einen Teller Onigiri und unterhalten sich über die Futagoyama-Gegend. Später wacht Madoka auf und bemerkt, dass Ui nicht im Zimmer ist. Durch ein Fenster blickend sieht Madoka Kazuma und Ui draußen zusammenstehen, ein Anblick, der sie niedergeschlagen zurücklässt. Die Folge entwickelt somit mehrere Charakterdynamiken, enthüllt einen prägenden Aspekt von Uis persönlicher Geschichte und treibt gleichzeitig die zwischenmenschlichen Spannungen innerhalb der Gruppe voran, insbesondere Madokas wachsendes Bewusstsein für die Verbindung zwischen Kazuma und Ui.

Nach Abschluss der Abschlussprüfungen organisiert die Freundesgruppe, mit Ausnahme von Ibuki und Ayumu, eine Feierfahrt in die nahegelegene Metropole Honchou. Ihre Pläne verzögern sich durch eine zweistündige Wartezeit auf den Bus, was sie dazu veranlasst, die Zeit in einer örtlichen Spielhalle zu verbringen. Unterdessen bleibt Ibuki in der Schule, um ihr intensives Training für einen bevorstehenden nationalen Bogenschießwettbewerb fortzusetzen. Ihre Konzentration während des Trainings wird beeinträchtigt, da Gedanken an Kazuma häufig in ihren Kopf dringen, was auf eine zunehmende persönliche Ablenkung hindeutet. In der folgenden Woche kommt die gesamte Gruppe wieder zusammen, um Ibuki am Wettkampfort zu unterstützen. Sie kommt erfolgreich durch die Vorrunden und sichert sich einen Platz im Finale. Allerdings bleibt ihre Leistung in der Endrunde hinter den Erwartungen zurück, was zu ihrer Ausscheidung aus dem Turnier führt. Die Enttäuschung über die Niederlage wirkt sich sichtbar auf Ibuki aus, die sich zum malerischen Aussichtspunkt der Schule zurückzieht. Kazuma folgt ihr dorthin und findet sie allein und verzweifelt nach der Niederlage vor. Durch seine Interaktion mit ihr am Aussichtspunkt spendet Kazuma Trost und kann ihre Stimmung nach dem sportlichen Rückschlag erfolgreich aufhellen. Die Episode vereint somit einen unbeschwerten Gruppenausflug mit einer konzentrierten Charakterstudie über Ibukis sportlichen Einsatz und ihre emotionale Verletzlichkeit.

Kazuma lädt seine Freunde ein, einen Tag am Strand während ihrer Sommerferien zu verbringen. Die Gruppe reist mit dem Zug an und kommt an der Küste an, wo sie ihre Zeit mit Schwimmen und Spielen im Sand verbringt. Die Episode konzentriert sich auf die entspannte, verspielte Atmosphäre, während die Charaktere in einer Urlaubssituation interagieren. Ein Spiel Suikawari, also das Teilen einer Wassermelone, bietet komische Momente, wobei Ui eine ungewöhnliche Fähigkeit zeigt, die Melone am Geruch zu lokalisieren. Ayumu, Kazumas jüngerer Bruder, gerät im Laufe des Tages mehrmals unbeabsichtigt in peinliche und kompromittierende Situationen mit Tsumugi. Madoka nutzt die Gelegenheit, um Ui privat nach der wahren Natur ihrer Gefühle für Kazuma zu fragen. Ui klärt auf, dass sie Kazuma als eine Art großen Bruder betrachtet, was Madoka sichtlich erleichtert. Dieses Gespräch unterstreicht subtil das wachsende Netz romantischer Interessen um Kazuma. Kazuma verbringt Zeit damit, Ibuki zu helfen, die keine sichere Schwimmerin ist, was zu einigen ihrer charakteristisch direkten und wörtlichen Reaktionen auf Anweisungen führt. Als der Tag zu Ende geht, beobachtet die Gruppe gemeinsam den Sonnenuntergang, bevor sie sich gemeinsam auf den Heimweg macht. Auf dem Rückweg wird Uis Neugierde auf die Dynamik unter ihren Freunden geweckt, was sie dazu veranlasst, Ibuki direkt nach ihrer Beziehung zu Kazuma zu fragen [citation2].

Hina Sakai läuft nach einem Streit mit ihrem Vater von zu Hause weg und wird von Kazuma Hoshino in einem Park gefunden, der ihr Hilfe anbietet. Sie hat kein Geld oder Habseligkeiten und nimmt Essen von ihm an, woraufhin er sie heimlich in der Herberge Yorozuyo unterbringt. Die Folge enthüllt, dass Hinas Konflikt mit ihrem Vater von ihrem Wunsch herrührt, die Universität zu besuchen und Marketing zu studieren – ein Ziel, von dem sie glaubt, dass es ihr helfen wird, zum Familienunternehmen beizutragen. Ihr Vater ist jedoch stur gegen ihre Pläne und weigert sich, ihrer Argumentation zuzuhören. Die Herbergswirtin Senka Yorozu entdeckt Hinas Anwesenheit, erlaubt ihr aber zu bleiben, unter der Bedingung, dass sie für ihren Unterhalt arbeitet. Hinas Vater erfährt schließlich von ihrem Aufenthaltsort und kommt in die Herberge, um sie nach Hause zu holen. Ihre Konfrontation führt zu keiner Lösung, stattdessen fordert er Kazuma zu einem Tauziehen um seine Tochter heraus. Der Wettkampf wird erbittert ausgefochten, wobei Kazuma letztendlich als Sieger hervorgeht. Das Ergebnis des Tauziehens erlaubt es Hina, vorerst in der Herberge zu bleiben und eine endgültige Entscheidung über ihre Zukunft zu vertagen. Die Folge konzentriert sich ganz auf Hinas persönliche Situation und gibt Einblick in ihre Ambitionen und die angespannte Dynamik mit ihrem Vater.

Die Folge beginnt mit Madoka am Schrein, die das Tauziehen verpasst hat. Sie interpretiert einen Bericht über das Ereignis falsch und glaubt, Kazumas Sieg habe einen Heiratsantrag an Hina beinhaltet. Dieses Missverständnis verursacht bei ihr sichtbare Verzweiflung. Koyori, die aus dem Urlaub zurückkehrt, erfährt von Madokas aufgewühltem Zustand und eilt zu Kazuma, um ihn zur Rede zu stellen, was zu einer Aufklärung seinerseits vor der Gruppe führt. Daigo wird von Madokas Gefühlen für Kazuma überzeugt und organisiert mit Hilfe der anderen Mädchen ein Gruppentreffen in einem Freizeitpark, obwohl die anderen schließlich absagen, sodass Kazuma und Madoka allein bleiben. Während des Ausflugs in den Freizeitpark bringt Kazuma wiederholt Ui ins Gespräch, was seine Beschäftigung mit einem anderen Mädchen offenbart und sein mangelndes romantisches Interesse an Madoka signalisiert. Trotzdem genießt Madoka den Tag und lädt Kazuma für den nächsten Morgen zu einem Picknick am Bach ein. Am Bach weht der Wind Madokas Hut weg. Als sie ihn sich wieder aufsetzt, löst diese Geste Kazumas Erinnerung aus, und er erkennt sie endlich als das Mädchen aus seiner Kindheit. Madoka bittet ihn, das Freundschaftsversprechen zu wiederholen, das er ihr als Kind gegeben hat. Kazuma kommt der Bitte nach und bekräftigt, dass sie „für immer Freunde sein“ werden. Diese Bestätigung platonischer Gefühle markiert den Wendepunkt der Folge und beendet effektiv Madokas romantische Hoffnungen. In einer Post-Credit-Szene lässt Madoka den Blumenring, den Kazuma ihr vor langer Zeit gemacht hat, in den Bach fallen und treibt davon. Dieser symbolische Akt steht für ihre Akzeptanz des Ergebnisses und ihren Entschluss, die kindliche Verbindung zu ihm loszulassen. Die Folge schließt Madokas persönlichen Handlungsbogen innerhalb der Serie ab und verlagert den Fokus auf die verbleibenden romantischen Anwärter.

Die Folge begleitet Kazuma, während er mit den Folgen von Madokas Erkenntnis über ihre gemeinsame Vergangenheit umgeht. Daigo kritisiert Kazuma offen dafür, dass er Madokas Gefühle zurückgewiesen hat, obwohl Madoka selbst beim Treffen auf dem Schulweg unbekümmert und fröhlich wirkt. Während eines Heimwegs warnt Ibuki Ui direkt und erklärt, dass wenn Ui ihre Gefühle für Kazuma nicht bald gesteht, es jemand anderes tun wird, möglicherweise sie selbst. Beide Mädchen grübeln die Nacht über dieses Gespräch nach. Am nächsten Tag bittet Ayumu Ui, für eine Zeichnung zu modeln, und Senka ermöglicht dies, indem sie Kazuma zwingt, das Gasthaus zu verlassen. Kazuma trifft Ibuki im Einkaufsviertel und die beiden verbringen spontan den Tag zusammen in Honchou, genießen Arcade-Spiele, Shopping, Essen und Karaoke. Während Ui modelt, offenbart Ayumu seine Annahme, dass Kazuma und Ui ein Paar seien, was Ui bestürzt, als sie erkennt, dass die Zeichnung als Geschenk für ihren Bruder gedacht ist. Am Ende des Tages bedankt sich Ibuki bei Kazuma für ihre gemeinsame Zeit und fragt ihn, mit ernster Absicht als Scherz getarnt, nach einem Date. Kazuma lehnt schroff ab und geht, kehrt aber schnell zurück und entschuldigt sich. Unter Tränen kämpfend besteht Ibuki darauf, ihr Angebot sei nur ein Scherz gewesen, bevor sie allein nach Hause geht, im Regen. Zu Hause angekommen, ruft Ui, hin- und hergerissen in Bezug auf ihre Beziehung zu Kazuma, ihren Bruder Hajime an und erfährt, dass seine Frau Kuriko schwanger ist – eine Enthüllung, die sie mit Freude erfüllt. Die Folge endet am nächsten Morgen damit, dass Ibuki ihre Frustration an der Aussichtsplattform ablässt und eine überglückliche Ui sie auf dem Schulweg einholt, um die Neuigkeit zu teilen, dass sie Tante wird.

Kazuma wird von Senka informiert, dass er als Gewinner des Hikonan-Rennens die Rolle des Ogami (männlichen Gottes) bei der Futagoyama-Zeremonie während des bevorstehenden Festes übernehmen soll. Trotz seiner Widerwilligkeit stimmt er zu, teilzunehmen. Auf dem Weg zur Schule ermutigt Daigo Kazuma, die Gelegenheit zu nutzen, um mit Tsumugi in Kontakt zu treten, die die Megami (weibliche Göttin) spielen soll und als das hübscheste Mädchen der Stadt gilt. Zwischen Kazuma und Ui hat sich eine merkliche Spannung und ein unbehagliches Schweigen entwickelt, was von anderen bemerkt wird. Tsumugi spricht später mit Ui über deren kürzliches Verhalten um Kazuma herum; obwohl Ui versucht, das Gespräch abzulenken, schließt Tsumugi, dass Uis Gefühle unverkennbar die der Liebe sind. Am Tag der Zeremonie bricht Tsumugi aufgrund von Bauchschmerzen zusammen und bittet Ui, ihren Platz als Megami einzunehmen. Kazuma wird dann auf einer Plattform zu einem Ende einer Brücke über den Bach gebracht, während Ui zur gegenüberliegenden Seite geführt wird. Überrascht, Ui anstelle von Tsumugi näher kommen zu sehen, ist Kazuma von Emotionen überwältigt. Abweichend vom Zeremonien-Skript erklärt er ihr öffentlich und aus vollem Halse seine Liebe. Nach Ermutigung durch Ibuki erwidert Ui seine Gefühle. Am Abend findet im Gasthaus eine Afterparty statt, bei der sowohl Ibuki als auch Madoka privat mit ihrer romantischen Zurückweisung ins Reine kommen. Die Episode endet damit, dass Kazuma und Ui unter dem Nachthimmel einen Kuss teilen.