Ein magischer Fehler stört die Große Gruft von Nazarick, genau als Ainz Ooal Gown mit den Plejaden-Kampfzofen über Halloween sinniert. Gleichzeitig bespricht Shadow in der Stadt Alexandria denselben Feiertag mit seiner Organisation, dem Schattengarten. Eine seltsame räumliche Verzerrung umhüllt beide Meister, und als das Phänomen abklingt, haben Ainz und Shadow vollständig die Körper getauscht.

Ainz findet sich in Shadows menschlicher Gestalt wieder, umgeben von Alpha und den anderen Sechs Schatten des Schattengartens. Verwirrt über sein neues Aussehen und seine Untergebenen, schätzt er die Situation vorsichtig ein. Ohne Kenntnis des Tausches glauben die Sieben Schatten, ihr Meister teste sie nur mit ungewöhnlichen Fragen. Ainz entscheidet, dass der sicherste Weg ist, keinen Verdacht zu erregen, und schlüpft in die Rolle, indem er eine übertrieben grandiose Persona annimmt, die er innerlich als „chuunibyou“ bezeichnet, um zu Shadows theatralischem Stil zu passen.

Währenddessen erwacht Shadow in Ainz' Skelett-Overlord-Körper im Thronsaal von Nazarick. Weit davon entfernt, beunruhigt zu sein, ist Shadow von seiner neuen Form begeistert und findet ihr einschüchterndes Aussehen perfekt für sein Ideal des Eminence in Shadow. Als die Plejaden-Zofen Verwirrung über seine veränderten Sprechmuster zeigen, übernimmt Shadow mühelos die Manierismen des Zaubererkönigs. Als Albedo von einer mysteriösen Tür auf der sechsten Ebene berichtet, ergreift Shadow die Gelegenheit, dies zu untersuchen.

In Alexandria führen die Sieben Schatten Ainz zu einer identischen Tür, die in ihrer Villa aufgetaucht ist. Bevor Ainz vorschlagen kann, nach Fallen zu suchen, öffnet Shadow die Tür von der anderen Seite, sodass die beiden Gruppen sich gegenüberstehen. Die beiden Anführer schließen schnell, dass sie die Körper getauscht haben. Die Episode folgt dann den freundlichen Interaktionen zwischen den Mitgliedern von Nazarick und dem Schattengarten, während sie sich in beiden Welten vermischen. Shadow, immer noch in Ainz' Körper, besucht die Schatzkammer und verbindet sich mit dem Wächter Pandora's Actor über ihre gemeinsame Vorliebe für Dramatik, sehr zu Ainz' Unbehagen. Shadow entdeckt dann einen seltsamen Knopf zwischen den Goldhaufen. Trotz Ainz' Protesten drückt er ihn und bringt beide sofort zurück in ihre ursprünglichen Körper genau an den Ausgangspunkt. Beide Anführer schreiben den Vorfall als seltsamen Traum ab, wobei Shadow ihn genießbar fand, während Ainz ihn einfach nur ermüdend fand.