"Earwig and the Witch" ist ein Anime-TV-Special, das auf dem gleichnamigen Roman von Diana Wynne Jones basiert. Die Handlung dreht sich um ein junges Mädchen namens Earwig, das in einem Waisenhaus aufwächst. Earwig ist clever, selbstbewusst und hat eine Vorliebe dafür, Situationen zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie von einer mysteriösen Frau namens Bella Yaga und ihrem Begleiter, dem düsteren Mandrake, adoptiert wird.

Earwig wird in ein seltsames Haus gebracht, das voller Magie und Geheimnisse steckt. Bella Yaga stellt sich als Hexe heraus, und Mandrake ist ein mächtiger Zauberer. Earwig wird gezwungen, Bella Yaga bei ihren magischen Experimenten zu helfen, was sie jedoch nicht davon abhält, ihre eigenen Pläne zu schmieden. Mit Hilfe eines sprechenden Katers namens Thomas gelingt es Earwig, die Regeln des Hauses zu erkunden und nach und nach die Kontrolle über ihre neue Umgebung zu erlangen.

Im Laufe der Geschichte entdeckt Earwig, dass ihre Adoption kein Zufall war. Sie erfährt, dass ihre verstorbene Mutter eine berühmte Hexe war und dass Bella Yaga und Mandrake ein Interesse an Earwigs magischem Erbe haben. Earwig nutzt ihre Intelligenz und ihren Charme, um die beiden Zauberer auszutricksen und ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Dabei entwickelt sie eine unerwartete Beziehung zu Mandrake, der trotz seines grimmigen Auftretens eine gewisse Zuneigung zu Earwig zeigt.

Die Handlung ist geprägt von Earwigs Bemühungen, sich in der Welt der Magie zurechtzufinden und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Der Anime kombiniert Elemente von Fantasy, Humor und Abenteuer, wobei Earwigs Charakter im Mittelpunkt steht. Ihre Listigkeit und Entschlossenheit machen sie zu einer ungewöhnlichen Protagonistin, die sich nicht einfach den Erwartungen anderer unterwirft.