Ein Frühlingswind weht durch Neo Venezia. Akari wacht früh auf und bemerkt, dass Präsident Aria nicht auf dem Hausboot ist. Sie findet ihn auf dem Dach, wo er in Richtung Stadt starrt. Am Kai der Aria Company trifft Akari Aika und Alice. Sie sprechen über den Beginn der neuen Saison und die Rückkehr des wärmeren Wetters. Später, während sie allein das Rudern übt, bemerkt Akari ein kleines Mädchen, das in der Nähe einer Brücke weint. Das Mädchen stellt sich als Azusa vor. Sie hat die Aufnahmeprüfung für Orange Planet nicht bestanden, weil die Prüfer sagten, ihre Größe würde es unmöglich machen, eine Gondel zu steuern. Akari bietet Azusa eine Fahrt in ihrer Gondel an. Sie zeigt Azusa, wie man Hebelwirkung und Körperposition statt Größe nutzt, um effektiv zu rudern. Azusa ahmt Akaris Bewegungen nach und bewegt die Gondel erfolgreich eine kurze Strecke. Akari bringt Azusa dann zum Hauptkanal und weist auf mehrere kleinere Undinen hin, die kompetent arbeiten. Azusas Ausdruck ändert sich von Verzweiflung zu Entschlossenheit. Sie dankt Akari und läuft davon. Tage später sieht Akari Azusa wieder in der Trainingsanlage von Orange Planet. Azusa wurde als Auszubildende aufgenommen. Sie erklärt, dass sie die Prüfer mit einer praktischen Vorführung ihres Ruderns überzeugt hat. Akari gratuliert ihr. Die Episode endet damit, dass Azusa ihre erste Unterrichtsstunde beginnt, während Akari zu ihrem eigenen Training zurückkehrt. Die nächste Herausforderung kündigt sich an, als Aika verkündet, dass ihre Prüfung zur Beförderung zur Prima Undine in einer Woche stattfindet.

Aika erhält einen Brief von ihrer Großmutter, der ehemaligen Besitzerin der Himeya-Firma, der sie ins Hauptbüro in Neo-Venezia bestellt. Aika befürchtet, ihre Großmutter wolle sie tadeln oder ihr eine schwere Verantwortung auferlegen. Akari begleitet Aika ins Büro, wo sie Aikas Großmutter treffen, die sie herzlich empfängt. Die Großmutter präsentiert ein Paar alte Ruderhandschuhe, die einer legendären Undine gehörten, die sie einst unterrichtete. Die Handschuhe zeigen Spuren langen Gebrauchs. Sie übergibt die Handschuhe an Aika ohne weitere Anweisung. Aika deutet das Geschenk als Aufforderung, die perfekte Fertigkeit jener Undine nachzuahmen. Die Großmutter klärt auf, dass sie möchte, dass Aika ihr eigenes Ziel findet, nicht eine andere kopiert, und sagt ihr, sie solle entdecken, was sie als Undine wirklich erreichen möchte. Zurück in ihrer Gondola reflektiert Aika über ihre Versagensängste. Sie beschließt, sich nicht mehr mit Akari oder Alice zu vergleichen, und nimmt sich vor, ihre Prima-Prüfung anzugehen, indem sie sich auf ihr eigenes Tempo und ihre Stärken konzentriert. Aika rudert mit neuer Gelassenheit zurück. Die Prima-Prüfung steht nun als ihre nächste Hürde da.

Akari und Alicia bereiten gemeinsam das Frühstück zu. Alicia lobt Akiris Omelett. Aria社长 zeigt Akari einen Zeitungsartikel über das Ca' d'Oro-Gebäude, das in der folgenden Woche von der Erde nach Neo-Venezia verlegt werden soll. Akari trifft sich mit Alice bei Himeya, um mit Aika zu lernen. Die drei unterhalten sich über andere verlegte Bauwerke, darunter das Teatro La Fenice und das Cafe Florian. Aika schlägt vor, zum Cafe Florian auf einen Tee zu gehen. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf einen jungen Konditor, der auf der Piazza San Marco herzförmige Schokoladen in Glasflaschen verkauft. Ein kleiner Junge kauft eine Flasche, stolpert aber und zerbricht sie. Der Konditor hält Akari davon ab, die Glasscherben zu berühren, und gibt dem Jungen eine neue Flasche. Akari kauft zwei Flaschen, eine für sich und eine für Ai. Die Gruppe geht weiter zum Cafe Florian, wo sie Latte genießen und die Innenraumgemälde bewundern. Der Besitzer plaudert kurz mit ihnen. Als sie gehen, bemerken sie, dass der Konditor vom Platz verschwunden ist. Tage später, während des Trainings, kommen die drei an der Ca' d'Oro-Baustelle vorbei. Akari entdeckt den Konditor, wie er das Gebäude anstarrt, bevor er weggeht. Alice bemerkt, dass er seit zwei Tagen keine Schokoladen mehr verkauft hat. Am nächsten Tag arbeitet Akari an einer Gondeltour mit Alicia. Während sie für einen Touristen ein Foto einrahmt, sieht sie den Konditor durch den Sucher und bemerkt seinen gestressten Gesichtsausdruck. Nachdem Alicia zu einer Gondelvereinssitzung aufgebrochen ist, kehrt Akari zum Markusplatz zurück. Sie folgt dem Konditor ins Cafe Florian, belauscht, wie er die Gemälde lobt, und beginnt ein Gespräch. Der Konditor lädt sie ein, ihn am nächsten Abend zu treffen. Akari kommt zur vereinbarten Zeit. Der Konditor erscheint mit seinem Stand und bedankt sich bei ihr. Er erklärt, dass er über den Vorfall mit der zerbrochenen Flasche nachgedacht und über bessere Wege nachgedacht habe, um den Menschen Freude zu bereiten. Er hat neue Flaschen in Form von Neo-Venezias Gebäuden kreiert. Der Konditor bittet Akari, zwei Flaschen für sich und Aria社长 auszuwählen. Sie gehen ins Cafe Florian, um Tee zu trinken. Der Besitzer erklärt, dass die Gemälde des Cafés vor der Überflutung Venedigs von der Erde verlegt wurden, was ihnen historischen Wert verleiht. Akari sagt dem Konditor, dass Architekten ihre Gedanken in Gebäude einbetten, und ebenso bettet er seine Gedanken in die Schokoladen ein, was die Menschen zum Lächeln bringt. Ermutigt beschließt der Konditor, den Verkauf wieder aufzunehmen. Nach dem Tee treffen sie auf denselben Jungen, der sagt, dass er den Konditor vermisst habe. Der Konditor verkündet fröhlich, dass er seinen Stand sofort eröffnen wird. Akari denkt darüber nach, dass eine süße und bezaubernde neue Präsenz in Neo-Venezia angekommen ist.

Alice Carroll schließt die Mittelschule ab und blickt zuversichtlich ihrer Zukunft als Undine entgegen. Athena lädt Alice zu einem Picknick durch die ländlichen Kanäle außerhalb von Neo-Venezia ein. Während der Bootsfahrt bittet Athena Alice, sie als reguläre Kundin statt als Mentorin zu behandeln. Alice navigiert die Kanäle, während Athena ihre Steuerfähigkeiten und Gelassenheit lobt. Als sie eine Schleuse passieren, wünscht eine Undine einer anderen Firma Alice viel Glück. Alice gesteht, dass sie mit dem Singen von Canzone kämpft, dem einzigen Bereich, in dem es ihr an Selbstvertrauen fehlt. Athena versichert ihr, dass es wichtiger ist, echte Liebe für das Lied auszudrücken, als technische Perfektion. Sie erreichen den Hügel der Hoffnung, wo Akari, Aika und Firmenvertreter mit einer Prüfungsvorrichtung für die Beförderung warten. Alice trägt eine Canzone für die Prüfer vor, dann entfernt Athena beide Pair-Handschuhe von Alice. Das Entfernen beider Handschuhe befördert Alice direkt zur Prima Undine und überspringt den Single-Rang vollständig. Athena verleiht Alice für diese beispiellose Leistung den Titel 'Orange Princess'. Die nächste Episode folgt Alice, während sie sich an ihre neuen Aufgaben als Prima und die sich verändernden Dynamiken mit ihren Mitauszubildenden gewöhnt.

Alice arbeitet ihren ersten Tag als Prima Undine. Akari und Aika beobachten Alice heimlich aus der Ferne. Aika tritt auf den Schwanz von Aria President, und der Schrei verrät ihr Versteck. Alice bittet um ihre ehrliche Meinung zu ihrer Darbietung. Aika sagt, Alice habe sich steif wie ein Spielzeugroboter bewegt. Alice stimmt zu und fügt hinzu, sie habe ausgesehen wie ein Zombie. Akari schlägt vor, in dieser Nacht Mondbetrachtung zu machen, um Alices Stimmung zu heben. Die drei Freundinnen treffen sich am Abend mit Mondbetrachtungs-Reisknödeln. Aika hat heimlich Al, einen Gnom, eingeladen, aber er ist noch nicht angekommen. Alice neckt Aika wegen ihrer Gefühle für Al. Verwirrt geht Aika, um Al zu suchen. Al erklärt, dass Überstunden ihn aufgehalten haben. Während sie zusammen gehen, steigt Aika auf einen Brunnen und fällt hinein. Al beugt sich hinunter, um sie herauszuziehen, verliert aber das Gleichgewicht und fällt ebenfalls hinein. Beide schaffen es nicht, herauszuklettern. Maa President erscheint, und Aika wirft die Katze aus dem Brunnen, um Alice zu holen. Im dunklen Brunnen erklärt Al, wie Aquas zwei Monde sich gegenseitig durch Gravitation beeinflussen. Er drückt seinen Rücken gegen Aikas Rücken, um es zu demonstrieren. Aika wird emotional und weint, sagt, sie seien zu nah. Ihr Magen knurrt und bricht die Spannung. Akari und Alice kommen und lassen ein Seil hinunter, um sie herauszuziehen. Nach der Rettung nimmt Al Aikas Hand, während sie zurückgehen. Aika zieht ihre Hand nicht weg. Die Episode endet damit, dass Al ihre Hand immer noch hält, wobei der Status ihrer Beziehung ungewiss bleibt.

Akari trifft einen Postboten namens Udo, der eine leuchtend orangefarbene Uniform trägt. Udo liefert jeden Morgen einen handgeschriebenen Brief an Shima, eine ältere Frau, die einen kleinen Laden an einem ruhigen Kanal betreibt. Shima öffnet jeden Brief voller Vorfreude, da sie glaubt, ihr Sohn in der Stadt habe sie geschrieben. In Wahrheit hat der Sohn den Kontakt vor Jahren abgebrochen. Udo verfasst jeden Brief selbst und unterschreibt mit dem Namen des Sohnes. Er schreibt über erfundene Beförderungen und neue Freunde, um Shimas Hoffnung aufrechtzuerhalten. Udo geht eine lange Zustellroute, die ihn zuerst an Shimas Laden vorbeiführt. Akari bemerkt, dass Udo vor jeder Zustellung auf einer Bank pausiert, um zu schreiben. Sie folgt ihm und sieht, wie er sorgfältig Papier faltet und einen Umschlag adressiert. Udo gesteht, dass ein Postbote einst ähnliche Briefe an seine eigene Mutter schrieb, nachdem er ohne Kontakt von zu Hause fortging. Diese freundliche Tat bewahrte seine Mutter vor Verzweiflung, und Udo schwor, sie weiterzugeben. Akari hilft Udo, während eines plötzlichen Regenschauers einen Brief zuzustellen, und Shima lädt sie zum Tee ein, ohne von der Täuschung zu wissen. Zurück in der Aria Company steht Akari ihrer bevorstehenden Bewertung für den Prima-Undine-Rang gegenüber.

Akari und Aika treffen sich zu ihrer gemeinsamen Übungssession. Aika verkündet, dass sie diese Sitzungen nicht mehr fortsetzen kann, da sie den Rang einer Prima Undine erreicht hat. Die Himeya Company verleiht Aika den Titel Rosenkönigin und weist ihr die Leitung einer neuen Zweigstelle zu. Akari bemerkt, dass Aika über diese Beförderung geweint hat, und fragt Alicia danach. Daraufhin legt Alicia Akaris Prima-Prüfung für den folgenden Tag fest. Akari ist in dieser Nacht zu aufgeregt zum Schlafen und übt bis spät allein das Rudern. Am Morgen der Prüfung fällt Regen, aber Akari weigert sich, den Test zu verschieben. Das Wetter klart bis zum Nachmittag auf, sodass die Prüfung durchgeführt werden kann. Alicia führt Akari als Teil des Tests durch die Stadt. Freunde und Bekannte begrüßen Akari entlang der Route, und Akatsuki mit Woody feuern sie von der Rialto-Brücke aus an. Alicia lenkt Akari in einen außergewöhnlich engen und schwierigen Kanal. Akari meistert diese anspruchsvolle Passage erfolgreich. Alicia gibt Akari dann die Wahl des finalen Ziels, eine Entscheidung, die bestimmt, was für eine Prima sie werden wird. Akari wählt, die Reise am Hauptsitz der Aria Company zu beenden. Alicia dankt Akari dafür, dass sie in ihr Leben getreten ist, zieht Akaris Handschuh aus und befördert sie zur Prima mit dem Titel Aquamarin. Alicia teilt dann mit, dass sie Akari etwas Wichtiges zu sagen habe.

Am Morgen nachdem Akari Mizunashi ihre Prima-Prüfung bestanden hat, konfrontieren Aika S. Granzchesta, Alice Carroll und Akatsuki Izumo Akari, um eine Bestätigung für Alicia Florences Rücktritt zu fordern. Akari bestätigt die Neuigkeit: Alicia hört als Undine auf, um zu heiraten und für die Gondelvereinigung zu arbeiten. Akari gibt sich selbst die Schuld, nicht früher zuverlässiger geworden zu sein, und glaubt, dass ihre langsamen Fortschritte Alicias Pläne verzögert haben. Alicia gesteht, dass sie Akaris Beförderungsprüfung absichtlich zurückgehalten hat, weil sie ihre Lehrling nicht verlassen wollte. In den folgenden Tagen übergibt Alicia methodisch den täglichen Betrieb der Aria Company an Akari. Akari bricht schließlich weinend im leeren Büro der Firma zusammen. Alicia findet sie, umarmt sie und gesteht, dass sie die Prüfung verzögert hat, um ihre gemeinsame Zeit als Mentorin und Schülerin zu verlängern. Der pensionierte Herr Briefträger engagiert Akari für eine private Gondeltour und verspricht, Kunden an ihren neuen Prima-Service zu vermitteln. Alle Undines von Neo-Venezia nehmen an Alicias offizieller Abschiedszeremonie teil. Bei der Zeremonie übergibt Alicia ihr Ruder an Akari als offizielle Übertragung der Aria Company. Am letzten Morgen sieht Akari das Büro voller Erinnerungen an Alicia und ihre Freunde. Dann öffnet sie den Ladenladen des Empfangsbereichs, um Sonnenlicht und ihren neuen Anfang als alleinige Betreiberin des Unternehmens hereinzulassen. In einem Nachwort erzählt Akari Ai von den Zukunftsplänen der anderen Charaktere: Athena wird Opernsängerin, wodurch Akira die unbestrittene Top-Prima bleibt, und Ai kommt für ihren ersten Morgen als neue Pair-Lehrling bei der Aria Company an. Akari beobachtet Ai beim Frühstück und wiederholt Alicias frühere Geste, indem sie dem nervösen Mädchen sagt, dass sie einfach glücklich ist, während der Zyklus der Mentorschaft weitergeht.