Im frühen 20. Jahrhundert kommt Lili Ichijoin, eine junge japanische Austauschstudentin, in London an, um sich an der renommierten Saint Thomas Art Academy einzuschreiben. Entschlossen, Malerin zu werden, trägt sie eine schwere Last: Ihre Eltern haben ihr nur sechs Monate gegeben, um die Spitze ihrer Klasse zu erreichen, oder sie muss nach Japan zurückkehren, ihre Träume aufgeben und das Familiengeschäft mit Kimonos übernehmen. Ihr ehrgeiziger Antrieb verstärkt sich, als sie Kit Church begegnet, einem begabten aristokratischen Studenten, dessen Talent und emotionale Distanziertheit ihn zum unbestrittenen Star der Akademie machen. Was als Rivalität zwischen zwei ambitionierten Künstlern beginnt, vertieft sich allmählich, als Lilis Aufrichtigkeit und Widerstandsfähigkeit Kits isolierte Fassade aufbrechen und ihre gemeinsame Leidenschaft für die Kunst in eine unerwartete Romanze verwandeln.

Die Geschichte entfaltet sich vor der Kulisse des edwardianischen Londons und der herrschaftlichen Landsitze der englischen Landschaft. Lili kämpft nicht nur mit den anspruchsvollen Kritiksitzungen der Akademie unter der strengen Leitung von Professor Charles Brant, sondern auch mit kulturellen und Klassenunterschieden. Sie findet eine frühe Freundin und Mitbewohnerin in der fröhlichen Dorothy Brown und freundet sich auch mit Shinnosuke Shin Kobayakawa an, einem weiteren talentierten Studenten aus Japan, dessen unerwiderte Gefühle für Lili weitere emotionale Komplexität hinzufügen. Die Welt der Studenten erweitert sich, als sie zu Kits weitläufigem Familiensitz, Drunnheim Hall, eingeladen werden, was die immensen Drucke offenbart, denen Kit als jüngerer Sohn eines Herzogs ausgesetzt ist.

Wichtige Handlungsstränge umfassen Lilis beharrliche Bemühungen, die „künstlerische Vision“ einzufangen und nicht nur technische Präzision, eine Lektion, die sie durch ihre wachsende Bindung zu Kit lernt. Eine bedeutende Wende tritt ein, als Kits aristokratische Verlobte, Catherine Astor, Lili zunächst als Bedrohung betrachtet. Doch Lilis Freundlichkeit und Hingabe führen dazu, dass Catherine ihre eigene Leidenschaft für das Schneiderhandwerk entdeckt und sie schließlich ihre Verlobung löst, wodurch sie zu einer unerwarteten Verbündeten für Lili und Kit wird. Als der Erste Weltkrieg droht, beschließt Kit, seine künstlerischen Träume aufzugeben, um als Diplomat zu dienen, und verlässt die Akademie und eine gebrochenherzige Lili. Die Serie springt fünf Jahre vor, um die Nachwirkungen des Krieges zu verfolgen, und untersucht, ob die beiden Künstler sich wiedervereinen und ihre Ambitionen mit den Leben in Einklang bringen können, die sie in der Zwischenzeit aufgebaut haben.