Kosaka ist eine ganz normale Mittelschülerin, die ein unauffälliges Leben führt, bis sie miterlebt, wie ihr Mitschüler Tomine von anderen Schülern gemobbt wird. Nach dem Vorfall taucht aus Tomine ein seltsames, merkwürdig geformtes Wesen auf, das Kosaka schockiert und verwirrt zurücklässt. Als sie Tomine nach dem Wesen fragt, gibt dieser nur eine rätselhafte Antwort und warnt Kosaka, sich fernzuhalten. Trotz der Warnung entscheidet sich Kosaka, sich einzumischen und versucht Tomine zu helfen, was sie in eine bizarre und gefährliche Situation hineinzieht. Das Wesen, das als der Große König bezeichnet wird, ist irgendwie mit einem apokalyptischen Ereignis verbunden, das im Juli 1999 ausgelöst wurde. Je näher Kosaka Tomine kommt, desto mehr erfährt sie über die mysteriöse Entität und ihre Verbindung zum Ende der Welt. Die Geschichte spielt in einem Schulumfeld und verbindet den alltäglichen Schulalltag mit übernatürlichem Horror und der drohenden Gefahr der globalen Zerstörung. Der Manga ist in auffälliger blauer Tinte gezeichnet, und zusätzlich zur Haupthandlung enthält der Band eine zweite Geschichte über eine ungewöhnliche Romanze zwischen einem Mädchen und einem Käfer.