Nach seiner Entlassung aus der Jugendhaft irrt Joe Yabuki durch die Straßen Tokios, losgelöst vom Boxen und den Menschen, die er einst kannte. Er trifft auf einen Ausländer, der am Fluss Schattenboxen übt und sich als Carlos Rivera vorstellt, einen ehemaligen weltklassierten Boxer, der nun in Japan lebt. Carlos bemerkt Joes ehemalige Boxerhände und fordert ihn zu einem spielerischen Kampf ohne Handschuhe heraus. Joe lehnt zunächst ab, wird aber in den Austausch hineingezogen und stellt fest, dass Carlos' Bewegungen scharf sind, sein Körper jedoch deutliche Anzeichen von angesammelten Schäden aufweist. Während ihres spontanen Sparrings bricht Carlos plötzlich zusammen und offenbart die neurologischen Beeinträchtigungen, die er aus vergangenen Kämpfen davongetragen hat. Ein Arzt trifft ein und erklärt, dass Carlos trotz ärztlichen Rats weiter trainiert, getrieben von der Besessenheit, zu beweisen, dass er noch ein Kämpfer ist. Joe wird Zeuge von Carlos' unerschütterlicher Entschlossenheit und den hohen körperlichen Kosten dieses Strebens. In dieser Nacht kehrt Joe zu seiner eigenen Boxvergangenheit zurück und erinnert sich an den Tod von Rikiishi und die Leere, die folgte. Er kehrt zum Tange-Gym zurück, wo er Danpei Tange immer noch wartend vorfindet, und kündigt seine Absicht an, in den Ring zurückzukehren. Danpei übergibt ihm die alten Trainingshandschuhe und Joe beginnt seine erste Trainingseinheit, doch die Episode endet mit einer Fernsehmeldung über einen neuen Weltmeister, der Japan besucht, was auf das Ausmaß der Gegnerschaft hindeutet, die nun Joes Comeback erwartet.

Joe Yabuki kehrt in die Slums von Doyagai zurück und findet Nishi, der ernsthaft unter Danpei Tange trainiert. Danpei weigert sich, Joe erneut zu trainieren, und verweist auf Joes rücksichtslose Vergangenheit und den Tod von Rikiishi. Joe besteht darauf, seine Karriere fortzusetzen, erfährt aber, dass seine Boxlizenz weiterhin gesperrt ist. Er verbringt Tage damit, Nishis diszipliniertes Training zu beobachten, und gerät mit dem neuen, fokussierten Lebensstil in Konflikt. Eine lokale Bande drängt Joe, sich ihren Machenschaften anzuschließen, doch er lehnt ab und erklärt, dass ihn nur das Boxen interessiert. Danpei beobachtet heimlich Joes Zurückhaltung und erkennt die Veränderung in seiner Einstellung an. Joe konfrontiert Danpei direkt und fordert eine Chance, sich im Ring zu beweisen. Danpei stimmt zu, Joe als Test gegen Nishi antreten zu lassen. Während des Sparringkampfes steckt Joe Nishis saubere Schläge ein, ohne zu Boden zu gehen, und zeigt seine Widerstandsfähigkeit. Danpei bricht den Kampf ab und nimmt Joe offiziell wieder als seinen Kämpfer an. Die Episode endet damit, dass Joe unter Danpeis strenger Aufsicht mit einem anstrengenden Konditionstraining beginnt und sich sofort der nächsten Herausforderung stellt, seine körperliche Höchstform wiederzuerlangen und eine Lizenz zu erhalten.

Joe Yabuki setzt sein unerbittliches Training in der Besserungsanstalt für Jungen fort und schärft seine Schlagkraft, indem er täglich stundenlang einen schweren Boxsack bearbeitet. Danpei Tange beobachtet Joes Fortschritt und bekräftigt die Strategie, den Körper anzugreifen, um Rikiishis starke Deckung zu überwinden. In derselben Einrichtung treibt Rikiishi Toru seinen eigenen Körper über normale Grenzen hinaus, hungert sich, um das für ein Federgewicht-Match erforderliche Gewicht zu verlieren. Er verweigert sogar Wasser während des Trainings, bricht mehrmals zusammen, um unter den Augen seines Trainers wieder aufzustehen. Die Spannung zwischen Joe und Rikiishi verschärft sich, wenn sie sich in den Gängen begegnen und stumme, aber geladene Blicke austauschen, die eine gewaltsame Konfrontation versprechen. Danpei erwirkt die notwendigen Genehmigungen für ein offizielles Vorführungsmatch zwischen den beiden Insassen und setzt ein festes Datum fest, das ihren Vorbereitungen Dringlichkeit verleiht. Rikiishis Gewicht fällt am Tag des Wiegen genau auf das Limit, aber die starke Dehydrierung hinterlässt ihn sichtlich geschwächt und wackelig. Joe hat keine Gewichtsprobleme auf der Waage, seine schlanke Statur steht in scharfem Kontrast zu Rikiishis eingefallenem Gesicht und zitternden Gliedmaßen. Die Wiegeszene stellt den körperlichen Unterschied vor dem ersten Gong her, wobei Rikiishi seine Gesundheit geopfert hat, um die Chance zu haben, Joe gleichberechtigt in der Gewichtsklasse zu bekämpfen. Offizielle und Zuschauer bemerken Rikiishis gefährlichen Zustand, doch keiner der Boxer zeigt die Absicht, zurückzuziehen. Die Episode endet damit, dass beide Männer den Ring betreten, die Hand des Schiedsrichters bereit ist, einen Kampf zu beginnen, der bereits von Rikiishis selbst auferlegter Gebrechlichkeit überschattet wird.

Joe Yabuki kehrt zum Tachibana-Gym zurück und stellt fest, dass Danpei Tange abwesend ist. Ein neuer Trainer leitet nun das Gym und weist Joe ab. Joe weigert sich zu gehen und besteht darauf, dort zu trainieren. Norio Hotta, ein Boxer des Gyms, fordert Joe zu einem Sparringskampf heraus. Joe nimmt an, trotz seiner geschwächten körperlichen Verfassung aufgrund seiner Haftzeit. Hotta landet mehrere Schläge, die Joes Ringrost offenlegen. Joe absorbiert die Treffer und kontert mit einem einzigen präzisen Schlag, der Hotta stoppt. Der Trainer beobachtet den Austausch und erlaubt Joe, das Gym zu nutzen. Joe erfährt, dass Danpei aufgebrochen ist, um einen beeindruckenden Gegner zu suchen, um Joes Kampfhunger wieder zu entfachen. Joe richtet seinen Fokus auf das professionelle Boxen und beginnt mit neuer Intensität zu trainieren. Die Episode endet mit Joe, der entschlossen ist, Danpei zu finden und sich in den Profirängen zu beweisen.

Joe Yabuki verlässt den Umkleideraum nach seinem Kampf gegen Carlos Rivera, sein Körper trägt noch die Spuren des brutalen Matches. Die Entscheidung des Schiedsrichters bleibt unter den Zuschauern umstritten, aber Joe selbst zeigt kein Interesse daran, das Ergebnis zu diskutieren. Er geht wortlos an Reportern vorbei, und sein Schweigen erregt mehr Aufmerksamkeit als jede Aussage es könnte. Im Umkleideraum wartet Danpei Tange mit grimmiger Miene, die Last der Kampffolgen ist in seiner Haltung sichtbar. Joe lehnt Danpeis Angebot ab, ihn ins Krankenhaus zu begleiten, und besteht darauf, allein in die Slums zurückzulaufen. Die Straßen wirken leerer als sonst, die vertrauten Jubelrufe der Kinder sind durch misstrauische Blicke von Nachbarn ersetzt, die das Ergebnis gehört haben. Im Doyagai verstummt das übliche Geplänkel, als Joe auftaucht; selbst Taro, der ihn immer mit einem Lächeln willkommen heißt, ringt nach Worten. Joe steigt in seine Hütte, ohne zu essen, seine Hände zittern, während er die Binden von seinen Knöcheln wickelt. Durch die dünnen Wände hört er Nishi den anderen erzählen, dass Carlos' Zustand nach dem Kampf schlimmer ist als erwartet. Joe liegt reglos da, starrt an die Decke, und zum ersten Mal seit Jahren greift er nicht nach dem abgenutzten Boxsack über seinem Bett. Am nächsten Morgen trifft ein Brief vom Rivera-Lager ohne Absender ein, und Danpeis Hand zittert, als er den Umschlag hält, denn er weiß, dass der Inhalt Joe zwingen wird, sich den Kosten zu stellen, die er stets zu zählen verweigert hat.

Joe Yabuki betritt den Ring zu seinem ersten Kampf seit dem Verlassen des Jugendgefängnisses. Sein Gegner, Kim Yong-bi, greift sofort zu illegalen Taktiken, darunter Kopfstöße, Ellbogen und Tiefschläge. Der Schiedsrichter übersieht mehrere Fouls, sodass Kim seine schmutzige Strategie fortsetzen kann. Joe nimmt die Strafen hin, ohne seinerseits zu vergelten, und konzentriert sich stattdessen darauf, saubere Schläge zu landen. In der vierten Runde trifft Joe mit einem Cross, der Kim betäubt, woraufhin Kim absichtlich Joes Augenbraue rammt und eine tiefe Wunde öffnet. Blut fließt aus Joes Verletzung, doch er kämpft weiter. Das Publikum wechselt seine Unterstützung zu Joe, während er die illegalen Angriffe erduldet. In der sechsten Runde landet Joe einen linken Haken auf Kims Leber, der ihn zu Boden gehen lässt. Kim steht wieder auf, kann aber Joes folgende Kombination nicht standhalten, was den Schiedsrichter veranlasst, den Kampf zu stoppen. Joe gewinnt durch technischen K.o. Nach dem Kampf weist Joe Kims Taktiken als irrelevant zurück und erklärt, der Kampf sei nur ein Schrittstein gewesen. Danpei bemerkt, dass Joe seinen Kampfgeist zurückgewonnen hat, aber noch einen langen Aufstieg zurück an die Spitze vor sich hat. Ein Brief trifft für Joe ein, der den nächsten Gegner ankündigt, der ihn weiter auf die Probe stellen wird.

Joe liegt in einem Krankenhausbett, sein Körper versagt nach dem K.o. in der zehnten Runde gegen Jose Mendoza. Die Ärzte informieren Danpei, dass Joe deutliche Anzeichen des Boxer-Syndroms zeigt, ein Zustand, der seine Karriere dauerhaft beenden könnte. Nishi konfrontiert Joe direkt und fordert ihn auf, mit dem Boxen aufzuhören, bevor weitere Schäden ihn zerstören. Joe weigert sich zuzuhören und kehrt nach seiner Entlassung heimlich ins Gym zurück, um allein Schattenboxen zu üben. Seine Bewegungen verraten Zittern und Gleichgewichtsstörungen, doch er trainiert weiterhin Kombinationen mit besessener Wiederholung. Ein Junge aus den Slums, der Joe vergöttert, schleicht sich ins Gym und beobachtet schweigend. Joe, der den Blick des Jungen bemerkt, zwingt sich, mit erneuter Intensität zu trainieren und verschleiert so seinen Verfall. Danpei entdeckt Joe beim Training und erkennt, dass die Symptome schlimmer werden, kann ihn aber nicht aufhalten. Joe erklärt, dass die Chance, erneut gegen Mendoza zu kämpfen, alles ist, was ihm bleibt, und er wird alles auf diese eine Gelegenheit setzen. Nishi geht frustriert weg, da er nicht zusehen will, wie Joe sich selbst zerstört. Die Episode endet damit, dass Joe sich weiter isoliert und seinen angeschlagenen Körper auf ein Rückkampf hinarbeitet, von dem Ärzte und Freunde gleichermaßen warnen, dass er katastrophal enden wird.

Im Jugendgefängnis trifft Joe auf Carlos Rivera. Carlos leidet unter schweren neurologischen Schäden durch das Boxen und kann kein zusammenhängendes Gespräch führen. Er wiederholt Schlagbewegungen und summt vor sich hin, ohne seine Umgebung wahrzunehmen. Joe erkennt den Mann, der einst Rikiishi besiegte, doch die Gestalt vor ihm hat jeden Verstand verloren. Joe versucht, durch Zurufe zu ihm durchzudringen, aber Carlos reagiert nicht. Nachdem Carlos abgeführt wird, bleibt Joe allein im Raum zurück, konfrontiert mit den verheerenden Folgen, die das Boxen haben kann. Joe bittet den Anstaltsleiter um einen Kampf mit Carlos. Der Leiter lehnt zunächst ab, doch Joe beharrt darauf, dass es eine Frage des Respekts gegenüber Carlos sei. Mit stillschweigender Genehmigung bestreitet Joe im Hof ein Scheingefecht mit Carlos. Joe verteidigt sich nur, nimmt Carlos' ziellose Schläge hin und behandelt den Akt als Antwort auf Carlos' vergangene Größe. Der stumme Austausch festigt Joes Verständnis seiner eigenen Verbindung zum Boxen. Unterdessen bereiten sich die Mitglieder des Tange-Boxclubs weiter auf Joes Rückkehr vor. Nishioka nutzt seine Kontakte, um eine Bewährung zu erwirken, stößt jedoch auf Hindernisse. Yoko besucht Joe und versucht, ihn mit Vernunftargumenten von seinem gefährlichen Weg abzubringen, doch Joe weigert sich, den Kurs zu ändern. Die Episode endet damit, dass Joe erfährt, dass Carlos in eine spezialisierte medizinische Einrichtung verlegt wird. Joe beobachtet, wie Carlos abtransportiert wird, und seine Entschlossenheit wächst: Er muss in den Ring steigen, um seinem eigenen Schicksal zu begegnen, wobei Carlos' Vermächtnis eine direkte Herausforderung darstellt.

Joe Yabuki übergibt seine Boxhandschuhe an Taro, einen Jungen im Waisenhaus, als Erinnerungsstück an seinen Entschluss, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Diese Geste signalisiert Joes Absicht, die Verbindungen zu seiner Vergangenheit zu kappen und sich voll und ganz dem bevorstehenden Kampf gegen José Mendoza zu widmen. In der Boxhalle beobachtet Danpei Tange Joes strenges Trainingsprogramm und stellt fest, dass Joe nicht mehr nur auf rohen Instinkt setzt, sondern nun strategische Verteidigung einbezieht. Diese neue Disziplin erwächst aus Joes Erkenntnis, dass Instinkt allein Mendozas raffinierte Technik nicht überwinden kann. Unterdessen intensivieren die Medien ihre Berichterstattung und stellen den Kampf als einen Zusammenprall zwischen Japans feurigem Außenseiter und dem polierten Stil des Weltmeisters dar. Reporter fragen sich, ob Joes aggressive Herangehensweise gegen Mendozas wissenschaftliches Boxen erfolgreich sein wird. Joe weist die Spekulationen beiseite und konzentriert sich ausschließlich auf seine Vorbereitung. Während eines Sparring-Trainings nimmt Joe absichtlich Schläge ein, um seine Ausdauer zu testen, was Danpei beunruhigt, aber Joes eigene körperliche Grenzen bestätigt. Später kehrt Joe ins Waisenhaus zurück und findet Taro mit den Handschuhen vor; die Bewunderung des Jungen stärkt Joes Entschlossenheit. Die Episode endet damit, dass Joe ein Foto von Mendoza anstarrt, wobei sein Ausdruck von Entschlossenheit zu einer besessenen Fixierung auf den Champion wechselt. Die unmittelbare Folge ist Joes mentale Isolation, da er alle Ablenkungen verwirft und nur noch das eine Ziel verfolgt, Mendoza im Ring gegenüberzustehen.

Schnee fällt über die Slums an Heiligabend und bedeckt die vertrauten Straßen mit Weiß. Joe Yabuki geht durch die ruhige Nachbarschaft, seine Gedanken sind auf Carlos Rivera fixiert. Carlos, der venezolanische Boxer, der weltweit auf Platz sechs steht, wartet im selben Viertel, sein eigener Wunsch nach einem Kampf mit Joe bleibt unerfüllt. Die beiden treffen sich in einem schneebedeckten Park, stehen sich wortlos gegenüber. Joe wirft die erste Herausforderung hin und verlangt, sie sollten genau hier kämpfen, um zu klären, wer stärker ist. Carlos lehnt die Schlägerei ab. Stattdessen schlägt er einen anderen Weg vor: einen formellen Kampf im professionellen Boxring. Joe akzeptiert, und die Vereinbarung setzt ihre Konfrontation in Gang. Die Szene etabliert die gegenseitige Anerkennung zwischen beiden Boxern, jeder sieht im anderen den Gegner, der seinen Wert beweisen kann. Carlos geht davon und lässt Joe allein im fallenden Schnee zurück, seine Fäuste sind geballt und sein Entschluss gefestigt. Die Abmachung verlagert ihre Rivalität von einem spontanen Straßenkampf zu einem sanktionierten Match mit echten Einsätzen. Da der Kampf für Silvester angesetzt ist, endet die Episode mit dem Versprechen dieser bevorstehenden Kollision, beide Männer sind nun entschlossen, sich im Licht des Rings zu treffen.

Joe Yabuki kämpft sich unter Danpei Tanges unnachgiebigen Kommandos durch das morgendliche Straßentraining. Danpei beschränkt Joes Nahrungsaufnahme, um das Federgewicht für ein mögliches Match gegen Carlos Rivera zu erreichen. Joe stibitzt Reisbällchen von einem Straßenverkäufer, und Danpei erwischt ihn, was zu einem hitzigen Streit im Gym führt. Danpei erklärt, dass präzise Gewichtskontrolle der einzige Weg ist, um ein Match mit dem weltklassierten Rivera zu sichern. Joe akzeptiert die Disziplin und beginnt einen strengen Trainingsplan. In einem nahegelegenen Boxclub bewegt sich Carlos Rivera mit müheloser Präzision durch das Schattenboxen und wirft gelegentlich Blicke zum Tange-Gym. Joe beobachtet Rivera aus der Ferne beim Sparring und notiert die überlegene Technik und Geschwindigkeit des Gegners. Joe verschärft sein eigenes Regime und fügt zusätzliche Runden am Sandsack und Seilspringen über Danpeis Plan hinaus hinzu. Danpei warnt Joe, dass zu viel Druck Verletzungsrisiken birgt, aber Joe trainiert bis spät in die Nacht. Nach einem finalen Bergsprint bricht Joe am Straßenrand zusammen, ringt nach Luft und murmelt Riveras Namen. Die Episode endet damit, dass Danpei Joe bewusstlos findet und die wachsende Gefahr von Joes Besessenheit erkennt. Das Match gegen Carlos Rivera zeichnet sich nun ab, während Joes körperliche Gesundheit in der Schwebe hängt.

Joe Yabuki betritt die Waage Minuten vor der Wiegefrist, sein Körper ist vom extremen Gewichtsverbrauch ausgelaugt. Tanges Trainingsprogramm hat ihn an seine Grenzen gebracht, und die Nadel stoppt genau beim Bantamgewicht-Limit. Kim Yong-bi, der koreanische Champion, beobachtet ihn mit einem ruhigen, abschätzenden Blick von der anderen Seite des Raums. Im Ring bringen Kims Linksauslage und präzise linke Haken Joe sofort in die Defensive. Joe nimmt wiederholte Schläge auf den Körper hin, seine Beine sind wackelig aufgrund der Kombination aus Dehydrierung und Strafen. Zwischen den Runden befiehlt Tange ihm, seinen üblichen Schlägerstil aufzugeben und stattdessen Kims vorderes Bein mit Tiefkicks anzugreifen. Joe setzt die Strategie um und landet zwei scharfe Kicks, die Kims seitliche Bewegung verlangsamen. Die Veränderung zwingt Kim, seine Füße festzusetzen, was einen Winkel für Joes rechten Cross eröffnet. Joe geht mit einem rücksichtslosen Haken vor, der Kim am Kinn trifft und ihn zu Boden schickt, während die Glocke die Runde beendet. Kim erhebt sich vor dem Auszählen, aber seine Haltung verrät ein neu vorsichtiges Zögern. Die Episode endet damit, dass Joes Ecke Eis auf seine geschwollenen Rippen legt, während Kims Ecke ihn warnt, die Ausdauer des japanischen Herausforderers nicht zu unterschätzen.

Joe Yabuki steht regungslos im Krankenhausflur und starrt durch das Fenster auf Carlos Riveras Bett. Danpei Tange packt Joes Schulter und erklärt, dass Carlos seine Karriere opferte, um Joes Potenzial zu beweisen. Joes Fäuste ballen sich, während er leise schwört, dieses Opfer nicht umsonst gewesen zu lassen. Vor dem Krankenhaus beobachtet Yoko Shiraki, wie Joe geht, und erinnert sich an Carlos' letzte Worte, in denen er sie bat, Joes Weg zu schützen. Joe kehrt ins Gym zurück und setzt sein Training mit roher, bestrafender Intensität fort. Er tauscht schnelle Schläge mit Sparringspartnern aus, bis seine Handschuhe sich blutrot färben. Danpei unterbricht die Session und führt eine neue Übung ein, die darauf abzielt, in den linken Haken eines Gegners zu treten, um einen Konter zu starten. Joe scheitert wiederholt und kassiert schwere Treffer an den Rippen. Die Frustration kocht über und er reißt einen Boxsack von seiner Kette. Später kündigt die Boxkommission einen Ausscheidungskampf um die Weltmeisterschaft an. Joes Gegner wird Kim Yong-ho sein, ein koreanischer Kämpfer, dessen linker Hook sechs aufeinanderfolgende Kämpfe durch K.o. beendet hat. Joe nimmt den Kampf ohne Zögern an, sein Blick fest auf die Weltbühne jenseits des Rings gerichtet.

Joe Yabuki betritt den Ring gegen Carlos Rivera, den venezolanischen Boxer, der weltweit auf Platz sechs steht. Riveras Fußarbeit und Jabs halten Joe auf Distanz und landen mit chirurgischer Präzision. Joe stürmt mit seinem üblichen Raufbold-Stil vor, aber Rivera kontert jeden Angriff, weicht Schlägen aus und setzt scharfe Aufwärtshaken. Danpei ruft Anweisungen aus der Ecke und drängt Joe, seinen linken Haken einzusetzen, doch Joe ignoriert den Rat und schlägt wild um sich. Bis zur dritten Runde zeigt Joes Gesicht Schnitte und Schwellungen, während Rivera unversehrt bleibt. Das Publikum, das zunächst einen knappen Kampf erwartet hatte, beginnt zu murmeln, als Rivera dominiert. Joes Ecke erwägt, den Kampf abzubrechen, aber Joe besteht auf Fortsetzung, sein Stolz weigert sich aufzugeben. Rivera, der Joes Widerstandsfähigkeit respektiert, erhöht das Tempo und landet eine Serie von Körpertreffern, die Joes Knie einknicken lassen. Die Glocke beendet die Runde, wobei Joe kaum noch stehen kann und von den Seilen gestützt wird. Als Joe in seiner Ecke sitzt, verschwimmt seine Sicht und er hört Danpeis Stimme wie aus der Ferne. Der Schiedsrichter nähert sich, um Joes Zustand zu beurteilen, was den Ausgang des Kampfes ungewiss lässt.

Reporter Kiyoshi Suga unterstützt Yoko Shiraki bei der Suche nach Jose Mendoza, dem Weltmeister, der extra nach Japan gereist ist, um Joe Yabuki zu sehen. Auch der orientalische Meister Kim Jun Tobi trifft in Japan für ein bevorstehendes Match ein. Kanto TV kündigt exklusive Übertragungsrechte für alle zukünftigen Kämpfe von Joe in Japan an. Bei der Feier zur Vertragsunterzeichnung bemerkt Joe einen ungebetenen Mann in der Menge. Joe stellt sich auf die Waage im Gym und macht eine unangenehme Entdeckung bezüglich seines Gewichts. Die Gewichtsanzeige stellt ein neues Hindernis für Joes Boxkarriere dar. Joe muss sich nun mit den körperlichen Veränderungen auseinandersetzen, die seine Fähigkeit beeinträchtigen, in seiner Gewichtsklasse anzutreten. Der unerwartete Gast auf der Feier deutet auf weitere Komplikationen im Zusammenhang mit Joes wachsendem Ruhm hin. Das Zusammentreffen der Ankunft des Weltmeisters, der Präsenz des koreanischen Meisters und Joes Gewichtsprobleme erhöht den Druck auf Joes nächsten Schritt. Die Anwesenheit von Kim Jun Tobi signalisiert eine direkte Herausforderung, die Joe nicht ignorieren kann.

Joe Yabuki stellt sich vor der Japanischen Boxkommission vor, um eine Lizenz zu beantragen. Die Kommissare lehnen seinen Antrag einstimmig ab und verweisen auf seine früheren Disqualifikationen und gewalttätigen Verhaltensweisen im Ring. Danpei Tanges Proteste können ihre Entscheidung nicht ändern. Joe reist zu einer Untergrundarena, in der unlizenzierte Kämpfer um Geldpreise kämpfen. Er erklärt sich bereit, gegen Gorilla anzutreten, einen überragenden Gegner, der jeden Neuling zerschmettert hat. Joe betritt den Ring ohne Kopfschutz und nimmt mehrere schwere Schläge ein, um seine eigene Widerstandsfähigkeit zu testen. Er landet einen Kreuzkonter, der Gorilla in der zweiten Runde zu Boden schickt und ihn k.o. setzt. Die Menge aus Glücksspielern und Gangstern bricht in Jubel aus und erkennt Joes außergewöhnliches Können an. Joe kassiert seine Gewinne und kündigt an, weiterhin ohne Lizenz zu kämpfen. Nishi und Tange beobachten mit wachsender Sorge die körperlichen Schäden, die Joe sich selbst zufügt. Joes Entscheidung, außerhalb der legalen Boxstruktur zu operieren, bringt ihn in Konflikt mit der Kommission und gefährdet seine Zukunftsperspektiven. Ein Promoter beginnt, nach Joes nächstem Gegner zu suchen, was die Risiken seiner Untergrundkarriere erhöht.

Nach seiner Entlassung aus dem Jugendgefängnis irrt Joe Yabuki ziellos durch die Stadt und kann den Tod von Rikiishi nicht verwinden. Er meidet das Boxstudio und weigert sich, mit jemandem aus seinem früheren Leben zu interagieren. Danpei Tange spürt ihn auf und findet Joe in einer provisorischen Unterkunft unter anderen Ausgestoßenen vor. Danpei konfrontiert Joe direkt und wirft einen Schlag, den Joe instinktiv abwehrt. Dieser Reflex erinnert beide Männer daran, dass Joes Boxinstinkte intakt geblieben sind. Danpei erklärt, dass die Flucht vor dem Ring bedeutet, alle im Stich zu lassen, die an ihn geglaubt haben, einschließlich Rikiishi. Joe schweigt, besucht aber später allein Rikiishis Grab. Am Grab stehend erinnert er sich an Rikiishis letzte Worte und das Versprechen, als wahre Rivalen zu kämpfen. Das Gewicht dieser Erinnerung durchbricht schließlich seine Lähmung. Joe kehrt in der Dämmerung ins Boxstudio zurück und findet Danpei vor, der mit dem alten Boxsack wartet, der bereits aufgehängt ist. Ohne ein Wort beginnt er, auf den Sack einzuschlagen, was seine Rückkehr zum Training signalisiert. Die Episode endet damit, dass Joe den kommenden professionellen Boxzirkus ins Visier nimmt, wo er nun Gegnern gegenübersteht, die testen werden, ob er Rikiishis Vermächtnis weitertragen kann.

Joe Yabuki schließt sein strenges Gewichtsreduktionsprogramm ab und treibt seinen Körper an die Grenzen, um das Bantamgewicht zu erreichen. Danpei Tange beobachtet Joes Zustand mit sichtlicher Besorgnis, verkündet aber, dass die Waage im Gym zeigt, dass Joe erfolgreich das Gewicht erreicht hat. Bei der offiziellen Wiegeprozedur betritt Joe die Waage in der Erwartung, seine Leistung bestätigt zu sehen. Die offizielle Anzeige zeigt, dass Joe 0,8 Kilogramm über dem Limit liegt. Joe erkennt, dass Danpei die Gym-Waage manipuliert hat, um eine falsche Anzeige zu erzeugen. Danpei gesteht die Täuschung ein und argumentiert, er wollte verhindern, dass Joe in seinem geschwächten Zustand den Kampf bestreitet. Joe konfrontiert Danpei wütend und betrachtet die Handlung als Verrat an seinem Kampfversprechen. Die Wiegeergebnisse stellen Joes Teilnahme am geplanten Kampf unmittelbar in Frage. Offizielle und Zuschauer beobachten den Streit zwischen Joe und seinem Trainer, was das zerbrochene Vertrauen zwischen ihnen verdeutlicht. Joe steht vor der Wahl, die Absage des Kampfes zu akzeptieren oder eine andere Lösung zu finden, bevor das Wiegefenster schließt. Der bevorstehende Kampf bleibt ungewiss, wobei Joes beruflicher Status und seine Beziehung zu Danpei beide vom Ausgang ihres Konflikts abhängen.

Joe Yabuki bricht nach einem geraden Rechten von Jose Mendoza auf dem Canvas zusammen, sein Körper schlaff gegen die Seile gelehnt. Ringrichter Tomohiko zählt über ihn hinweg, sein Arm hebt und senkt sich mit jeder Sekunde. Danpei Tange klammert sich an den Ringrand, seine Rufe ungehört, während Joes Augen starr bleiben. Auf den Rängen presst Yoko Shiraki die Hände zusammen und beobachtet, wie der Countdown die Sieben erreicht. Joes Bewusstsein flackert zwischen den Ringlichtern und Fragmenten vergangener Kämpfe, seine Hand zuckt bei Acht. Er drückt seinen Handschuh auf den Canvas und erhebt sich bei Neun, seine Beine wackelig, aber seine Haltung aufrecht. Mendoza kreist, hält seine Deckung aufrecht und ist nicht bereit, Joe sich erholen zu lassen. Joe schwingt mit einem wilden Haken, trifft Mendozas Schläfe und zwingt den Champion zum Rückzug. Das Momentum wechselt kurz, als Joe nach vorne stürmt, zwei weitere Schläge landet, bevor Mendoza mit einem scharfen Aufwärtshaken kontert. Joe absorbiert den Treffer und bleibt auf den Beinen, seine Handschuhe erhoben trotz seiner hängenden Schultern. Die Runde endet mit beiden Kämpfern in der Mitte, Joes Ecke schreit bereits Anweisungen für den nächsten Angriff. Mit Joes Körper an seiner Grenze und Mendozas schwindender Geduld verspricht die letzte Runde eine entscheidende Kollision.

Der Kampf zwischen Joe Yabuki und Carlos Rivera beginnt mit Carlos, der unerbittlich angreift, seine Bewegungen sind scharf, aber zunehmend unkontrolliert. Joe bemerkt, dass Carlos' Handschuhe sinken und seine Schläge an Präzision verlieren, Anzeichen dafür, dass Carlos' Körper seinen Befehlen nicht mehr vollständig gehorcht. Mitten im Kampf bricht Carlos zusammen, aufgrund einer Kombination aus Joes Konter und seinem eigenen sich verschlechternden körperlichen Zustand. Joe weigert sich, den Angriff fortzusetzen, und beobachtet stattdessen, wie Carlos versucht aufzustehen, mit leeren Augen und unkoordinierten Bewegungen. Der Schiedsrichter bricht den Kampf ab und spricht Joe einen technischen K.o.-Sieg zu. Joe feiert nicht; er steht regungslos im Ring und starrt Carlos an, der auf einer Trage hinausgetragen wird. Danpei Tange beobachtet aus der Ecke und erkennt, dass Joe die Kosten ihrer gemeinsamen Ambition begriffen hat. In der Umkleidekabine sitzt Joe allein, die Erkenntnis, dass sein Sieg auf Kosten von Carlos' Gesundheit ging, setzt sich in Stille fort. Die Szene wechselt zu Carlos im Krankenhaus, wo Ärzte den irreparablen Schaden an seinem Gehirn bestätigen, was seine Karriere beendet. Joe besucht Carlos und findet einen Mann vor, der ihn nicht mehr erkennt und nur noch bruchstückhafte Worte über das Boxen spricht. Joe verlässt das Krankenhaus und kehrt ins Training zurück, sein Entschluss, den Weltmeistertitel zu verfolgen, ist nun überschattet von der Gewissheit, was dieser Weg fordert. Die Folge endet damit, dass Joe seine Absicht ankündigt, dem Weltmeister José Mendoza gegenüberzutreten, im Wissen, dass er das gleiche Schicksal wie Carlos riskiert.

Joe besucht Carlos Rivera im Krankenhaus. Die Ärzte bestätigen, dass Carlos sich vom Punch-Drunk-Syndrom nicht erholen wird und raten ihm, nach Venezuela zurückzukehren, um von seiner Familie gepflegt zu werden. Carlos sitzt im Rollstuhl, seine Hände zittern, und er erkennt Joe zunächst nicht. Joe ballt die Fäuste, sagt aber nichts und beobachtet nur, wie Carlos' Pfleger ihn füttert. Danpei erklärt Joe, dass Carlos' Schicksal eine direkte Folge davon ist, gegen übermächtige Gegner in den Ring gestiegen zu sein. Joe verlässt das Krankenhaus und wandert durch die Stadt, bis er im Gym anhält, wo er allein trainiert, bis seine Handschuhe blutverschmiert sind. Nishi und die anderen Mitglieder des Gyms beobachten Joes Schweigen, können ihn aber nicht erreichen. An den Docks sieht Joe, wie Carlos, begleitet von seiner Schwester, ein Schiff nach Venezuela besteigt. Carlos dreht sich noch einmal um, sein Blick ist leer, und Joe ruft einen Abschiedsgruß, den Carlos nicht zu hören scheint. Nachdem das Schiff verschwunden ist, wendet sich Joe an Danpei und verlangt einen stärkeren Gegner, mit der Aussage, er werde nicht aufhören, bis er die Weltbühne erreicht. Danpei zögert, da ihm bewusst ist, dass ein weiteres Vorantreiben Joes das gleiche Hirntrauma riskiert, das Carlos zerstört hat. Die Episode endet damit, dass Joe seinen Trainingsplan verbrennt und allein hinausgeht, Richtung Tachikawa-Gym, wo ein neuer amerikanischer Herausforderer wartet.

Joe betritt den Ring für die dritte Runde gegen José Mendoza. Josés linker Jab lässt Joes Kopf wiederholt zurückschnellen und drängt Joe an die Seile. Joe versucht, die Distanz mit einem Haken zum Körper zu verkürzen, doch José weicht aus und landet einen scharfen Aufwärtshaken. Die Fußarbeit des Champions zwingt Joe dazu, ständig zu kreisen, ohne einen sauberen Winkel für seinen Cross zu finden. Zwischen den Runden drückt Tange ein kaltes Tuch auf Joes geschwollenes Auge und rät ihm, auf José rechte Schulter für den Konter zu achten. Joe nickt, zeigt aber keine Veränderung im Gesichtsausdruck. In der vierten Runde kassiert Joe drei gerade Linke, bevor er einen harten Rechten in José Rippen treibt. José zuckt zum ersten Mal zusammen und klammert Joe sofort, lehnt sein Gewicht, um Joes Beine zu ermüden. Der Ringrichter trennt sie, und José setzt seine präzisen Kombinationen fort, wodurch eine Platzwunde über Joes linker Augenbraue entsteht. Blut tropft auf Joes Handschuh, als er es mit seiner Hose abwischt. Danpei schreit aus der Ecke, auf einen Körperangriff umzustellen, doch Joe schwingt stattdessen wild auf den Kopf, wobei er sein Kinn ungeschützt lässt. José duckt sich und rammt einen Haken in Joes Kiefer, der ihn auf ein Knie zwingt. Joe erhebt sich bei der Zählung von acht, sein Blick ist auf José Gürtel gerichtet, nicht auf seine Augen. Die Glocke rettet ihn vor weiterer Bestrafung, doch seine Ecke kämpft darum, die Platzwunde vor der fünften Runde zu schließen. José sitzt ruhig auf seinem Hocker und starrt wortlos über den Ring. Die Episode endet damit, dass Joe Blut in den Eimer spuckt und Danpei sagt, er sehe endlich den Schlag, der landen wird.

Joe Yabuki landet eine Serie von Kreuzkontern, die Carlos Riveras Kopf wiederholt zurückschnellen lassen. Riveras Ecke wirft das Handtuch, doch Rivera schlägt es weg und zwingt den Kampf zur Fortsetzung. Joe zögert, nicht bereit, weitere Strafen zu verhängen, doch Rivera verhöhnt ihn, bis er einen weiteren Kreuzkonter wirft. Der Schlag schickt Rivera zu Boden, und der Schiedsrichter bricht den Kampf ab und spricht Joe den Sieg zu. Rivera erhebt sich vom Niederschlag, bricht aber sofort wieder zusammen, sein Körper reagiert nicht. Ärzte eilen in den Ring und diagnostizieren schwere neurologische Schäden. In der Umkleidekabine starrt Joe auf seine eigenen Handschuhe, während die Jubelrufe der Menge in Stille verhallen. Er besucht Rivera im Krankenhaus und findet den ehemaligen Champion auf kindliches Verhalten reduziert, unfähig, ihn zu erkennen. Joe beobachtet, wie Riveras Manager über den Ruin eines einst brillanten Kämpfers weint. Beim Verlassen des Krankenhauses sagt Joe einem Reporter, dass er weiter boxen wird, doch die Aussage trägt keinen Stolz in sich. Das Gewicht, einem Mann, der ihn nur besiegen wollte, dauerhaften Schaden zugefügt zu haben, senkt sich in Joes Entschluss.

Joes Impulsivität während des Trainings führt zu einem sauberen Direktschlag von José Mendoza, der ihn hart zu Boden schickt. Er erwacht mit anhaltenden Schmerzen, kehrt aber zum Strand zurück, um sein Training fortzusetzen. Während des Trainings bemerkt Joe Yoko Shiraki am Strand mitten in einem Geschäftsgespräch mit José. Der Anblick der beiden zusammen erzeugt eine stille, aber sichtbare Spannung in Joe. Unterdessen beobachtet der Sportjournalist Kiyoshi Suga Joes nächsten Gegner und wird besorgt. Er stellt die überlegene Physis des Herausforderers und die Schärfe seiner Fußarbeit fest, Elemente, die Joe ernsthafte Probleme bereiten könnten. Joes eigenes Training geht weiter, ohne diese neuen Bedrohungen zu berücksichtigen. Seine Konzentration bleibt zwischen körperlicher Erholung und der ungelösten Präsenz Yokos an der Seite seines Rivalen geteilt. Die Episode baut Druck durch unausgesprochene Rivalität und die wachsende Kluft in der physischen Vorbereitung auf. Sugas Unbehagen unterstreicht die unmittelbare Gefahr, der Joe gegenübersteht, wenn er sich vor der Titelverteidigung nicht anpasst.

Joe Yabuki und Jose Mendoza tauschen in der zehnten Runde schwere Schläge aus. Joes linker Haken trifft wiederholt, aber Mendozas präzise Konter verursachen zunehmend Schäden an Joes Körper. Joe weigert sich, trotz eines gebrochenen Jochbeins und innerer Verletzungen liegen zu bleiben. Seine Ecke drängt ihn zum Aufgeben, doch Joe ignoriert sie, getrieben von seinem Versprechen an Carlos Rivera und seinem eigenen Wunsch, den Wert seines Kampfgeistes zu beweisen. In der zwölften Runde landet Joe einen verzweifelten Aufwärtshaken, der Mendoza zu Boden schickt. Mendoza erhebt sich bei der Zählung von acht, aber Joes unerbittlicher Angriff zwingt den Champion in die Deckung. Der Ringrichter bricht den Kampf ab und spricht Joe einen technischen K.o. zu. Joe steht in der Ringmitte und reckt siegreich die Arme. Die Menge tobt, doch Joes Körper versagt; er bricht bewusstlos zusammen, mit einem leisen Lächeln im Gesicht. Das medizinische Personal eilt in den Ring, und das Stadion verstummt, als sie ihn auf einer Trage hinausbringen. Yoko Shiraki beobachtet am Ringrand mit einem Gesichtsausdruck zwischen Stolz und Qual. Die Folge endet mit Joes unbekanntem Zustand, und die Nachwirkungen seines Siegs lasten auf allen, die den Kampf miterlebt haben.

Joe Yabuki steht vor dem Krankenzimmer, in dem Carlos Rivera bewusstlos liegt. Danpei Tange erklärt Joe, dass Carlos' Zustand auf die angesammelten Verletzungen während ihres Kampfes zurückzuführen ist. Joe betritt das Zimmer und sieht Carlos regungslos, mit offenen, aber nicht reagierenden Augen. Der Arzt erklärt, dass Carlos sich möglicherweise nie erholen wird. Joe ballt die Fäuste und verlässt schweigend den Raum. Yoko Shiraki trifft Joe und drängt ihn, seine Zukunft im Boxen zu überdenken. Joe erwidert, dass er weiterkämpfen wird. Er kehrt ins Training zurück und steigert seine Intensität. Danpei beobachtet schweigend und erkennt Joes Entschlossenheit. Joe konzentriert sich darauf, seinen linken Haken zu stärken, den Schlag, der Carlos schließlich zu Fall brachte. In einer Rückblende erinnert sich Joe an Carlos' letzte Momente im Ring, in denen dieser trotz wiederholter Treffer weiterstand. Die Erinnerung verstärkt Joes Verständnis für die Gefahren des Sports. Später besucht Yoko Joe im Gym und teilt ihm mit, dass Jose Mendoza eine Titelverteidigung in Japan angenommen hat. Joe nimmt die Herausforderung sofort an. Die Episode endet mit Joes Aussage, dass er Mendoza nicht aus Rache, sondern um den Wert jedes Boxers zu beweisen gegenüberstehen wird, der den Ring betritt.

Sechs Monate nach Rikiishi Torus Tod im Ring treibt Yabuki Joe noch immer ziellos umher. Er hat das Gym verlassen und wandert nun orientierungslos umher, belastet von der Tragödie. Während seiner Reisen trifft Joe auf seine ehemaligen Rivalen Wolf Kanagushi und Goromaki Gondo. Diese Begegnungen wecken unbeabsichtigt den schlafenden Kampfgeist in ihm. Joe beschließt, seine Wanderungen zu beenden und kehrt zum Tange-Gym zurück. Nishi und die Kinder vor Ort heißen ihn willkommen, und Trainer Tange bereitet sich darauf vor, das Training wieder aufzunehmen. Doch Joe hegt tiefsitzende psychische Narben, die ihn am Kämpfen hindern. Er kann keine Schläge zum Kopf ausführen – ein Trauma des tödlichen Kampfes. Um Joe dabei zu helfen, diese Blockade zu überwinden, ergreift Danpei eine besondere Maßnahme. Er lädt den weltklassierten venezolanischen Boxer Carlos Rivera nach Japan ein, um mit Joe zu trainieren. Riveras Ankunft bereitet den Boden für Joes nächste große Herausforderung.

Nach dem Tod seines Rivalen Rikiishi versinkt Joe Yabuki in Hoffnungslosigkeit und verlässt das Tange-Gym. Er wandert ziellos umher, bis er auf seine früheren Gegner Wolf Kanagushi und Goromaki Gondo trifft. Beide Männer entfachen unbeabsichtigt durch ihre eigenen Kämpfe und Widerstandsfähigkeit Joes Kampfgeist neu. Joe beendet sein Umherirren und kehrt ins Gym zurück, um seinen Weg im Boxen fortzusetzen. Allerdings trägt er tiefsitzende psychische Probleme mit sich, die ihn daran hindern, mit voller Kraft zuzuschlagen. Ohne das Wissen von Joe und seinem Trainer Danpei Tange rührt diese Lähmung vom Trauma seines letzten Kampfes her. Um dieses Problem anzugehen, arrangiert Yoko Shiraki, dass Carlos Rivera, ein weltbekannter venezolanischer Boxer, nach Japan kommt. Rivera, der nach seinem eigenen Kampf gegen Joe einen ähnlichen Zusammenbruch erlitt, kommt sowohl als Herausforderung als auch als Spiegel für Joes Zustand an. Die Episode endet damit, dass Joe vor der Aussicht steht, mit Rivera zu trainieren – ein Test, der bestimmen wird, ob er seinen psychischen Block überwinden und seine Identität als Kämpfer zurückgewinnen kann.

Yoko beobachtet Joes wachsende Medienverpflichtungen und Auftritte bei Veranstaltungen und kommt zu dem Schluss, dass seine natürliche Schärfe als Kämpfer schwindet. Um seine Schlagkraft vor dem Titelkampf wiederherzustellen, überträgt sie die Promotionsrechte unter der Bedingung, dass Joe einen zusätzlichen Kampf bestreitet. Yoko schickt Mitarbeiter des Unternehmens durch ganz Asien mit dem Auftrag, einen Herausforderer mit rohen, ungezähmten Instinkten zu finden. Die Suche führt zu Harimau, einem Mann, der tief im malaysischen Dschungel aufgewachsen ist. Yoko bringt Harimau zum Tange-Gym, um ihn Joe persönlich vorzustellen. Joe bekräftigt sein Missfallen darüber, zu dem Kampf gezwungen zu werden, und zeigt keine Begeisterung für die Konfrontation. Während der gesamten Episode verbringt Joe Zeit in einem Brötchenladen und im Park mit den Kindern der Nachbarschaft, doch sein Blick bleibt distanziert und verbirgt seinen inneren Konflikt. Er weiß, dass ein früherer Gegner von Jose im Weltvereinigungskampf gestorben ist, eine Tatsache, die ihn belastet. Seine kindlichen Interaktionen mit den Kindern stehen im Kontrast zu dem gewaltsamen Schicksal, das ihn im Ring erwartet. Yokos Plan, seinen Killerinstinkt durch Harimau wieder zu entfachen, zwingt Joe nun dazu, sich einem wilden Gegner zu stellen, den er nicht gesucht hat.

Joe Yabuki kehrt zum Kyōei-Waisenhaus zurück. Die Kinder drängen sich um ihn, und Schwester Sachiko erklärt den Renovierungsbedarf des Waisenhauses. Joe beschließt, einen Schaukampf zu veranstalten, um mit seinem Ruhm als Profiboxer Zuschauer anzulocken. Er boxt vor dem Publikum mit einem lokalen Amateur, zeigt dabei sein Können und vermeidet Verletzungen. Die Veranstaltung bringt genug Geld ein, um die unmittelbare Zukunft des Waisenhauses zu sichern. Die Bewunderung der Kinder stärkt Joes Verantwortungsgefühl über seine eigene Karriere hinaus. Gleichzeitig trainiert Danpei Tange Joe in Verteidigungstechniken, um José Mendozas scharfen Kontern zu begegnen. Tange betont, dass Joe es sich nicht leisten kann, seine Aufmerksamkeit zwischen Wohltätigkeit und Meisterschaftsvorbereitung aufzuteilen. Joe erkennt das Risiko an, führt den Schaukampf aber durch, da er die Sache für die Ablenkung gerechtfertigt hält. Die Episode endet mit Joe zurück im Gym, wo Tange eine strenge Mahnung ausspricht: Mendoza wird jede Schwäche ausnutzen, auch Erschöpfung durch außerberufliche Verpflichtungen.

Nach einem tragischen Ereignis, das Yabuki Joe niedergeschlagen zurücklässt, verlässt er das Gym und beginnt ziellos umherzuwandern. Während seiner Reisen trifft er auf Wolf Kanagushi und später auf Goromaki Gondo. Diese Männer entfachen unbeabsichtigt die verglühenden Funken von Joes Kampfgeist neu. Ihre Anwesenheit und die Interaktionen mit ihnen bewegen Joe dazu, sein selbstauferlegtes Exil zu beenden. Er kehrt ins Gym zurück, was sein Vorhaben signalisiert, mit dem Boxen fortzufahren. Allerdings sind sich sowohl Joe als auch sein Trainer Danpei nicht der tiefen psychologischen Narben bewusst, die nun seine Kampffähigkeit behindern. Joe trägt diese unsichtbaren Probleme mit sich, die sich als Blockade manifestieren und ihn davon abhalten, sich im Ring vollständig zu engagieren. Um dies anzugehen, lädt das Gym Carlos Rivera, einen weltberühmten Boxer aus Venezuela, ein, um Joes Genesung zu unterstützen. Riveras Ankunft bereitet den Boden für eine neue Konfrontation und stellt Joe vor einen Spiegel seiner eigenen vergangenen Ambitionen.

Nach dem Kampf gegen Carlos Rivera sitzt Joe Yabuki allein in der Sporthalle, regungslos. Bei Carlos wurde das Boxerkrankheitssyndrom diagnostiziert, und seine Boxkarriere ist beendet. Joe weigert sich, mit Danpei Tange oder Yoko Shiraki zu sprechen, die beide versuchen, ihn zu erreichen. Danpei lässt täglich Essen in Joes Nähe zurück, aber Joe ignoriert es, bis sich die Mahlzeiten ansammeln und verderben. Yoko besucht ihn wiederholt, doch Joe reagiert nur mit Schweigen oder indem er sich abwendet. Schließlich packt Danpei Joe am Kragen und fordert ihn auf, das Geschehene anzuerkennen. Joe schreit zurück, dass er nie wieder boxen wird, und beschuldigt Danpei, ihn und Carlos für den Ruhm in den Ring getrieben zu haben. Danpei widerspricht nicht und geht hinaus. Am nächsten Morgen sieht Joe, wie Danpei im Ring mit einem jungen Boxer trainiert und dabei die gleiche unermüdliche Anleitung wie immer gibt. Joe beobachtet aus dem Schatten, tritt aber nicht hervor. Yoko trifft ein und teilt Joe mit, dass Carlos mit einem Morgenflug nach Brasilien abgereist ist. Joe rennt zum Flughafen, kommt aber an, nachdem das Flugzeug bereits abgeflogen ist. Er steht auf der Aussichtsplattform und blickt auf die leere Startbahn. Zurück in der Sporthalle hebt Joe das verdorbene Essen auf, wischt den Boden und wickelt seine Hände, ohne dazu aufgefordert zu werden. Danpei hält schweigend die Pratzen hin, und Joe beginnt, sie mit bedachten, wiederholten Schlägen zu treffen. Die Einheit endet mit gesenkten Händen, aber Joes Blick ist nach vorne gerichtet. Ein Brief von Carlos trifft ein, in dem steht, dass er keine Reue empfindet und dass Joe für sie beide weiterkämpfen muss. Joe liest den Brief zweimal, faltet ihn und legt ihn in seinen Spind. Später kündigt ein Zeitungsartikel den nächsten Gegner an: einen hochrangigen Schwergewichtler, der Joe öffentlich herausgefordert hat, um zu testen, ob der japanische Federgewichtler nach Carlos noch etwas zu bieten hat.

Joe Yabuki betritt die fünfzehnte Runde mit verschwommener Sicht und wackeligen Beinen. Die Symptome des Boxerschlags haben ihm die klare Wahrnehmung geraubt, doch er steht José Mendoza für die letzten drei Minuten gegenüber. Mendoza, der nach Punkten führt, entscheidet sich, vorsichtig zu boxen, anstatt auf einen Knockout zu hinarbeiten. Joe wirft wilde Schläge, die danebengehen, ihn aber auf den Beinen halten. Mitte der Runde nimmt Joe einen scharfen rechten Cross auf und taumelt zu den Seilen. Anstatt zu fallen, drängt er vorwärts und landet einen verzweifelten linken Haken an Mendozas Kiefer. Der Champion fällt zum ersten Mal im Kampf auf die Matte. Der Ringrichter zählt, und Mendoza erhebt sich bei neun. Joe, der seine verbliebene Kraft erschöpft hat, bricht unmittelbar nach dem Niederschlag zusammen. Er schafft es nicht, vor dem Erreichen von zehn aufzustehen, aber die Runde endet, bevor der Ringrichter die Auszählung für Joe beenden kann. Die Kampfrichter werten den Kampf als Unentschieden, wodurch Mendozas Titel unverändert bleibt. In seiner Ecke kann Joe ohne Unterstützung nicht stehen und zeigt keine Reaktion auf die Stimmen seiner Sekundanten. Der Ringarzt untersucht ihn, während Danpei Tange schweigend zuschaut. Joes Körper hat sein Limit erreicht, aber sein Beharren auf Weiterkämpfen lässt seine Zukunft im Boxsport ungewiss.

Joe Yabuki setzt sein intensives Trainingsprogramm im Tange-Gym fort und konzentriert sich auf Geschwindigkeit und Ausdauer, um Jose Mendozas technische Präzision zu kontern. Danpei Tange überwacht Joes Zustand, greift aber trotz sichtbarer Erschöpfungsanzeichen nicht ein. Während eines Sparrings mit einem jüngeren Boxer werden Joes Bewegungen schwerfällig und er nimmt mehrere saubere Kopftreffer ein. Danpei bricht die Session ab und befiehlt Joe, sich auszuruhen, doch Joe besteht auf Fortsetzung und verweist auf die Notwendigkeit, den Rückstand zu Mendoza aufzuholen. Der Konflikt eskaliert, als ein von Danpei herbeigerufener Arzt Joe untersucht und vor kumulativen Schäden durch wiederholte Schläge warnt. Joe weist den medizinischen Rat zurück und betrachtet ihn als Hindernis für sein Ziel. Yoko Shiraki besucht das Gym und beobachtet die angespannte Atmosphäre, später befragt sie Danpei im Privaten über seine Bereitschaft, Joes Gesundheitsrisiko zuzulassen. Danpei gesteht seine Hilflosigkeit ein, Joes Entschlossenheit zu kontrollieren, und offenbart seinen inneren Konflikt zwischen dem Schutz seines Boxers und der Unterstützung von dessen Ambitionen. Joe kehrt nachts allein ins Gym zurück und trainiert Schattenboxen mit unerbittlicher Intensität, während draußen Reporter über den anstehenden Meisterschaftskampf berichten. Da Joes körperliche Grenzen offenliegen und seine Beziehung zu Danpei angespannt ist, hängt der Weg zur Weltmeisterschaft nun davon ab, ob Joe seinen eigenen Ambitionen überleben kann.

Joe betritt den Ring für die sechste Runde mit seinem linken Auge geschwollen zu und sein Körper zeigt bereits Anzeichen des Boxer-Syndroms. Tanges Untersuchung am Ring bestätigt, dass Joes motorische Koordination versagt, doch Joe stößt Tange beiseite und verlangt, dass der Kampf weitergeht. Jose Mendoza, der Joes sich verschlechternden Zustand erkennt, ändert seine Taktik und zielt mit präzisen Haken und Aufwärtshaken auf Joes verletzte linke Seite. Joe nimmt die Strafen hin, ohne zu fallen, und beantwortet jede Kombination mit wilden, verzweifelten Schlägen, die treffen, aber nicht die Kraft haben, Mendoza zu erschüttern. In der Ecke schreit Danpei Joe an, ein Knie zu nehmen, aber Joe weigert sich und richtet seinen Blick mit leerer Entschlossenheit auf Mendoza. Die Jubelrufe der Menge verklingen in ängstlicher Stille, als Joes Bewegungen zunehmend unberechenbar werden, seine Schläge rein instinktiv getrieben. Gegen Ende der Runde landet Joe einen einzigen sauberen rechten Cross, der Mendozas Kopf zurückreißt und ihn zum ersten Mal im Kampf zu Boden schickt. Mendoza erhebt sich schnell, sichtlich verärgert, und schlägt mit einer brutalen Serie zurück, die Joe gegen die Seile drängt. Die Glocke bewahrt Joe vor einem Niederschlag, aber er bleibt stehen, die Arme immer noch in Kampfhaltung erhoben, obwohl Tange dem Schiedsrichter signalisiert, den Kampf zu stoppen. Danpei wirft das Handtuch aus der Ecke, doch Joe fängt es und wirft es zurück, seine Weigerung aufzugeben bringt den Kampf an den Rand eines tödlichen Ausgangs.

Joe Yabuki trifft nach einer Einladung eines wohlhabenden Gönners in einer abgelegenen Villa ein. Er findet sich in einem Raum eingeschlossen, zusammen mit einem professionellen Boxer namens Harimau. Der Raum dient als private Arena, in der Zuschauer durch einen Einwegspiegel zusehen. Harimau greift Joe sofort an und verwendet brutale Straßenkampftechniken, die gegen die Standard-Boxregeln verstoßen. Joe weicht aus und kontert, hat aber Schwierigkeiten mit Harimaús unerbittlicher Aggression. Die Zuschauer beobachten hinter der Scheibe und behandeln den Kampf als Unterhaltung. Joe erkennt, dass sich die Tür erst öffnen wird, wenn einer von beiden kampfunfähig ist. Harimau enthüllt, dass er bereits Gegner getötet hat, und zeigt keinerlei Zögern. Joe landet eine präzise Kombination, die Harimau betäubt, doch der Gegner erhebt sich mit einem versteckten Messer. Joe weicht der Klinge aus und schlägt Harimau mit einem kraftvollen Schlag nieder. Die Tür entriegelt sich und Joe tritt hinaus, wobei er die applaudierenden Zuschauer ignoriert. Er geht davon, sein Ausdruck durch das Erlebnis verhärtet. Joe kehrt in die Stadt zurück, im Bewusstsein, dass sein Weg zurück in den Ring die Konfrontation mit solch korrupten Umgebungen erfordern wird.

Am Tag des Weltmeisterschaftskampfes versammeln sich Menschen aus Joe Yabukis Vergangenheit am Veranstaltungsort. Ehemalige Insassen des Besserungsheims nehmen neben Goromaki Gondo und Wolf Kanagushi Platz. Yoko trifft Joe nach langer Trennung endlich von Angesicht zu Angesicht. Sie findet einen Mann vor, der die tödliche Gefahr, die im Ring auf ihn wartet, missachtet. Joe geht mit einzigartiger Fokussierung auf den Kampf zu und zeigt keine Sorge um sein eigenes Leben. Seine Wanderungen und Begegnungen mit alten Rivalen hatten seinen Kampfwillen wieder entfacht, doch tiefe psychologische Wunden bleiben unangetastet. Seine engsten Vertrauten erkennen, dass er nun innere Barrieren trägt, die kein Trainer einfach beseitigen kann. Yokos Anwesenheit unterstreicht die emotionalen Einsätze hinter seiner Rückkehr zum Boxen. Das Zusammenkommen seiner früheren Verbündeten zeigt, wie sehr Joes Weg andere berührt hat. Während der Kampf näher rückt, konzentriert sich die Spannung darauf, ob Joe seine verborgenen Kämpfe überwinden kann, bevor er den Ring betritt. Die Episode endet damit, dass Joe in den Meisterschaftskampf zieht, sein Schicksal hängt von dem Schaden ab, den er bereit ist zu ertragen.

Joe Yabuki betritt den Ring für die achte Runde gegen Jose Mendoza. Mendozas präzise Jabs und Konter zielen wiederholt auf Joes geschwächtes linkes Auge. Joes Ecke, angeführt von Danpei Tange, beobachtet, wie Joes Sehkraft mit jedem Austausch nachlässt. Joe drängt weiter vor und weigert sich, eine defensive Haltung einzunehmen. Seine unerbittlichen Angriffe zwingen Mendoza kurzzeitig zum Rückzug, doch der Champion gewinnt schnell mit scharfen Kombinationen die Kontrolle zurück. Zwischen den Runden erwägt Danpei, das Handtuch zu werfen, um dauerhafte Verletzungen zu verhindern. Joe lehnt den Vorschlag ab und besteht darauf, den Kampf nicht aufzugeben. In der zehnten Runde landet Mendoza einen Aufwärtshaken, der Joe zu Boden schickt. Joe erhebt sich, bevor der Count acht erreicht, sein Ausdruck unverändert. Mendozas Ecke drängt den Champion, den Kampf zu beenden, doch Joes unberechenbare Bewegungen stören Mendozas Rhythmus. Joe landet einen linken Haken an Mendozas Kiefer, der den Champion erstmals im Kampf ins Taumeln bringt. Die Menge reagiert ungläubig, als Mendoza zu seiner Ecke zurückweicht, seine Fassung sichtlich erschüttert. Die Episode endet mit beiden Kämpfern, die sich auf die elfte Runde vorbereiten, wobei Joes Überleben nun Mendozas Dominanz direkt herausfordert.

Joe betritt den Ring für den Kampf gegen Harimau, wissend, dass die Schäden aus seinen vorherigen Kämpfen seinen Körper an die Grenze gebracht haben. Harimau nutzt sofort seine überlegene Geschwindigkeit und unorthodoxe Fußarbeit, um Joe zu umkreisen und scharfe Konter zu landen, wann immer Joe versucht, die Distanz zu schließen. Joe nimmt die frühe Bestrafung hin, ohne seinen rücksichtslosen Vorwärtsstil zu ändern, wobei jeder Austausch lautere Besorgnis von Danpei und den Zuschauern hervorruft. In der Ecke zwischen den Runden drängt Danpei Joe, auf Verteidigung zu setzen und auf eine Lücke zu warten, aber Joe schüttelt den Rat ab und kehrt mit derselben direkten Aggression in die Mitte zurück. Harimau wird frustriert, da Joe sich weigert zu fallen, nutzt jedoch weiterhin Joes nachlassende Reflexe mit präzisen Haken zum Körper aus. Auf halbem Weg des Kampfes landet Joe einen einzigen wilden Aufwärtshaken, der Harimau zum ersten Mal ins Wanken bringt und beweist, dass er das Match mit einem Schlag noch wenden kann. Die Energie der Menge ändert sich, und Harimaus Ecke ruft Warnungen, direkte Schlagabtausche zu vermeiden. Joe drängt trotz Blut, das aus einer Schnittwunde über seinem Auge strömt, weiter vor, verzichtet auf jeden Blockversuch und zwingt stattdessen eine Schlägerei. Harimau, gefangen zwischen seinem Instinkt auszuweichen und seinem Stolz als Kämpfer, hört auf zurückzuweichen und stellt sich Joes Angriff. Die Runde endet damit, dass beide Boxer schwere Schläge in der Ringmitte austauschen, ohne bereit zu sein, einen Schritt zurückzutreten. Die Episode schließt mit Danpei, der Joe aus der Ecke anstarrt und erkennt, dass Joe absichtlich das zerstört, was von seinem eigenen Körper übrig ist, um Harimau in einen Knockout-Kampf zu ziehen.

Joe Yabuki betritt die letzte Runde gegen Jose Mendoza mit seinem linken Auge geschwollen zu und seinem Körper, der schwere Schäden aufweist. Mendoza behält seine technische Präzision bei, platziert Jabs und Kombinationen, die Joe zwingen, sich auf seinen Instinkt zu verlassen. Joe gibt jedes defensive Vorgeben auf, geht durch Mendozas Schläge, um die Distanz zu schließen. Er versucht wiederholt den Cross Counter, einen Zug, den Mendoza während des gesamten Kampfes studiert und ausgewichen ist. Mit nahezu erloschener Sicht startet Joe einen letzten Cross Counter, der genau auf Mendozas Kiefer landet. Der Schlag schickt Mendoza zu Boden, wo er es nicht schafft, vor dem Zählen bis zehn aufzustehen. Der Ringrichter signalisiert das Ende, und die Menge bricht in Jubel aus, als Joe zum Sieger erklärt wird. Joe feiert nicht; er bleibt in seiner Ecke sitzen, sein Körper regungslos bis auf ein schwaches Lächeln. Der Ringarzt untersucht ihn, aber Joe zeigt keine Reaktion auf äußere Reize. Danpei Tange beobachtet vom Ringsrand aus, sein Ausdruck wechselt von Begeisterung zu Entsetzen, als er die Anzeichen einer schweren Hirnschädigung erkennt. Die Kamera zoomt heraus und zeigt Joe in der Ecke sitzend, seine Gestalt erstarrt in einer Siegerpose, während der Arenalärm in Stille übergeht. Die Episode endet ohne sofortige Klärung von Joes körperlichem Zustand, was sein Überleben und seine Zukunft in Frage stellt.