Ein junges Mädchen namens Ai kommt bei der Aria Company an und verlangt von Akari Mizunashi eine Gondelfahrt. Akari lehnt ab, da ihr Status als Single, eine angehende Undine, es ihr verbietet, Kunden ohne Aufsichtsperson zu führen. Ai umgeht diese Regel, indem sie darauf besteht, dass Akari sie als Freundin und nicht als Kundin behandelt, und Akari stimmt zu. Während der Fahrt äußert Ai ihre Abneigung gegen Neo-Venezia und nennt dessen viele Unannehmlichkeiten, während Akari entgegnet, dass genau das gemächliche, bedächtige Tempo der Stadt das ist, was sie am Planeten Aqua liebt. Sie treffen Akaris Freundin Aika von der Himeya Company, die sich ihnen für den Rest der Reise anschließt, und die drei teilen ein Mittagessen mit Butterkartoffeln. Während sie rasten, fällt Präsident Aria, das katzenartige Maskottchen der Firma, von einer Stange und treibt in die Bucht hinaus, woraufhin Akari hinterher rudert. Akaris Verfolgung wird von einem vorbeifahrenden Luftschiff unterbrochen, und Alicia, Akaris Mentorin, holt den Präsidenten anmutig vor ihren eigenen Kunden ein. Am Ende des Tages enthüllt Ai, dass ihre frühere Abneigung gegen die Stadt von Eifersucht herrührte, nachdem ihre ältere Schwester ständig mit ihrer Hochzeitsreise in Neo-Venezia geprahlt hatte, die auch eine Tour mit Alicia beinhaltete. Durch die Freundlichkeit und die authentischen Begegnungen mit Akari und Aika ändert sich Ais Perspektive, und sie bittet darum, Akaris Brieffreundin zu werden, bevor sie abreist. An jenem Abend erzählt Akari Alicia, dass es ein wunderbares Wunder sei, eine Vorliebe für etwas zu entdecken, das man zuvor nicht mochte, und verbindet so direkt ihre Erfahrung mit Ai mit dem Titel der Episode. Mit Ais Abreise endet die Episode, während Akari ihr tägliches Training fortsetzt und sich der fortlaufenden Herausforderung stellt, von einer Single zu einer vollwertigen Undine heranzuwachsen.

Während der jährlichen acqua alta, wenn Hochwasser die Straßen von Neo-Venezia überflutet und die meisten Bewohner in ihren Häusern bleiben, wird Akari von einem plötzlichen Regenschauer überrascht und sucht Schutz in Aikas Zimmer bei der Himeya Company. Dort bemerkt Akari, dass die anderen Himeya-Mitarbeiter Aika mit förmlicher Ehrerbietung behandeln und sie als Erbin des Unternehmens anerkennen. Aikas strenge Mentorin Akira trifft ein und tadelt Aika für ihre Untätigkeit während der Flut; die beiden streiten, und Aika beschließt, die Nacht bei Akari in der Aria Company zu verbringen. An jenem Abend erzählt Aika in einer Rückblende von ihrer ersten Begegnung mit Alicia, als diese sie zu einer Gondelfahrt mitnahm und sie dazu inspirierte, Undine zu werden. Am nächsten Morgen kommt Akira zur Aria Company, um Aikas Rückkehr zu fordern, und die Lehrlinge erfahren, dass Akira und Alicia seit ihrer Kindheit Freundinnen und Rivalinnen sind. Akira schlägt ein Gondelrennen zwischen Akari und Aika vor, um zu entscheiden, wo Aika bleiben soll, doch Aika bricht das Rennen ab. Sie erklärt, dass sie zu Himeya zurückkehren möchte, weil Akira die einzige Person dort ist, die offen und ehrlich zu ihr spricht, ohne die förmliche Distanz, die der Unternehmenserbin entgegengebracht wird. Akari und Aika kaufen Walnussbrot, Aikas Lieblingsspeise, als Entschuldigung und kehren gemeinsam zurück. Als Akari sieht, wie Aika und Akira trotz ihrer Streitigkeiten versöhnen, erkennt sie, dass die beiden eine tiefe Freundschaft verbindet, und äußert die Hoffnung, dass sie und Alicia eines Tages eine ähnliche Bindung entwickeln werden.

Akari trifft am Hafen von Neo-Venezia auf ein junges Mädchen namens Ai, das dort allein steht. Ai erklärt, sie sei von Manhome gekommen, um den sternförmigen Schnee zu sehen – ein Phänomen, das nur auf Aqua vorkommt. Akari bietet an, sie zu führen, und Ai akzeptiert zögernd. Später stößt Aika dazu und neckt Akari für ihre Begeisterung. Die drei besuchen verschiedene Sehenswürdigkeiten, doch Ai bleibt zurückhaltend und spricht wenig. Während einer Pause in einem Café gesteht Ai, dass sie allein gereist ist, weil ihre Eltern beschäftigt sind und sie sich einsam fühlt. Akari lädt sie ein, die Stadt bei Nacht zu sehen, wenn die Acqua alta steigt. Als der Abend hereinbricht, überfluten die Straßen und das Trio steigt in eine Gondel. Unter dem sternenübersäten Himmel beginnen sternförmige Schneeflocken zu fallen, und Ai sieht die transparenten Kristalle zum ersten Mal. Der Anblick bewegt Ai und sie drückt ihre Dankbarkeit für Akaris Freundlichkeit aus. Vor ihrer Abreise am nächsten Tag bittet Ai Akari, Briefe zu schreiben, was eine Korrespondenz beginnt, die ihre Welten verbindet. Akari stimmt zu und Ai reist mit dem Versprechen ab, den ersten Brief zu schicken – eine Verbindung, die bei zukünftigen Besuchen fortbestehen wird.

Präsidentin Aria führt Akari durch enge Gassen zu einem unbekannten Platz voller Katzen. Ein junges Mädchen mit einem Glocken-Halsband nähert sich Akari und übergibt ihr einen Brief zur Zustellung. Am nächsten Tag untersucht der Briefträger den Umschlag und erklärt Akari, dass er eine Videokarte in einem veralteten Format enthält, verspricht aber, nach der Adresse zu suchen. Während des Gondel-Navigations-Trainings lotst Aria Akari zu einem unbekannten Kanal, wo das gleiche Mädchen erneut erscheint. Das Mädchen erklärt, der Brief besitze die Kraft, Botschaften über Zeit und Raum hinweg direkt ins Herz zu übermitteln, bevor eine Frau sie mit dem Namen Ami hereinruft. Der Briefträger meldet später, die Adresse führe zur Kai Tak Base, einer verlassenen Terraforming-Anlage mitten in der Adria. Woody, ein Sylph, der Pakete per Himmelsrad ausliefert, erklärt sich bereit, Akari dorthin zu bringen. Sie treffen ein und finden nur einen Friedhof über dem Wasser, der Rest der Basis ist aufgrund übermäßiger Grundwasser-Ausschachtungen versunken. Akari findet den Grabstein, der dem Namen des Empfängers entspricht, und spielt den Videobrief darauf ab. Die Aufnahme zeigt eine Frau, die zu ihrem abwesenden Ehemann spricht, während eine Katze namens Ami im Hintergrund erscheint, und Akari erkennt die Umgebung der Frau als denselben Ort, an dem sie das junge Mädchen traf. Akari kehrt erfüllt ihres Versprechens zum Training zurück, wissend, dass der besuchte Ort nun unter den Wellen verschwunden ist.

Akari erhält eine handgeschriebene Einladung nach Nimmerland mit Kartenhinweisen, die zu einer abgelegenen Insel führen. Sie steuert ihre Gondel zur Insel und verirrt sich in ihren Pfaden. Aika und Alice treffen separat ein, nachdem sie identische Nachrichten erhalten haben. Die drei Auszubildenden entdecken eine versteckte Bucht, in der Alicia und Akira auf sie warten. Alices Mentorin Athena hat ebenfalls eine Einladung geschickt, erscheint aber nicht. Die drei Prima-Undinen organisierten das Treffen für ein besonderes Training außerhalb von Neo-Venezia. Alicia und Akira weisen die Lehrlinge an, auf instabilen Baumstämmen über das Wasser zu rudern, um Gleichgewicht und Kontrolle ohne Gondeln zu üben. Nach den Morgenübungen isst die Gruppe selbstgemachte Mittagessen, die Alicia und Akira zubereitet haben. Der Nachmittag bringt entspanntes Schwimmen in den Gewässern der Bucht, eine Erfahrung, die Akari besonders schätzt, da die Ozeane der Erde kein Schwimmen mehr erlauben. Akari verliert eine Haarschleife im Wasser und erinnert sich daran, als Kind eine ähnliche Schleife verloren zu haben. Bei Einbruch der Nacht schlafen die fünf Frauen in einem Zelt am Strand. Akari steht auf und geht zum Ufer, wo sich Alicia zu ihr gesellt. Akari gesteht, dass sie als Kind an Nimmerland geglaubt habe und diese menschengemachte Bucht nun als eine reale Version dieser Fantasie sehe. Alicia erwidert, dass wichtige Gefühle und Erinnerungen niemals verschwinden, sondern vergraben bleiben, bis ein kleiner Auslöser sie zurückbringt. Akari dankt ihrer Mentorin und watet ins Wasser, wo die verlorene Schleife an ihren Fuß gespült wird. Sie bergt die Schleife und weint bei der wiedererlangten Erinnerung an ihren Kindheitsschwimmausflug. Die Auszubildenden kehren zu ihrem Alltag zurück, während sich die Terraforming Jr. Finals als nächste Herausforderung nähern.

Akari verbringt die Nacht in Alices Schlafsaal im Unternehmen Orange Planet. Alice enthüllt, dass sie ihre linke Hand bestraft, weil sie im Vergleich zur rechten nutzlos sei. Sie stellt Akari ein Kätzchen namens Maa-kun vor, das sie in ihrem Kleiderschrank versteckt, da Haustiere im Schlafsaal verboten sind. Alice stellt auch ihre Mentorin Athena vor, eine der Drei Großen Wasserfeen, die Alice als hoffnungslos tollpatschig abtut. Akari beobachtet Athenas Handlungen und bemerkt, dass sie Alice auf unauffällige Weise unterstützt. Als Maa-kun nachts weint, steht Athena auf und beginnt zu singen, wobei ihre Stimme das Miauen des Kätzchens übertönt. Akari schlägt Alice vor, dass eine linke Hand vielleicht nicht so nutzlos ist, wie sie glaubt. Am nächsten Tag bemerkt Alice, dass ihre linke Hand ihr Notizbuch festhält, während sie schreibt. Nach der Schule zurückgekehrt, stellt Alice fest, dass Maa-kun aus ihrem Zimmer verschwunden ist. Sie und Akari suchen, finden das Kätzchen aber erst, als Athena ein Lied singt, um es hervorzulocken. Athena enthüllt, dass sie die ganze Zeit von Maa-kun wusste und arrangiert hat, dass er der neue Präsident von Orange Planet wird und den kürzlich verstorbenen ehemaligen Präsidenten ersetzt. Alice erkennt, dass Athenas beständige, stille Fürsorge der subtilen Unterstützung gleicht, die ihre eigene linke Hand bietet.

Akira versammelt Akari, Aika und Alice zu einem gemeinsamen Training auf den Kanälen. Zuerst nimmt sie die drei Auszubildenden mit, während sie ein Hochzeitspaar, Ameri und Arashi, führt. Akira begegnet der anfänglichen Zurückhaltung des Paares mit professioneller Anmut, und Ameri verliebt sich in die Erfahrung. Nach der morgendlichen Tour bittet Ameri darum, als Passagiere am Nachmittagstraining teilzunehmen, und Arashi spielt die Schwierigkeit der Arbeit einer Undine herunter. Akira nimmt die Herausforderung an und drillt die drei Lehrlinge mit unbeugsamer Strenge vor den Augen des beobachtenden Paares. Während der letzten Übung führt Akira die Gruppe in ein Gebiet, in dem die steigende Flut sie in einem Labyrinth aus Kanälen mit unpassierbaren niedrigen Brücken gefangen hält. Die drei Lehrlinge trennen sich, um alleine einen Ausgang zu finden, scheitern aber einzeln, bis Alice eine Strömung entdeckt, die durch ein verlassenes Gebäude fließt. Sie arbeiten zusammen: Aika navigiert mit einer Laterne, Akari rudert und Alice bahnt den Weg, sodass sie erfolgreich mit den Passagieren entkommen. Akira belohnt die Gruppe mit Pizza, tadelt die Lehrlinge aber nicht dafür, dass sie in die Falle geraten sind. Als sie ihr fehlendes Tadeln hinterfragen, erklärt sie, dass ihre deutliche Reue weitere Bestrafung unnötig macht. Arashi erkennt, dass Akiras Härte aus echter Fürsorge für ihre Schülerinnen erwächst. Die Episode endet damit, dass die Lehrlinge die anspruchsvollen Maßstäbe verstehen, die an eine Prima Undine gestellt werden, während sie ihrem fortgesetzten Training gegenüberstehen.

Akari und Alicia führen eine spätsommerliche Reinigung des Aria Company-Gebäudes durch. Präsident Aria versucht zu helfen, kippt jedoch einen Eimer um und verteilt Wäsche, wodurch er ihre Arbeit stört. Er hinterlässt eine Nachricht, in der er bittet, nicht nach ihm gesucht zu werden, und begibt sich mit einem Reisball und einer Puppe nach Neo-Venezia. Während seines Spaziergangs trifft er auf einen Vogel, der sein Essen stiehlt, und entgeht knapp, von einem Touristenkind mit nach Hause genommen zu werden. Er entdeckt Aika mit Präsidentin Hime, beschließt aber, sich nicht zu nähern, und kehrt bei Einbruch der Dunkelheit auf das Firmendach zurück. Alicia findet ihn dort und sie essen gemeinsam. In der zweiten Hälfte, inspiriert von einem Comic-Helden, zieht Präsident Aria eine improvisierte Maske und einen Umhang an, um anonym gute Taten zu vollbringen. Er versucht, ein Stofftier, das ein kleines Mädchen fallen gelassen hat, zurückzugeben, stößt jedoch auf eine Reihe von Hindernissen, darunter, dass er von Athena erkannt und von Präsident Maa gejagt wird. Nachdem er endlich das Haus des Mädchens erreicht hat, stolpert er und beschmutzt die Puppe. Er legt sie vor die Haustür und geht weg. Das Mädchen findet die verschmutzte Puppe und freut sich über ihre Rückkehr, was Präsident Arias Stimmung hebt. Zufrieden, jemandem geholfen zu haben, kehrt er nach Hause zurück.

Akari und Aika absolvieren einen verpflichtenden Nachtnavigationstest für Undine-Auszubildende. Sie starten nach Sonnenuntergang nur mit einem Kompass und ihrer Erinnerung an die Kanäle. Der Test verlangt, dass sie einen bestimmten Landeplatz erreichen, ohne Karten zu konsultieren oder nach dem Weg zu fragen. Mitten auf der Fahrt erscheint plötzlich ein junges Mädchen auf ihrer Gondel und stellt sich als Aria vor. Sie weist auf eine sichere Route hin, die starke Strömungen vermeidet, und verschwindet dann so schnell, wie sie gekommen ist. Aika bemerkt später, dass das Mädchen Porträts der legendären Gründerin der Aria Company ähnelt. Alicia bestätigt, dass die Gründerin, ebenfalls Aria genannt, die Tradition des Unternehmens etablierte, herzlichen Service über starre Technik zu stellen. Akari erkennt, dass das Mädchen keine Halluzination war, sondern eine direkte Begegnung mit den Ursprüngen der Company. Diese Erfahrung vertieft Akaris Entschlossenheit, die Wasserwege zu meistern, die die geschichtete Vergangenheit der Stadt bewahren. Sie beginnt ihre nächste Übungseinheit mit einem klareren Verständnis dafür, warum die kleinen, täglichen Führungsdienste wichtig sind.

Akari und Alicia sammeln im Winterwald Feuerholz, wo Akari die ersten Schneefliegen der Saison begegnet. Eine Schneefliege setzt sich auf sie und begleitet sie zurück in die Stadt. Alicia bemerkt Akaris Zuneigung zu dem Geschöpf und erfährt, dass Akari noch nie eine heiße Quelle besucht hat. An ihrem nächsten freien Tag lädt Alicia die drei Auszubildenden zu einer heißen Quelle ein. Akari, Aika und Alice reisen gemeinsam mit der Gondel zum alten Gebäude, das die Bäder beherbergt. Akari zögert am Eingang, ungewohnt an das gemeinschaftliche Baden, entspannt sich aber, sobald sie drinnen ist. An jenem Abend äußert Akari Schuldgefühle, weil sie Zeit vom Training genommen hat. Alicia entgegnet, dass Ruhe und Wärme helfen, den Winter zu ertragen, und stellt den Feiertag als notwendig und nicht als übertrieben dar. Später führt Alicia die Gruppe durch eine versteckte Tür zu einem geheimen Ort, wo das Wasser der heißen Quelle unter freiem Himmel mit dem Meer verschmilzt. Die drei Auszubildenden schwimmen, während Alicia Pfirsichlimonade bringt. Akira und Athena treffen als Überraschungsgäste von Alicia ein, und die Versammlung wird lebhafter. Akari tritt auf den Balkon, als der erste Schnee fällt, und beobachtet, wie die Schneefliegen aufbrechen. Alicia erklärt, dass sie für die Saison abreisen, und Akari verabschiedet sich von ihrem kleinen Begleiter, in dem Vertrauen, dass sie sich im nächsten Winter wiedersehen werden.

Akari, Aika und Alice kehren nach einem Übungstag zur Aria Company zurück und entdecken ihre drei Mentorinnen Alicia, Akira und Athena gemeinsam im Haus. Die drei Auszubildenden erfahren, dass ihre Mentorinnen, als sie noch Singles waren, regelmäßig zusammen trainierten, sich aber seit ihrer Beförderung zu Primas selten als Gruppe getroffen haben. In einer Rückblende hören Alicia und Akira als Singles Gerüchte über ein neues Wunderkind bei der Firma Orange Planet. Sie treffen auf eine Single von Orange Planet namens Athena, und als Akira nach dem Wunderkind fragt, antwortet Athena nicht. Sie laden Athena zu ihren Übungsstunden ein, wo sie feststellen, dass ihr Rudern nicht die Anmut von Alicia und ihre Anleitung nicht das Geschick von Akira hat. Während einer Übung beginnt Athena zu singen; ihre Stimme hält Passanten auf dem Kanal an, die applaudieren, und Akira erkennt, dass Athena selbst das umworbene Wunderkind ist. Zurück in der Gegenwart äußert Alice ihre Erkenntnis, dass ihr eigenes Trio sich auch trennen wird, sobald alle Primas werden. Alicia erwidert, indem sie ihr rät, die Gegenwart zu genießen und nicht zu bedauern, was verloren gehen wird. Als Akari Aika und Alice nach Hause begleitet, trennen sie sich an einer Brücke. Nachdem sie sich getrennt haben, beginnt Akari zu weinen, läuft dann zur Spitze der Brücke und ruft ihnen nach. Sie winkt und ruft Versicherungen über ein Wiedersehen morgen und wünscht ihnen eine gute Nachtruhe. Aika schimpft mit Akari, weil sie so laut gerufen hat, und der Austausch bekräftigt die Wärme ihrer Freundschaft. Akari beobachtet dann durch das Fenster, wie die drei Mentorinnen am Feuer sitzen, lachen und Kakao trinken, und sie versteht, dass die Zeit, die sie jetzt mit Aika und Alice verbringt, einen ähnlich unersetzlichen Wert hat. Die Erfahrung bleibt bei ihr, während sie ihre Ausbildung fortsetzt, im Bewusstsein, dass diese gemeinsamen Tage eines Tages zu geschätzten Erinnerungen werden.

An einem schneereichen Tag ohne Gondelbuchungen besuchen Akari und Präsidentin Aria die älteste Brücke Neo-Venezias. Als sie die überdachte Struktur überqueren, verschwindet der Schnee und der Himmel klart auf, wodurch ein trockener Kanal sichtbar wird. Akari trifft Akiko, eine Frau, die ihre Undinen-Uniform nicht erkennt und nie von diesem Beruf gehört hat. Akiko lädt Akari zu sich nach Hause ein, wo sie Tee trinken und ihre Unkenntnis über die jeweilige Umgebung austauschen. Akari bemerkt eine altmodische Speicherkarte in Akikos Kamera, das gleiche Format wie ein Brief aus einer vergangenen Ära. Ihr wird klar, dass sie in eine Zeit zurückgereist ist, bevor Neo-Venezia erbaut wurde. Am Kanal versammeln sich Bewohner, um das von Terraformern freigesetzte Wasser zu bezeugen, ein lang erwartetes Zeichen, dass der Planet seine neuen Bewohner annimmt. Akiko versteht Akaris Herkunft, als diese das Eintreffen des Wassers genau vorhersagt und die zukünftige Stadt beschreibt. Akiko nennt Katzen Wesen, die Vergangenheit und Zukunft verbinden, und verabschiedet sich dann von ihrer „avvenire“ – Zukunft. Akari überquert die Brücke erneut und kehrt in die schneebedeckte Gegenwart zurück. Sie kehrt zur Aria Company zurück und umarmt Alicia fest, während sie die Last der Freundin trägt, die sie in der Vergangenheit zurückließ. Am nächsten Morgen setzt die Stadt ihren ruhigen Winteralltag fort, während Akari über die Hoffnung nachdenkt, die die Welt, in der sie jetzt lebt, erbaut hat.

Akari und Alicia gehen zum Silvester auf den Markusplatz und treffen Ai, die überraschend von Manhome zu Besuch kommt. Ai begegnet Akaris Freunden, darunter Akatsuki, sein Bruder Woody, Aika, Akira, Oma Akino, Alice und Athena, Menschen, die sie bisher nur aus Briefen kannte. Ai bringt Akari in Verlegenheit, indem sie persönliche Klatschgeschichten aus ihrem Briefwechsel preisgibt. Präsident Aria läuft in die Menge, woraufhin Akari und Ai ihn verfolgen. Sie folgen seinen Fußspuren durch den Schnee zu einem alten Kanal. Am gegenüberliegenden Ufer sehen sie schneefreie Gebäude aus Akikos Zeit (Episode 12) und mehrere Katzen, darunter Ami aus Episode 4. Eine Glocke läutet, und die heutige Stadt erscheint wieder; Akari und Ai deuten die Vision als Zeichen, dass Aqua Ai akzeptiert. Sie kehren zum Platz zurück und finden Präsident Aria bereits wieder vor, der sich den Mitternachtsfeierlichkeiten anschließt. Die Gruppe bleibt bis zum Sonnenaufgang und beobachtet, wie Menschen um Mitternacht alte Gegenstände in die Luft werfen, als Teil der Neujahrstradition. Nachdem Ai mit ihrer Schwester und deren Baby abgereist ist, rudern Akari und Alicia gemeinsam nach Hause. Während sie Neujahrsgrüße austauschen, wünscht Akari still das Glück für alle Bewohner von Aqua, vergangene und gegenwärtige, und markiert so den Beginn eines neuen Jahres für die Aria Company.